证券代码：601099        证券简称：太平洋        公告编号：临 2015-50



          太平洋证券股份有限公司
    关于 2015 年第二期（一期）次级债券
              发行结果的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行境内公司债务融
资工具一般性授权的议案》，公司 2015 年第二期（一期）次级债券非公开发行工
作已于 2015 年 6 月 19 日结束。现将有关发行情况公告如下：
    本期次级债券全称为“太平洋证券股份有限公司 2015 年第二期（一期）次
级债券”，简称“15 太证 02”，代码“125982”，发行规模为 56.5 亿元，期限为 3
年。本期次级债券票面利率在存续期的前 2 个计息年度固定不变，为 6.0%；在
第 2 个计息年度末附发行人赎回选择权。若发行人不行使赎回选择权，则本期次
级债券将继续在第 3 年存续，且从第 3 个计息年度开始，计息年度的票面利率为
初始票面利率加上 300 个基点。
    公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。



    特此公告。


                                             太平洋证券股份有限公司董事会
                                                二〇一五年六月二十三日




                                     1