义乌华鼎锦纶股份有限公司 2013 年年度报告摘要 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2013 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券 交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 华鼎股份 股票代码 601113 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 胡方波 电话 0579-85261479 传真 0579-85261475 电子信箱 zq@hdnylon.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上 2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末) 年(末)增减(%) 总资产 3,077,618,613.27 2,548,938,358.22 20.74 2,695,313,750.49 归属于上市公司股东的净 1,761,437,165.09 1,713,893,942.03 2.77 1,775,628,474.81 资产 经营活动产生的现金流量 207,737,810.66 533,684,054.23 -61.07 -404,608,640.57 净额 营业收入 1,696,052,740.08 1,771,386,701.86 -4.25 1,742,364,975.79 归属于上市公司股东的净 79,543,223.06 76,138,967.22 4.47 136,913,004.33 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 66,584,662.30 61,587,858.60 8.11 122,965,071.19 润 增加 0.34 个百 加权平均净资产收益率(%) 4.59 4.25 10.14 分点 基本每股收益(元/股) 0.12 0.12 0 0.23 稀释每股收益(元/股) 0.12 0.12 0 0.23 1 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2013 年年度报告摘要 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 19,005 21,633 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 件股份数量 的股份数量 三 鼎 控 股 集团 有 限 公 境内非国有 52.50 336,000,000 336,000,000 无 司 法人 王俊元 境内自然人 18.75 120,000,000 无 义 乌 市 德 卡贸 易 有 限 境内非国有 3.75 24,000,000 无 公司 法人 黄允革 境内自然人 0.91 5,855,535 无 中 融 国 际 信托 有 限 公 境内非国有 司-融金 44 号资金信 0.86 5,514,728 无 法人 托合同 中 信 证 券 股份 有 限 公 境内非国有 司 约 定 购 回式 证 券 交 0.45 2,908,300 无 法人 易专用证券账户 陈雄军 境内自然人 0.42 2,685,384 无 吴固林 境内自然人 0.39 2,527,000 无 祝嵘 境内自然人 0.23 1,500,000 无 朱晔 境内自然人 0.22 1,433,516 无 上述股东关联关系或一致行动 上述股东中,公司未知各股东之间是否存在关联关系或属于一致行 的说明 动人。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 3.1、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2013 年年度报告摘要 2013 年,在国际经济形势并不景气的大环境下,国内经济同时面临着转型升级和结构调整的压力,增 长幅度有所下滑,下游纺织行业需求较为疲软。为应对市场的不利因素,公司在董事会的科学决策和全 体员工的共同努力下,坚持以市场为导向,积极调整营销策略,加强新产品研发力度,加快实施新项目 建设。报告期内公司实现营业收入 1,696,052,740.08 元,同比下滑 4.25%;营业利润 83,910,525.24 元, 同比增长 24.43%;归属于母公司所有者的净利润 79,543,223.06 元,同比增长 4.47%;每股收益 0.12 元。 报告期内公司完成的主要事项如下: (一)扩大生产规模,提高产品质量 2013 年在下游纺织行业需求减弱的市场环境下,公司始终保持较高的开机率,产品质量稳定,高附加 值 DTY 产品产量同比增长 7.3%,客户对产品满意度明显提高。2013 年公司总产量同比增长 5.57%,产 品 AA 率同比提高 0.06%。 (二)顺应市场变化,开拓海外市场 2013 年,国内纺织行业市场需求增长趋缓,原材料和劳动力成本不断上升。为应对国内市场的不利因 素,公司积极开拓海外市场,产品外销领域取得大幅增长,尤其是南美市场,2013 年公司取得了可喜 的成绩,产品得到国外客户的高度认可。 (三)加强科技创新,提升研发能力 科研水平不仅意味着公司的长远发展潜力,也代表着公司产品在行业中的竞争力。公司始终坚持把产品 研发和科技创新放在企业发展的重要位置,不断加强科研工作和经费投入。2013 年公司积极参与国家 火炬计划项目申报,建立了"国家差别化锦纶 6 纤维研发中心",进一步夯实了公司的发展潜力。在国家 工信部、行业协会等相关政府主管部门的领导下,公司主持制订了中国纺织行业"有光异形锦纶 6 高取 向丝(HOY)"的行业标准,截止到目前,公司主持制订的中国纺织行业标准数量已达 3 个。此外,公 司还积极参与了"长丝热收缩率"国际标准的制订。所研发的《轻柔、超细锦纶 6 纤维开发》等 6 项新产 品得到了省级相关部门的验收。报告期内公司还取得了"国家差别化锦纶 6 纤维研发中心"、"2013/2014 中国纤维流行趋势"、"浙江省重点产业技术联盟"等总计 8 项新荣誉,这不仅是公司实力的象征,同时 也是对公司继续不断努力的鞭策。 (四)依托信息技术,提高管理水平 2013 年 10 月,公司成立了 ERP 项目工作组,开展 ERP 系统的建设实施工作,一期系统于 2014 年 1 月 1 日上线。ERP 系统的成功应用,使公司的销售、生产、采购、库存、财务等信息得到更好的传递, 资源配置更加优化,提高公司管理效率和决策水平,使公司在激烈的市场竞争中取得优势。 (五)加快项目建设,提升规模优势 公司始终将新项目建设作为重点工作来抓,新项目对于提高公司产品差别化比率,优化产品结构,提升 市场份额具有重要的意义。公司目前在建项目主要有: 3 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2013 年年度报告摘要 1、总投资 3.13 亿元"年产 2 万吨差别化 DTY 锦纶长丝"募投项目,目前已进入设备安装阶段,预计 2014 年 5 月份开始调试生产。 2、总投资 6.295 亿元"年产 5 万吨差别化锦纶长丝"的自筹资金项目,目前已进入设备安装阶段,预计 2014 年 6 月份开始调试生产。 3、杭州杭鼎锦纶科技有限公司"年产 80,000 吨锦纶(聚酰胺)切片项目" 已于 2014 年 1 月份开始调试 生产。 4、拟投资 18.24 亿元"年产 15 万吨差别化锦纶长丝"的自筹资金项目,目前正在与当地政府进行洽谈配 套资源事宜,相关进展情况将进行专项披露。 公司将以新项目建设为发展契机,凭借多年来在锦纶制造行业积累的技术、管理、品牌等优势,实施产 能规模化,产品系列化、市场高端化、品牌国际化的竞争策略,在 3-5 年内将公司建设成为国内最大、 国际领先的锦纶研发制造集团。 (六)公司向集团化、多元化发展方向迈进 2013 年,公司出资设立"义乌市顺鼎投资有限公司","义乌市五洲新材科技有限公司"两家子公司。至此, 公司全资子公司已增加至五个,公司经营业务已从单一的锦纶长丝业务拓展至锦纶切片、实业投资、新 材料等业务,公司正不断向集团化、多元化发展方向迈进。 (七)加强文化建设,促进团队协作 企业文化是企业的灵魂,是推动企业发展的强大动力,其核心是企业的精神和价值观,公司非常注重企 业文化建设。2013 年公司着力提升企业文化软实力,组织和开展了一系列企业文化培训活动,提高员 工综合素质,促进企业的可持续发展。 3.2 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,696,052,740.08 1,771,386,701.86 -4.25 营业成本 1,473,871,910.64 1,554,043,434.42 -5.16 销售费用 30,738,898.87 28,933,496.36 6.24 管理费用 101,606,844.16 91,378,297.19 11.19 财务费用 -3,321,609.48 29,584,619.81 -111.23 经营活动产生的现金流量净额 207,737,810.66 533,684,054.23 -61.07 投资活动产生的现金流量净额 -297,339,891.63 -179,684,471.18 65.48 筹资活动产生的现金流量净额 84,843,452.38 -241,638,452.50 -133.80 研发支出 53,803,271.40 64,249,643.12 -16.26 4 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2013 年年度报告摘要 3.3、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%) 增加 0.90 个 工 业 1,680,462,998.64 1,459,068,057.25 13.17 -4.23 -5.22 百分点 主营业务分产品情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%) 减少 6.83 个 锦纶丝 POY 1,816,156.68 1,582,774.64 12.85 -57.03 -53.38 百分点 减少 0.99 个 锦纶丝 HOY 285,034,365.02 262,583,305.66 7.88 -9.54 -8.55 百分点 增加 2.37 个 锦纶丝 FDY 489,377,569.91 422,823,718.40 13.6 -0.57 -3.22 百分点 增加 0.70 个 锦纶丝 DTY 904,234,907.03 772,078,258.55 14.62 -4.13 -4.91 百分点 3.4、 核心竞争力分析 1、 品牌优势 公司以“中国驰名商标”为依托,以优良的产品质量和良好的市场服务赢得了市场的认可,树立了企业 品牌形象。凭借高水平的技术研发,公司生产的民用锦纶长丝差别化率已超过 70%,在我国民用锦纶 长丝行业处于领先地位,且部分品种的差别化民用锦纶长丝综合性能已超越韩国、台湾等同类产品,基 本实现了进口替代。公司秉承"追求卓越,鼎立世界"的发展理念,以技术创新为基础,以产品为根本, 以营销为动力,努力提高企业核心竞争力。 2、 产品和技术优势 公司产品包含 POY、HOY、FDY、DTY 四大类民用锦纶长丝近百个规格型号,可生产的旦数范围达 8.8dtex-444dtex。公司建立了严格的质量管理与检测体系,产品的废丝率小于 1%,产品优等品率达 96% 以上,均高于行业平均水平。公司所生产的民用锦纶长丝具备较高的织造稳定性与染色均匀性,能广泛 应用于高速经编、纬编、机织、梭织等织造领域,由于其稳定的织造性能,大大减少了下游客户织机的 检修维护次数,产品自检合格率保持在 99%以上。公司始终把技术创新摆在首要位置,在引进国外最 先进的生产线及工程技术的基础上,通过消化、吸收、再创新,形成了具有自主知识产权的三大核心技 术:差别化、功能性民用锦纶长丝生产技术,差别化、功能性产品开发平台构建技术,设备创新改造技 术。通过搭建技术开发平台,辅以设备创新改造,公司先后开发了 40 多个系列具有自主知识产权的新 产品,具备了国内领先的差别化、功能性民用锦纶长丝生产技术。2013 年公司取得了"国家差别化锦纶 5 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2013 年年度报告摘要 6 纤维研发中心"、"2013/2014 中国纤维流行趋势"、"浙江省重点产业技术联盟"等 8 项新荣誉。 3、规模能力带来的发展优势 公司"年产 2 万吨差别化 DTY 锦纶长丝项目"、"年产 5 万吨差别化锦纶长丝项目"建设正有序推进,杭 州杭鼎锦纶科技有限公司"年产 80,000 吨锦纶(聚酰胺)切片项目" 已于 2014 年 1 月份开始调试生产。 "年产 15 万吨差别化锦纶长丝项目"正在与当地政府进行洽谈配套资源事宜,以上项目建成后,公司规 模优势将更加明显。以上新项目均采用国际最先进的技术设备,生产效率高。同时,公司对机器设备进 行了适用性技术改造,对产品生产工艺进行了创新,提高了生产效率,降低了原材料消耗。公司在确保 工艺技术水平的同时,注重高效节能,从工艺流程设计、设备选型、电力系统及给排水、温控、冷冻等 辅助系统、建筑节能等方面均采取了多项节能措施、选用节能新产品,实现了"绿色低碳"的生产理念, 保证了用最低能耗生产最好的产品。 4、公司将以投资新建的项目为发展契机,凭借多年来在锦纶制造行业积累的技术、管理、品牌等优势, 实施产能规模化,产品系列化、市场高端化、品牌国际化的竞争策略,在 3-5 年内将公司建设成为国内 最大、国际领先的锦纶研发制造集团。 3.5、公司发展战略 未来几年,公司将不断向多元化,集团化方向发展,从单一的锦纶长丝业务拓展至锦纶切片、实业投资、 新材料等业务。公司将抓住我国锦纶工业着力增强自主创新能力、加快行业结构调整和产业升级、大力 发展差别化和功能性纤维、依托公司多年来在锦纶制造行业积累的技术、管理、装备、品牌等优势,加 强研发、拓展市场、增强自主创新能力,培育和提升核心竞争力,实施产量规模化、产品差别化系列化、 市场高端化、品牌国际化的差异化竞争策略,及产业链后向一体化的发展策略,在 3-5 年内将公司建设 成为国内最大、国际领先的差别化锦纶纤维研发制造集团。 3.6、经营计划 2014 年在行业行势并不乐观的情况下,公司计划实现营业收入 212,000 万元,同比增长 25%;计划实 现净利润 9,100 万元,同比增长 14.4%。在行业产能快速增长、市场竞争加剧的新形势下,公司将努力 开拓新的销售渠道,不断强化企业内部管理,进一步提高经济效益。2014 年主要工作如下: (一)加快推进募投"年产 2 万吨 DTY 项目"和自有资金"年产 5 万吨差别化锦纶长丝项目"的建设; (二)加快推进 ERP 项目的实施建设,依托信息技术,进一步提高管理水平。 (三)进一步加强企业文化建设,打造卓越管理团队。 (四)大力引进和储备人才,全面提升公司人员整体素质。 (五)促进公司集团化、多元化发展战略,加快推进企业转型升级,寻找公司新的利润增长点,加强技 6 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2013 年年度报告摘要 术创新和节能降耗,实现公司的可持续发展。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 1、 与上期相比,本期新增合并单位 1 家,原因为: 2013 年 5 月,公司新设立全资子公司义乌市顺鼎投资有限公司。从义乌顺鼎设立开始纳入合并报表范 围。 2、 本期未减少合并单位。 董事长:丁尔民 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2014 年 3 月 26 日 7