证券代码：601116         证券简称：三江购物        公告编号：临-2016-048



                    三江购物俱乐部股份有限公司


                关于控股股东拟发行可交换债的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东上
海和安投资有限公司（以下简称“和安投资”）书面通知，和安投资拟以所持公
司部分股票为标的向杭州阿里巴巴泽泰有限公司（以下简称“杭州阿里巴巴泽泰”）
发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。

    截至本公告日，和安投资持有公司 248,783,100 股股票，占公司已发行股本
总数的 60.57%；和安投资于 2016 年 11 月 18 日与杭州阿里巴巴泽泰签署了《股
份转让协议》，将其持有公司 9.33%的股份转让给杭州阿里巴巴泽泰，待股份转
让手续完成后，和安投资的持股比例减至 51.24%。

    根据和安投资的书面通知，本次可交换债券拟发行期限为不超过 6 年（含），
拟募集资金规模不超过人民币 188,000,000 元（含），拟发行方式为非公开发行。

    和安投资本次可交换债券的发行尚需经上海证券交易所同意后方可挂牌转
让。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。




       特此公告。

                                       三江购物俱乐部股份有限公司董事会

                                                       2016 年 11 月 21 日