证券代码：601116          证券简称：三江购物        公告编号：临-2021-009


                 三江购物俱乐部股份有限公司
         关于变更部分募集资金使用计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     变更项目名称：超市门店全渠道改造项目、连锁超市发展项目、仓储物
       流基地升级建设项目
     项目变更内容：仓储物流基地升级建设项目变更实施内容，并更名为奉
       化加工配送中心建设项目，调整项目完成期限；超市门店全渠道改造项
       目的部分资金用于奉化加工配送中心建设项目；连锁超市发展项目，调
       整项目完成期限。

    一. 募集资金投资项目的概述

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286号文核准，三江购物俱乐部
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行A股股票
136,919,600股，发行价格10.71元/股。本次发行募集资金总额为人民币
1,466,408,916.00元，扣除承销保荐费人民币13,773,584.90元后，实际收到募
集资金人民币1,452,635,331.10元，此款项已于2018年8月22日汇入公司开立的
募集资金专项账户中。上述到位资金再扣除其他发行费用合计1,485,072.01元
后，实际募集资金净额为1,451,150,259.09元。本次募集资金到位情况已经毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第1800370
号”验资报告。
    截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 124,718.55 万元，明
细见下表：
                     项        目                 金额（人民币万元）

   募集资金净额                                            145,115.03

   减：上年末募集资金累计使用金额                           10,634.85



                                       1
   减：报告期募集资金实际使用金额                              9,761.63
   其中：超市门店全渠道改造项目                                6,294.79
           仓储物流基地升级建设项目                            1,092.50
           连锁超市发展项目                                    2,374.34
   募集资金余额                                              124,718.55

    二. 变更募集资金使用计划的具体原因
    (一)    现项目计划投资和实际投资情况
    根据公司 2016 年 11 月 21 日披露的《关于公司本次非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告》的内容，公司将募集资金用于“超市门店全渠道改造项
目”和“仓储物流基地升级建设项目”，募投项目的实施有助于公司打造基于全
渠道的“新零售”模式。
    根据公司 2019 年 4 月 13 日披露的《关于变更部分募集资金使用计划的公告》
的内容，项目变更为：超市门店全渠道改造项目、连锁超市发展项目及仓储物流
基地升级建设项目共三个。
    1. 超市门店全渠道改造项目
    项目投入资金 75,115.03 万元，对所有已开门店进行改造。计划于 2022 年
5 月实施完毕。截至 2020 年 12 月 31 日累计投入金额 14,210.60 万元，累计付
款进度为 18.92%。
    2. 连锁超市发展项目
    计划投入人民币 40,000.00 万元，开设小型店 100 家、社区店 30 家、购买
门店 5 家。截止 2020 年 12 月 31 日，新开小型店 10 家，社区店 7 家，其中：购
买网点 1 家。截至 2020 年 12 月 31 日累计投入金额 4,419.98 万元，累计付款进
度为 11.05%。
    3. 仓储物流基地升级建设项目
    计划投入人民币 30,000 万元，用于奉化和杭州二个仓储物流基地升级建设，
计划于 2022 年 5 月实施完毕。截至 2020 年 12 月 31 日累计投入金额 1,765.90
万元，累计付款进度为 5.89%。
    (二)    变更内容

        项目名称              变更后项目名称              变更说明




                                      2
                                                将项目资金余额中的 5.5
超市门店全渠道改造项目    不变                  亿元调整到奉化加工配送
                                                中心建设项目，其他不变
连锁超市发展项目          不变                  延长项目完成时间
                                                项目实施内容调整，投资金
仓储物流基地升级建设项    奉化加工配送中心建
                                                额增加 5.5 亿元，调整项目
目                        设项目
                                                完成期限。
    1. 超市门店全渠道改造项目
    超市门店全渠道改造项目投资额由 75,115.03 万元调整到 20,115.03 万元，
其它不变。
    2. 连锁超市发展项目
    连锁超市发展项目原完成时间为 2022 年 5 月，调整后的完成时间为审议本
变更议案的股东大会通过之日起 3 年。
    3. 仓储物流基地升级建设项目
    仓储物流基地升级建设项目更名为奉化加工配送中心建设项目，暂缓对萧山
仓储物流基地的升级改造投入，资金全部用于奉化加工配送中心建设项目，建设
内容调整，总投资额由 30,000.00 万元调整到 85,000.00 万元，建设期后延，完
成时间为审议本变更议案的股东大会通过之日起 3 年。
    (三)     变更原因
   1. 超市门店全渠道改造项目
    截至 2020 年 12 月 31 日，已完成改造并开业的门店累计 124 家，累计投入
金额 14,210.60 万元，累计付款进度为 18.92%。后续随着改造门店数量的逐步
减少，通过对前期改造投入资金的测算，调整后的金额基本能满足后续改造所需。
   2. 连锁超市发展项目

    目标计划：开设小型店 100 家、社区店 30 家、购买门店 5 家。截至 2020
年 12 月 31 日，新开小型店 10 家，社区店 7 家，其中：购买网点 1 家，累计投
入金额 4,419.98 万元，累计付款进度为 11.05%。根据目前开店进度，无法在截
至 2022 年 5 月前完成，故将项目完成日期调整为审议本变更议案的股东大会通
过之日起 3 年。
   3. 仓储物流基地升级建设项目

    仓储物流基地升级建设项目是对奉化和萧山两块仓储物流基地进行升级扩



                                      3
容。现将对奉化仓储物流基地进行改、扩建，建设一座集约化、全功能的现代化
加工配送中心，项目更名为奉化加工配送中心建设项目，项目完成时间为审议本
变更议案的股东大会通过之日起 3 年。
    根据公司发展战略，2019 年开始坚定实施“快速转型，三年升级”的发展
战略，从而使公司从传统的社区平价超市逐步转型升级为新零售 1.0 的社区生鲜
超市。下一步公司将继续致力于前端商品供应链能力和效率提升，并开始加工配
送能力和效率的打造和提升，在进一步提升公司服务现有顾客能力的同时，大力
发展 2B 业务、探索并发展智慧菜场等新业务，不断扩大公司的新业务。为此，
经过公司长时期不懈的努力，在当地政府的大力支持下，影响公司奉化加工配送
中心建设的土地、规划等重大难题一一解决后，公司拟启动奉化加工配送中心建
设。该项目建设完成后，将实现公司经营农产品、加工品、工业品，线上、线下，
2C、2B 业务，自用和向社会开放等智能化、现代化加工配送能力，为支持公司
长期发展提供了基础条件。

    三. 变更项目的具体内容
    (一)   超市门店全渠道改造项目

    调整后的项目总投资为 20,115.03 万元，根据经营安排，对所有已开门店进
行改造。项目投资体安排如下：
           序号         项目名称          投资总额（万元）
                  固定资产投资
              1   建筑安装工程费用                    10,651.31
              2   设备投资                             8,787.68
              3   工程建设其他费用                       676.04
                    合 计                             20,115.03
     本项目预计税后内部收益率为 17.48%，预计投资回收期为 7 年，项目经济
 效益良好。
    (二)   连锁超市发展项目

     项目完成日期调整为审议本变更议案的股东大会通过之日起 3 年。
    (三)   奉化加工配送中心建设项目

     奉化加工配送中心建设项目总建设面积约 20 万平方米，总投资为 85,000.00
 万元。
     1.    项目投资体安排如下：



                                      4
          序号        项目名称           投资总额（万元）
                土建（包括安装，水，
          1                                          70,000.00
                消防，市政等）
                设备（包括制冷、保
          2                                          10,000.00
                温、物流设备）
                其他费用(设计、供电，
          3                                           5,000.00
                供水等其他）
                  合 计                              85,000.00
     2.   项目建设期

    本项目建设期调整为审议本变更议案的股东大会通过之日起 3 年。
     3.   项目经济效益分析

    本项目收入主要包括批发零售增量收入、社会化物流仓储服务收入等。项目
投入后，预计可以为现有门店销售提升提供进一步的支撑，带来加工品类等增量，
同时为公司大力发展 2B 业务和其他新业务提供基础保障，根据已有收入和拟扩
建后带来新业务的收入增长情况，预计项目投入建成后，前五年带来批发零售收
入增长分别为 8%、8%、8%、6%、4%，第六年起每年增加 2.5%，永续经营期
为 30 年。相关变动费用水平按现有费用率预测。
    社会化物流仓储服务收入：本项目投入后，预计项目建成后，前五年带来社
会化物流仓储服务收入增长分别为 20%、15%、10%、8%、5%，第六年起每年
增加 2.5%，永续经营期为 30 年。相关变动费用水平按现有费用率预测。
    预计项目将在经营 10 年后进行较大规模的更新改造，并且每十年后均需进
行更新改造，每次改造成本约 1 亿。
    本项目预计税后内部收益率为 12.46%，预计税后投资回收期为 12 年，项目
经济效益良好。
     4.   可行性分析及发展前景分析

    （1）建设加工配送中心，大幅度增加加工存储面积，运用智能化设备，提
升运行效率是适应公司发展的必然趋势
    公司转型社区生鲜超市后，由于生鲜商品经营大幅度增加，原有加工仓储面
积已经远远跟不上发展需要，扩大加工仓储面积刻不容缓，应用新科技提升加工
配送能力也是势在必行。新建加工配送中心，提高商品分拣配送效率、降低商品
物流成本，提高公司供应链管控能力，既能满足公司不断扩大的商品经营需求，
又能进一步挖掘供应链优势，为公司发展一体化经营奠定可靠的保障。


                                     5
    （2）建设加工配送中心，为公司全渠道“新零售”模式提供有力支持
    传统零售模式下，公司按照超市门店的日常销售进行定期配送，随着公司全
渠道“新零售”销售模式的逐步建设实施，公司现有的货物仓储和配送模式将发
生较大变化。加工配送中心建成后，公司加工配送信息化水平将大幅提升，可实
现仓库、门店、第三方物流仓等多渠道仓储信息实时、可视化共享，对仓储、配
送、成本等业务模块协同管理，合理调配各渠道库存水平，建立快速合理的仓储
配送体系，实现线上、线下，2C、2B 业务，自用和向社会开放等智能化、现代
化加工配送的能力。

    四. 项目风险分析
    公司本次变更募集资金使用计划面临宏观经济变动风险、产业政策风险、市
场竞争风险等市场风险，以及消费趋势风险、业务转型升级风险、人力成本提高
的风险等业务经营风险。奉化加工配送中心建设项目投入巨大，建设期较长，存
在一定的不确定性。公司郑重提醒投资者注意投资风险。

    五. 独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金使用计划的意见
    公司独立董事对公司本次变更事项发表如下意见：本次变更募集资金使用计
划，是根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金
使用效率，综合考虑实际情况而做出的审慎决定，公司对募集资金投资项目进行
了充分论证，本次募集资金使用计划的变更符合公司发展战略，有利于为公司和
股东创造更大效益。本次变更募集资金使用计划履行了必要的程序，符合《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不
存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司变更募集资金使用计划，同
意将本项议案提交公司股东大会审议。
    经第五届监事会第二次会议决议，监事会认为：本次变更募集资金使用计划
是综合考虑实际情况而做出的审慎决定，公司对募集资金投资项目进行了充分论
证，本次募集资金使用计划的变更符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造
更大效益。本次变更募集资金使用计划履行了必要的程序，符合《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用



                                     6
的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关规定。因此，监事会同意公司本次变更募集资金使用计划的议案，同意将
本项议案提交公司股东大会审议。

    经核查，保荐机构海通证券认为：
   1、三江购物此次变更部分募集资金使用计划，系公司根据项目的实际投资
进度及具体实施方式进行的调整，符合公司目前的状况；
   2、本次变更部分募集资金使用计划经过了公司董事会审议批准，独立董事、
监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相
关规定。该事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
   因此，保荐机构对三江购物此次变更部分募集资金使用计划无异议。

    六. 关于本次变更部分募集资金使用计划的议案还需提交股东大会审议的相
关事宜
    公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第五届董事会第二次会议，经审议，一致认
为本次变更有利于加快募集资金的使用，尽快产生效益，维护广大股东利益，变
更金额所涉及的项目未脱离主营业务，与会董事一致同意《三江购物关于变更部
分募集资金使用计划的议案》，本次变更事项将由公司董事会提交至公司股东大
会进行审议。

    七. 备查文件
    (一)    三江购物第五届董事会第二次会议决议；
    (二)    三江购物第五届监事会第二次会议决议；
    (三)    独立董事关于三江购物第五届董事会第二次会议相关事项的独立意
         见；
    (四)    海通证券股份股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司变更
         部分募集资金使用计划事项的核查意见。


    特此公告。
                                         三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                                        2021 年 04 月 16 日



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