证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2019-020
深圳市燃气集团股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 董事会根据中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证
监会公告 [2012] 44 号) 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修
订) 》(上证公字 [2013] 13 号) 的规定，编制了截至 2018 年 12 月 31 日止非公开发行
A 股股票和公开发行可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (以下简
称“募集资金存放与实际使用情况报告”) 。现将截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金
存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)非公开发行 A 股股票
根据深圳市燃气集团股份有限公司 2011 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第九次临
时会议决议、2011 年 5 月 26 日召开的 2010 年度股东大会决议和 2011 年 8 月 1 日召开
的第二届董事会第十二次临时会议决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准深
圳市燃气集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可 [2011] 1532 号文) 核
准，2011 年 12 月 8 日公司于上海证券交易所以每股人民币 10.90 元的价格非公开发行
90,300,000 股人民币普通股 (A 股)，股款计人民币 984,270,000.00 元，扣除非公开发
行 股 票 的 保 荐 和 承 销 费 人 民 币 31,512,370.00 元 后 的 股 票 发 行 净 收 入 计 人 民 币
952,757,630.00 元。
公司将上述募集资金存放在以下账户中：
开户行 账号 金额 (人民币元)
华夏银行股份有限公司深圳分行营业部 10850000000233534 264,079,641.00
华夏银行股份有限公司深圳分行营业部 10850000000233657 238,677,989.00
中国银行股份有限公司深圳分行罗湖支行 757558421032 100,000,000.00
交通银行股份有限公司深圳分行罗湖支行 443066010018010127344 100,000,000.00
深圳农村商业银行股份有限公司车公庙支行 000120864140 100,000,000.00
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北京银行股份有限公司深圳分行营业部 00392518000120109062612 100,000,000.00
广发银行股份有限公司深圳分行华富支行 102012516010013251 50,000,000.00
合计 952,757,630.00
上述发行收入在扣除律师费、发行手续费等其他发行费用人民币 2,130,000.00 元
后，实际募集资金净额为人民币 950,627,630.00 元。上述募集资金实收情况已经中审
国际会计师事务所有限公司验证，并于 2011 年 12 月 8 日出具了中审国际验字
[2011]01020346 号《验资报告》。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续
费等的净额为人民币 37,519,687.31 元，公司累计使用募集资金人民币 942,130,698.66
元 ， 其 中 以 前 年 度 累 计 使 用 人 民 币 873,193,789.07 元 ， 2018 年 使 用 人 民 币
68,936,909.59 元。扣除 2018 年以闲置募集资金补充流动资金人民币 30,000,000.00
元后，尚未使用的募集资金余额计人民币 16,016,618.65 元，存放于华夏银行股份有限
公司深圳分行营业部等以下 7 个银行专用账户中：
开户行 账号 金额 (人民币元)
华夏银行股份有限公司深圳分行营业部 10850000000233534 6,375.26
华夏银行股份有限公司深圳分行营业部 10850000000233657 260,481.94
中国银行股份有限公司深圳分行罗湖支行 (注) 758860233147 9,139,332.30
交通银行股份有限公司深圳分行罗湖支行 443066010018010127344 99,957.44
深圳农村商业银行股份有限公司车公庙支行 000120864140 5,632.39
北京银行股份有限公司深圳分行营业部 00392518000120109062612 26,159.12
广发银行股份有限公司深圳分行华富支行 102012516010013251 6,478,680.20
合计 16,016,618.65
注：因中国银行股份有限公司深圳分行罗湖支行系统升级，2012 年度此募集资金存
款账户的账号由 757558421032 变更为 758860233147。
(二)公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》 (证监许可[2013]1456 号) 核准，公司 2013 年 12 月 13 日于上海
证券交易所以每张人民币 100 元的发行价格公开发行 16,000,000 张可转换公司债券，
发行总额计人民币 1,600,000,000.00 元，扣除保荐和承销费共计人民币 36,800,000.00
元后，公司实际收到上述可转换公司债券的募集资金人民币 1,563,200,000.00 元。
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公司将上述募集资金存放在以下账户中：
开户行 账号 金额(人民币元)
中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 761461971979 273,560,000.00
汇丰银行 (中国) 有限公司深圳分行 622-021574-011 145,570,000.00
广发银行股份有限公司深圳华富支行 102012511010000360 382,010,000.00
兴业银行股份有限公司深圳天安支行 337110100100269416 381,030,000.00
平安银行股份有限公司总行营业部 11014560188899 381,030,000.00
合计 1,563,200,000.00
上述发行收入在扣除由公司支付的其他发行费用计人民币 2,754,000.00 元后，实
际募集资金净额为人民币 1,560,446,000.00 元。上述募集资金于 2013 年 12 月 19 日全
部到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2013]第 310545
号《验资报告》。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续
费等的净额为人民币 22,587,754.20 元，公司累计使用募集资金人民 1,281,027,745.65
元，其中以前年度累计使用人民币 1,201,206,192.57 元，2018 年度使用人民币
79,821,553.08 元。扣除 2018 年以闲置募集资金补充流动资金人民币 200,000,000.00
元后，尚未使用的募集资金余额计人民币 102,006,008.55 元，存放于中国银行股份有
限公司深圳分行罗湖支行等五个银行专用账户中：
开户行 账号 金额 (人民币元)
中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 761461971979 2,396,687.67
汇丰银行 (中国) 有限公司深圳分行 622-021574-011 655,121.10
广发银行股份有限公司深圳华富支行 102012511010000360 72,806,088.33
兴业银行股份有限公司深圳天安支行 337110100100269416 1,241,907.61
平安银行股份有限公司总行营业部 11014560188899 24,906,203.84
合计 102,006,008.55
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司
按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法 (2013 年修订) 》等规定，结合公司实际情况，制定并实施了《深圳市燃气
集团股份有限公司募集资金使用管理办法》。
公司在银行开立募集资金专户，就非公开发行 A 股股票募集资金与国信证券股份有
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限公司、华夏银行股份有限公司深圳分行营业部等开户行于 2011 年 12 月 15 日签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。截至 2014 年 1 月 9 日止，
就公开发行可转换公司债券募集资金已分别与天风证券股份有限公司、中国银行股份有
限公司深圳罗湖支行、汇丰银行 (中国) 有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深
圳华富支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行以及平安银行股份有限公司深圳分行
(注) 签订了《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金三方监
管协议》，明确各方权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议 (范本) 》不存在重大差异。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生
违规问题。
注：平安银行股份有限公司总行营业部为平安银行股份有限公司深圳分行辖属营业
网点，为非独立法人金融经营机构，无权独立签订合同，因此公司在平安银行股份有限
公司总行营业部开立账户 (账号：11014560188899) 所需签订的《深圳市燃气集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》由平安银行股份有限公司深
圳分行负责签署。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司非公开发行 A 股股票募集资金 2018 年度的实际使用情况详见附表 1 非公开发
行 A 股股票募集资金使用情况对照表”。
公司公开发行可转换公司债券募集资金 2018 年度的实际使用情况详见附表 2 “公
开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
1.非公开发行 A 股股票
自 2011 年 4 月 27 日起至 2011 年 12 月 8 日期间，公司以自筹资金先期投入深圳市
天然气高压输配系统工程 (西气东输二线深圳配套工程) 金额计人民币 18,352.15 万元。
为进一步提升资金使用效率，2012 年 1 月 17 日公司第二届董事会第十五次临时会议审
议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意
公司以非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 18,352.15 万
元。
公司以自筹资金预先投入深圳市天然气高压输配系统工程 (西气东输二线深圳配
套工程) 的情况已经德勤华永会计师事务所有限公司审核，并于 2012 年 1 月 17 日出具
了德师报 (核) 字 (12) 第 E0001 号《关于深圳市燃气集团股份有限公司以自筹资金预
先投入非公开发行 A 股股票募集资金投资项目情况的专项审核报告》。
截止 2012 年 12 月 31 日，公司已完成由募集资金对预先投入募集资金投资项目的
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自筹资金人民币 18,352.15 万元的置换。
2.公开发行可转换公司债券
根据《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换债券上市公告书》，公司公开
发行可转换公司债券募集的资金净额全部用于深圳市天然气储备与调峰库工程及天然
气高压管道支线项目。
截至 2014 年 1 月 9 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额
为人民币 3,090.72 万元。为进一步提升资金使用效率，公司第三届董事会第四次临时
会议于 2014 年 1 月 20 日审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入
募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,090.72 万元置换已预先投
入募集资金投资项目的自筹资金。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金情况已经德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 审核，并于 2014 年 1 月 20
日出具了德师报 (核) 字 (14) 第 E0001 号《关于深圳市燃气集团股份有限公司以自筹
资金预先投入公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况的审核报告》。
截止 2014 年 12 月 31 日，公司已完成由募集资金对预先投入募集资金投资项目的
自筹资金人民币 3,090.72 万元的置换。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.非公开发行 A 股股票
为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，在确保募集资金项目建
设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，2017 年 3 月 29 日，经公司召
开第三届董事会第八次会议同意，公司按照募集资金使用等有关规定，使用部分闲置 A
股股票募集资金 70,000,000.00 元补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。
公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对于暂时补充流动资金的募集资
金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。公司于 2018 年 3 月 29 日将用于补充流
动资金的募集资金人民币 70,000,000.00 元全部归还至募集资金专用账户。
2018 年 4 月 26 日，经公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会
议同意，公司按照募集资金使用等有关规定，使用部分闲置 A 股股票募集资金人民币
50,000,000.00 元补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。
公司于 2018 年 8 月 24 日将人民币 20,000,000.00 元暂时补充流动资金的募集资金
提前归还至募集资金专项账户。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司尚未将人民币
30,000,000.00 元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户。
2.公开发行可转换公司债券
为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，在确保募集资金项目建
设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，2018 年 1 月 24 日，公司召开
第四届董事会第一次临时会议和第四届监事会第一次临时会议同意，公司按照募集资金
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使用等有关规定，使用部分闲置可转债募集资金人民币 200,000,000.00 元补充公司流
动资金，使用期限不超过 12 个月。
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司实际将暂时闲置的募集资金人民币 200,000,000.00
元用于补充公司流动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于暂时
补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。公司于 2019 年 1
月 16 日将用于补充流动资金的募集资金人民币 200,000,000.00 元全部归还至募集资
金专用账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
公司在募集资金存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意
见。
会计师事务所经核查认为：公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券
交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格
式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司 2018 年度募集资金的存放和使
用实际情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性
意见。
保荐人经核查认为：2018 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，已披露的
相关信息及时、真实、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订) 》的情况。
八、公告附件
（一）保荐人对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
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附表 1：
非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 95,062.76 本年度投入募集资金总额 6,893.69
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 94,213.07
变更用途的募集资金总额比例 0
已变更项 募 集 资 调 整 后 截 至 期 本 年 截至期 截 至 期 末 累 截至期末 项 目 达 本 年 度 是 否 项 目 可
目，含 金承诺 投 资 总 末承诺 度 投 末累计 计投入金额 投入进度 到预定 实现的 达到 行 性 是
承诺投资项目 (注 部分变更 投 资 总 额 投 入 金 入 金 投入金 与 承 诺 投 入 (%) 可 使 用 效益 预 计 否
1) (如有) 额 额 (1) 额 额 (2) 金额的差额 (4)＝(2) 状 态 日 效益 发 生 重
(3) ＝ (2) - / (1) 期 大变化
(1)
深圳市天然气高压
输配系统工程(西气 6,893.6 94,213. 23,265.8
不适用 95,062.76 95,062.76 95,062.76 (849.69) 99.11% 在建 是 否
东输二线深圳配套 9 07 9
工程)
未达到计划进度原因 截至 2018 年 12 月 31 日，由于建设审批等原因，部分投资项目尚未按计划完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明 发行日至 2018 年 12 月 31 日期间项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况 (二) 募集资金投资项目先期投入及置换
情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 结余金额用于支付未结算的工程
募集资金其他使用情况 无
注 1： 公司拟投资项目的投资总额合计人民币 154,940.00 万元，在非公开发行 A 股股票预案中未对深圳市天然气高压输配系统工程
的投资计划进行承诺。本次募集资金共计人民币 95,062.76 万元，不足部分将由公司自筹资金解决。
注 2： “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 156,044.60 本年度投入募集资金总额 7,982.16
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0 128,102.77
截至期末累 项目可
已变更 项目达 本年
募集资 截至期 截至期末 计投入金额 截至期末投 是否 行性
项目，含 调整后 到预定 度
承诺投资项 金承诺 末承诺 本年度投 累计 与承诺投入 入进度 (%) 达到 是否发
部分变 投资总 可使用 实现
目 (注 1) 投资总 投入金 入金额 投入金额 金额的差额 (4)＝(2) / 预计 生
更 (如 额 状态 的效
额 额 (1) (2) (3)＝(2) - (1) 效益 重大变
有) 日期 益
(1) 化
深圳市天然
气储备与调
峰库工程及 156,044. 156,044.
不适用 156,044.60 7,982.16 128,102.78 (27,941.82) 82.09% 在建 不适用 不适用 否
天然气高压 60 60
管道支线项
目
未达到计划进度原因 截至 2018 年 12 月 31 日，由于建设审批等原因，项目未按计划完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明 发行日至 2018 年 12 月 31 日期间项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况 (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1： 公司拟投资项目的投资总额合计人民币 159,100.00 万元。本次募集资金共计人民币 156,044.6 万元，不足部分将由公司自筹资
金解决。
注 2： 由于公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目深圳市天然气储备与调峰库工程及天然气高压管道支线项目尚未完工，故上
表中未列示是否达到了预计收益。公司公开发行可转换公司债券募集说明书中披露了项目建成达产后的预计平均年利润总额为
人民币 2.05 亿元，若按实际 (调整后) 募集资金占总投资金额的比例乘以调整项目预计效益的方法计算，募集资金产生的预计
效益为平均年利润总额人民币 2.01 亿元。
