债券简称：15 新城 01                               债券代码：136021.SH
债券简称：16 新城 01                                   债券代码：135093.SH
债券简称：16 新城 02                                   债券代码：135350.SH
债券简称：16 新城 03                                   债券代码：135736.SH
债券简称：16 新城 04                                   债券代码：135838.SH
债券简称：16 新城 05                                   债券代码：145043.SH




             新城控股集团股份有限公司
           公司债券受托管理人临时报告

                                 发行人




             新城控股集团股份有限公司
          武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 208 室

                               受托管理人



   广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座



                       签署日期：2018 年 11 月 15 日
                                   声明

    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上
海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司债券日常监管
问答（五）》、《新城控股集团股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》、《新
城控股集团股份有限公司 2015 年公司债券债券持有人会议规则》、《新城控股集
团股份有限公司非公开发行 2015 年公司债券受托管理协议》、《新城控股集团股
份有限公司非公开发行 2015 年公司债券债券持有人会议规则》、《新城控股集团
股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》、《新城控股集团股份
有限公司非公开发行 2016 年公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信
息披露文件以及新城控股集团股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司
债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。




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    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2349 号”文核准，新城控股集
团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额
不超过 30 亿元的公司债券。2015 年 11 月 3 日，发行人成功发行新城控股集团
股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）（债券简称“15 新城 01”，债
券代码“136021”），本期债券发行规模为 30 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，本期债券尚在存续
期内。

    经上海证券交易所“上证函[2015]1778 号”无异议函核准，新城控股集团股
份有限公司获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债
券。2015 年 11 月 10 日，发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公开发行
2015 年公司债券（第一期）（债券简称“15 新城 02”，债券代码“125741”），发
行规模为 20 亿元，期限为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投
资者回售选择权。2016 年 3 月 29 日，发行人发行了新城控股集团股份有限公司
非公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种一：债券简称“16 新城 01”，债券
代码“135093”；品种二：债券简称“16 新城 02”，债券代码“135350”），发行
规模为 30 亿元，期限分为两个品种，其中品种一为 3 年期，附第 2 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为 18.5 亿元；品种二为 3
年期，附第 1 年末及第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，
发行规模为 11.5 亿元。截至目前，除 15 新城 02 已到期兑付之外，上述其他债
券尚在存续期内。

    经上海证券交易所“上证函[2016]1490 号”无异议函核准，新城控股集团股
份有限公司获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债
券。2016 年 8 月 15 日，发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016
年公司债券（第二期）（债券简称“16 新城 03”，债券代码“135736”），发行规
模为 20 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权。2016 年 9 月 12 日，发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公
开发行 2016 年公司债券（第三期）（债券简称“16 新城 04”，债券代码“135838”），
发行规模为 5 亿元，期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投
资者回售选择权。2016 年 10 月 17 日，发行人发行了新城控股集团股份有限公
                                      2
司非公开发行 2016 年公司债券（第四期）（债券简称“16 新城 05”，债券代码
“145043”），发行规模为 25 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，上述债券尚在存续期内。

    2018 年 11 月 7 日，发行人发布《新城控股集团股份有限公司关于当年累计
新增借款的公告》。截至 2018 年 10 月 31 日，发行人借款余额约为人民币 823.37
亿元，较发行人 2017 年末借款余额 426.64 亿元增加 396.73 亿元，占 2017 年末
经审计净资产 259.82 亿元的比重为 152.69%。

    发行人 2018 年 10 月末较 2017 年末新增各类借款余额变动情况及占发行人
2017 年末经审计净资产比例情况如下：

    一、银行贷款净增 185.41 亿元，占 2017 年末净资产比例为 71.36%。

    二、发行债券及债务融资工具净增 185.18 亿元，占 2017 年末净资产比例为
71.27%。

    三、其他借款净增 26.14 亿元，占 2017 年末净资产比例为 10.06%。

    上述借款增加主要系正常支取的银行授信借款增加、发行债券及债务融资工
具所致，均属于发行人正常经营活动范围。

    发行人当年累计新增借款超过 2017 年末经审计净资产 140%，根据《上海证
券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管
问答（五）》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，
中信证券作为 15 新城 01、16 新城 01、16 新城 02、16 新城 03、16 新城 04、16
新城 05 的受托管理人，出具本临时受托管理报告。

    中信证券后续将持续跟踪发行人新增借款情况，并将严格按照《债券受托管
理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。




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