天风证券股份有限公司

                    首次公开发行股票发行结果公告

              保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

       天风证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过51,800
万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督
管理委员会证监许可[2018]885号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为兴
业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）。
发行人的股票简称为“天风证券”，股票代码为“601162”。
       本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场
情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确
定本次发行价格为1.79元/股，发行数量为51,800万股。
   回拨机制启动前，网下初始发行数量为 36,260 万股，占本次发行 总量的
70%；网上初始发行数量为 15,540 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动
后，网下发行数量为 5,180 万股，占本次发行总股数的 10%；网上发行数量为
46,620 万股，占本次发行总股数的 90%。
       本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2018 年 10 月 11 日（T+2 日）结
束。


一、新股认购情况统计

       主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

       （一）网上新股认购情况

       1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：464,721,254
       2、网上投资者缴款认购的金额（元）：831,851,044.66
       3、网上投资者放弃认购数量（股）：1,478,746
       4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,646,955.34

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         （二）网下新股认购情况
         1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：51,759,280
         2、网下投资者缴款认购的金额（元）：92,649,111.20
         3、网下投资者放弃认购数量（股）：40,720
         4、网下投资者放弃认购金额（元）：72,888.80
         网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

                                  初步配                实际缴   实际配   实际配   放弃认
                                           应缴款金
序号      投资者     配售对象     售股数                纳金额   售股数   售金额   购股数
                                           额（元）
                                  （股）                （元）   （股）   （元）   （股）
 1        陈秀领      陈秀领      8,144    14,577.76      0        0        0      8,144
 2        赵跃其      赵跃其      8,144    14,577.76      0        0        0      8,144
 3        段佩璋      段佩璋      8,144    14,577.76      0        0        0      8,144
 4        丁云峰      丁云峰      8,144    14,577.76      0        0        0      8,144
 5        方小琴      方小琴      8,144    14,577.76      0        0        0      8,144

     二、主承销商包销情况

         网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的
     数量为 1,519,466 股，包销金额为 2,719,844.14 元。主承销商包销比例为 0.29%。

         2018 年 10 月 15 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴
     款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算
     有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证
     券账户。


     三、保荐机构（主承销商）联系方式
         网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的
     保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
         联系电话：021-20370807、20370808
         联系人：资本市场处


                                                       发行人：天风证券股份有限公司
                                     保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
                                                                   2018 年 10 月 15 日




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