天风证券：关于签署股权收购意向协议的公告2019-05-29
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-048号
天风证券股份有限公司
关于签署股权收购意向协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“公司”）与北京庆
云洲际科技有限公司、北京汇金嘉业投资有限公司、北京鸿智慧通实业有限公司、
济南博杰纳荣信息科技有限公司、中昌恒远控股有限公司、上海怡达科技投资有
限责任公司、潍坊科虞科技有限公司、北京华诚宏泰实业有限公司、北京汇富通
国际投资有限公司（以下统称“交易对方”）签署股权收购意向性协议，拟收购
其合计持有的恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”或“目标公司”，
恒泰证券部分股票在香港联合交易所有限公司上市，股份代码“01476”）
781,365,375股内资股，占目标公司已发行股份的29.99%（以下简称“标的股份”）。
本次签署意向性协议不构成关联交易。
重要风险提示：
本次签署的为意向性协议，具体的收购金额等内容尚需进一步协商确定。
且该交易尚需各方交易主体履行内部审批程序，并经中国证券监督管理委员会等
主管机构审批通过后方可实施，存在不确定性，以上投资风险敬请投资者注意。
本次收购不涉及控制权，有关事宜待后续协商。
一、协议签订的基本情况
公司于2019年5月28日与交易对方签订了《股权收购意向书》，有意收购交
易对方所持目标公司的781,365,375股内资股，占目标公司已发行股份的29.99%。
本次签署的为意向性协议，具体的收购金额等内容尚需进一步协商确定。且
该交易尚需各方交易主体履行内部审批程序，并经中国证券监督管理委员会等主
管机构审批通过后方可实施。
二、交易对方的基本情况
（一）北京庆云洲际科技有限公司
统一社会信用代码 911101087415913894
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 135000 万人民币
住所 北京市海淀区西四环北路 158 号 1 幢 4 层 4055 号
法定代表人 孙超
成立日期 2002 年 7 月 16 日
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算
机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、家用电器。（企业依
经营范围 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
宁波实科商贸有限公司持股 70%，大连本浩成实业有限公司持股
股东情况
30%。
（二）北京汇金嘉业投资有限公司
统一社会信用代码 9111010272142038X7
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 100000 万人民币
住所 北京市西城区小马厂路 1 号院 8 号楼 C 座地下二层 B2-056
法定代表人 裴晶晶
成立日期 2000 年 5 月 19 日
项目投资；投资管理；信息咨询；投资咨询；投资顾问；商务咨询；
会议服务；承办展览展示。（“1、未经有关部门批准，不得以公
开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易
活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提
经营范围
供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收
益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况 上海喜仕达电子技术有限公司持股 99.99%，裴晶晶持股 0.01%。
（三）北京鸿智慧通实业有限公司
统一社会信用代码 911101086337143022
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 250000 万人民币
住所 北京市海淀区上地北区 5 号地中关村信息商务广场 3 层 318
法定代表人 宗子帆
成立日期 1998 年 12 月 7 日
经营范围 投资管理；投资咨询；技术开发、转让、咨询、服务；电子；计算
机；高新技术；化工；农业；房地产开发；施工工程总承包；组织
文化交流活动；承办展览展示；销售百货、化工原料、化工产品（不
含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯器材；办公设备、机械
电器设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；
2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放
贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向
投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
股东情况 陕西天宸科贸有限公司持股 97.67%，徐呈霞持股 2.33%。
（四）济南博杰纳荣信息科技有限公司
统一社会信用代码 91370100752606953C
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 8000 万人民币
住所 济南市市中区剪子巷 53 号
法定代表人 刘海博
成立日期 2003 年 7 月 31 日
计算机软、硬件的开发与销售；系统网络工程项目的研制开发；电
经营范围 子产品的技术开发与转让；企业形象策划；经济信息咨询(中介除
外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况 上海澜筠实业有限公司持股 99.81%，刘海博持股 0.19%。
（五）中昌恒远控股有限公司
统一社会信用代码 911101087226192513
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 50000 万人民币
住所 北京市海淀区创业路 8 号 4 号楼 5 层 4-2-505
法定代表人 苏晓庆
成立日期 2001 年 2 月 26 日
提供电子商务软件、互联网软件和计算机软硬件的技术开发、技术
咨询、技术服务、技术转让、技术培训；销售计算机软硬件及外围
设备、机械电器设备、电子元器件；承接计算机系统集成工程；信
经营范围 息咨询服务、网络技术服务；项目投资。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
股东情况 时代胜恒科技有限公司持股 99.8%，苏晓庆持股 0.2%。
（六）上海怡达科技投资有限责任公司
统一社会信用代码 91310115703257910D
企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本 30000 万人民币
住所 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3C－1010 室
法定代表人 赵兴娥
成立日期 2001 年 3 月 20 日
对高新技术产业、农业、房地产、建筑工程、汽车工业、交通运输
项目的投资和管理；电子、计算机软硬件、仪器仪表、环境保护、
经营范围 交通运输、机电设备领域内的四技服务；国内贸易（除专项审批）；
计算机软硬件的开发及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
股东情况 大连亿恒远实业有限公司持股 95%，赵兴娥持股 5%。
（七）潍坊科虞科技有限公司
统一社会信用代码 91370700731716766A
企业性质 有限责任公司
注册资本 26000 万人民币
山东省潍坊高新区新城街道翰林社区东风东街以南金马路以东金
住所
马国际商务大厦 B2005
法定代表人 薛峰
成立日期 2001 年 9 月 18 日
以企业自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收
存款、融资担保、代客理财等金融业务）；信息技术咨询服务；商
经营范围
务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
股东情况 杨斌持股 34.62%，向春兰持股 32.69%，周晓东持股 32.69%。
（八）北京华诚宏泰实业有限公司
统一社会信用代码 91110000758721856P
企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本 10000 万人民币
住所 北京市海淀区创业路 8 号 4 号楼 5 层 4-2-507 号
法定代表人 刘荻
成立日期 2004 年 2 月 12 日
项目投资及投资管理；投资咨询；技术开发、技术转让、技术培训、
技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；组织文化艺术
交流活动（演出除外）；承办展览展示；销售化工产品（不含危险
化学品及一类易制毒化学品）、通讯器材、办公设备、机械电器设
备、针纺织品、日用百货、土产品。（“1、未经有关部门批准，
经营范围 不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍
生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其
他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承
诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况 刘荻持股 70%；何秀梅持股 30%。
（九）北京汇富通国际投资有限公司
统一社会信用代码 91110108765044726A
企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本 1000 万人民币
住所 北京市海淀区创业路 8 号 4 号楼 6 层 4-2-608 号
法定代表人 董雁
成立日期 2004 年 7 月 5 日
投资管理；资产管理；投资咨询；技术推广服务；组织文化艺术交
流活动（不含演出）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方
式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
经营范围
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况 董雁持股 80%，董杰持股 20%。
三、目标公司的基本情况
企业名称 恒泰证券股份有限公司
统一社会信用代码 91150000701463155D
企业性质 其他股份有限公司(上市)
注册资本 260456.74 万元人民币
内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公
住所
楼 14-18 楼
法定代表人 庞介民
成立日期 1998 年 12 月 28 日
证券自营；代理证券买卖业务；代理证券还本付息和红利的支付；
经营范围 证券投资咨询；资产管理；融资融券；代销金融产品；发起设立证
券投资基金和基金管理公司；中国证监会批准的其他业务。
2018 年度经审计总资产 30,053,063,729.42 元、净资产
9,553,714,558.40 元，实现营业收入 914,441,312.73 元、净利润
-655,106,370.60 元。
主要财务数据
截至 2019 年 3 月 31 日未经审计总资产 33,087,029,791.73 元、净
资产 10,181,129,013.37 元，实现营业收入 1,326,113,932.55 元、
净利润 627,414,454.97 元。
四、协议的主要内容
（一）交易方式
天风证券拟以现金方式收购交易对方持有的目标公司781,365,375股内资股
（占目标公司已发行股份的29.99%）。最终交易价格由交易各方另行协商确定，
具体以正式的股权转让协议的约定为准。
（二）工作安排
天风证券将会向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、香港证
券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）、有关主管政府部门提交有关
标的股份转让的申请，交易对方同意尽最大努力协助天风证券准备所有向两地证
监会提交的申请和意见书，包括与两地证监会的沟通。
五、本次交易对公司的影响
本次交易有助于公司优化资源配置，对公司资产进行补充调整，进而提高公
司的竞争力和盈利能力，有利于上市公司和投资者利益的最大化。
公司尚未与交易对方签订股权收购协议，在股权收购议生效及执行前，本意
向性协议的履行不会对公司2019年业绩构成重大影响。
六、风险提示
本次签署的《股权收购意向书》仅为意向性、框架性协议，且该交易尚需各
方交易主体履行内部审批程序，并经中国证券监督管理委员会等主管机构审批通
过后方可实施。本次收购不涉及控制权，有关事宜待后续协商。
本次股权转让事项的具体内容将以正式签订的协议为准，可能发生后续正式
协议双方未达成一致而无法签署的情况。
公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
七、备查文件
《股权收购意向书》
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
2019 年 5 月 29 日
