证券代码：601162          证券简称：天风证券        公告编号：2020-013号
债券代码：166128          债券简称：20天风C1
债券代码：166129          债券简称：20天风C2




                   天风证券股份有限公司关于
       2020 年次级债券（第一期）发行结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据上海证券交易所《关于对天风证券股份有限公司非公开发行次级债券挂
牌转让无异议的函》（上证函〔2019〕987号），天风证券股份有限公司拟采取
分期发行方式发行金额不超过25亿元的次级债券。
    天风证券股份有限公司2020年次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
分设两个品种，品种一的期限为3年期，品种二的期限为5年期。本期债券发行额
度不超过17.5亿元（含17.5亿元），采取分期发行的方式发行。
    本期债券发行工作已于2020年2月27日结束，经发行人与浙商证券股份有限
公司协商，本期债券决定行使品种间回拨权。本期债券品种一债券简称为“20天
风C1”，债券代码为“166128”，实际发行规模6.7亿元，最终票面利率为3.90%；
品种二债券简称为“20天风C2”，债券代码为“166129”，实际发行规模10.8亿元，
最终票面利率为4.90%。


    特此公告。




                                             天风证券股份有限公司董事会
                                                   2020 年 2 月 28 日