天风证券:关于公司发行境外美元债券的公告2020-03-17
证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-026号
天风证券股份有限公司
关于公司发行境外美元债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天风证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年7月2日召开第三届董
事会第十八次会议并于2019年7月22日召开2019年第四次临时股东大会,审议通过
了《关于公司直接或间接发行境外债券具体方案的议案》,同意公司或境外全资子
公司在中国境外发行不超过(含)美元6亿元相当的境外债券。具体内容详见公司
分别于2019年7月3日和2019年7月23日披露的《天风证券股份有限公司第三届董事
会第十八次会议决议公告》(2019-060号)和《天风证券股份有限公司2019年第四
次临时股东大会决议公告》(2019-065号)。2019年11月28日,公司完成2亿美元
高级信用债券的发行工作,具体内容详见公司于2019年11月30日披露的《天风证券
股份有限公司关于公司发行境外美元债券的公告》(2019-093号)。
2020年3月13日,公司在上述2亿美元债券的基础上,完成增发1亿美元债券的
簿记定价工作,发行利率为4%,待后续交割完毕后将安排在香港联合交易所有限公
司及中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市交易。
本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道,并为建
立境外市场良好信用打下基础,是公司国际化战略的重要举措。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
2020年3月17日