证券代码：601162         证券简称：天风证券         公告编号：2020-031号


                    天风证券股份有限公司
    关于境外债券于香港联合交易所有限公司及中华
    （澳门）金融资产交易股份有限公司上市的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年3月19日完成1亿美元、
2022年到期、发行利率4%的增发债券（以下简称“增发债券”）的交割。本公司
已向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）及中华（澳门）金融资
产交易股份有限公司（以下简称“MOX”）申请批准增发债券以仅向专业投资者
（定义分别见香港联交所证券上市规则第37章及香港法例第571章和《提供及分销
金融产品指引》第11条 (第033/B/2010-DSB/AMCM号传阅文件））发行债务证券的
方式于香港联交所及MOX上市及买卖。预期增发债券的上市及买卖批准将待增发
债券与原有债券合并后开始生效。


   特此公告。




                                              天风证券股份有限公司董事会
                                                         2020年3月21日