债券代码：163423                                         债券简称：20 天风 01




                     天风证券股份有限公司
面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）
                          （疫情防控债）
                            票面利率公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
    经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可
[2020]469 号），天风证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业
投资者公开发行总额 50 亿元的公司债券。本期发行天风证券股份有限公司面向
专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（以下简称“本
期债券”）发行金额为 15 亿元。债券简称为“20 天风 01”，债券代码为“163423”。
    2020 年 4 月 13 日，发行人和主承销商南京证券股份有限公司在网下向专业
投资者进行了票面利率询价，利率区间为 2.8%-3.8%。根据簿记结果，经发行人
和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 2.87%。
    发行人将按上述票面利率于 2020 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 15 日面向专业
投资者/专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法参见 2020 年 4 月 10
日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《天风证券股份有
限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）发
行公告》。
    特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公
司债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）




                                                 天风证券股份有限公司


                                                          年   月   日
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公
司债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）




                                                 南京证券股份有限公司


                                                          年   月   日