天风证券:面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)票面利率公告2020-04-14
债券代码:163423 债券简称:20 天风 01
天风证券股份有限公司
面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)
(疫情防控债)
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
经上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可
[2020]469 号),天风证券股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向专业
投资者公开发行总额 50 亿元的公司债券。本期发行天风证券股份有限公司面向
专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)(疫情防控债)(以下简称“本
期债券”)发行金额为 15 亿元。债券简称为“20 天风 01”,债券代码为“163423”。
2020 年 4 月 13 日,发行人和主承销商南京证券股份有限公司在网下向专业
投资者进行了票面利率询价,利率区间为 2.8%-3.8%。根据簿记结果,经发行人
和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为 2.87%。
发行人将按上述票面利率于 2020 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 15 日面向专业
投资者/专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法参见 2020 年 4 月 10
日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《天风证券股份有
限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)(疫情防控债)发
行公告》。
特此公告。
(以下无正文)
(本页无正文,为《天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公
司债券(第一期)(疫情防控债)票面利率公告》之盖章页)
天风证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公
司债券(第一期)(疫情防控债)票面利率公告》之盖章页)
南京证券股份有限公司
年 月 日