债券代码：163423                                  债券简称：20 天风 01



                     天风证券股份有限公司

  面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）

                         （疫情防控债）

                           发行结果公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可
[2020]469 号），天风证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业
投资者公开发行总额 50 亿元的公司债券。
    根据《天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第
一期）（疫情防控债）发行公告》，天风证券股份有限公司面向专业投资者公开
发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（以下简称“本期债券”）发
行金额为 15 亿元，发行价格 100 元/张，采取网下面向专业投资者询价配售的方
式发行。
    本期债券发行工作已于 2020 年 4 月 15 日结束，根据簿记结果，经发行人和
主承销商充分协商和审慎判断，最终发行规模为 15 亿元，最终票面利率为 2.87%。
    特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公
司债券（第一期）（疫情防控债）发行结果公告》之盖章页）




                                                 天风证券股份有限公司


                                                          年   月   日
   （本页无正文，为《天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020
年公司债券（第一期）（疫情防控债）发行结果公告》之盖章页）




                                                 南京证券股份有限公司


                                                         年   月   日