天风证券:面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)发行结果公告2020-04-16
债券代码:163423 债券简称:20 天风 01
天风证券股份有限公司
面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)
(疫情防控债)
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可
[2020]469 号),天风证券股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向专业
投资者公开发行总额 50 亿元的公司债券。
根据《天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第
一期)(疫情防控债)发行公告》,天风证券股份有限公司面向专业投资者公开
发行 2020 年公司债券(第一期)(疫情防控债)(以下简称“本期债券”)发
行金额为 15 亿元,发行价格 100 元/张,采取网下面向专业投资者询价配售的方
式发行。
本期债券发行工作已于 2020 年 4 月 15 日结束,根据簿记结果,经发行人和
主承销商充分协商和审慎判断,最终发行规模为 15 亿元,最终票面利率为 2.87%。
特此公告。
(以下无正文)
(本页无正文,为《天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公
司债券(第一期)(疫情防控债)发行结果公告》之盖章页)
天风证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020
年公司债券(第一期)(疫情防控债)发行结果公告》之盖章页)
南京证券股份有限公司
年 月 日