证券代码：601162         证券简称：天风证券        公告编号：2022-075号



                    天风证券股份有限公司
   2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，天风证券股份有限公司
（以下简称“公司”）编制了截至2022年6月30日的《天风证券股份有限公司2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕962号）核准，公司于2021年4月29日完成非
公开发行A股股票工作，发行数量为1,999,790,184股，发行价格为人民币4.09元/
股，募集资金总额为人民币8,179,141,852.56元，扣除不含税发行费用人民币
53,403,640.65元后募集资金净额为人民币8,125,738,211.91元（以下简称“募集资
金”）。上述募集资金于2021年4月26日全部存入公司开立的募集资金专户，已
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2021]第2-
00021号《天风证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金到位情况验资报
告》。
    截至2022年6月30日，公司实际使用募集资金人民币8,040,941,292.96元（包
含通过募集资金专户支付的与本次非公开发行相关的发行费增值税3,025,698.08
元），2022年上半年公司未使用募集资金。截至2022年6月30日，公司非公开发
行募集资金银行账户余额合计人民币95,067,655.85元（含累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费的净额人民币9,327,340.67元，尚未支付的不含税发行费人民
币94,339.62元）。
           二、募集资金管理情况
        （一）募集资金的管理情况
           为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，
    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
    易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《天风证券
    股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和
    监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
           根据上述监管规定及《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》，本公
    司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司湖北省分行、中
    国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行、中国农业银行股份有
    限公司湖北自贸试验区武汉片区分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管
    协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
    （范本）》不存在重大差异，本报告期内监管协议正常履行。
           （二）募集资金专户存储情况
           截 至 2022 年 6 月 30 日 ， 募 集 资 金 银 行 账 户 的 期 末 余 额 合 计 人 民 币
    95,067,655.85元，该金额包含募集资金产生的活期利息收入人民币9,329,551.67
    元。
           截至2022年6月30日，非公开发行A股募集资金存放情况如下：


                   开户行                                    账号                存放余额(元)

  中国银行股份有限公司武汉珞狮路支行                   561280250813                    28,512.72
中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区
                                                   3202009029200734488             94,990,472.45
                支行
中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区
                                                    17060101040031638                  48,670.68
            武汉片区分行
                    合计                                                           95,067,655.85
        截至2022年6月30日，非公开发行A股募集资金使用情况详见本报告附件“非公开发行A股募
    集资金使用情况对照表”

           三、本年度募集资金的实际使用情况
        （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
        公司承诺扣除发行费用后的募集资金净额全部用于发展投资与交易业务、
    扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务和补充营运资金，进一步提升
公司的抗风险能力和市场竞争力。具体说明如下：

      序号          募集资金投资项目                金额

           1         增加子公司投入             不超过13亿元

           2       发展投资与交易业务           不超过38亿元

           3        扩大信用业务规模            不超过49亿元

           4               偿还债务             不超过26亿元

           5             补充营运资金            不超过2亿元

                            合计                不超过128亿元

   截至2022年6月30日，募集资金实际使用情况与承诺一致，具体情况详见本
报告附表 1—“募集资金使用情况对照表”。
   （二）募投项目先期投入及置换情况。
   本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
   （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
   本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
   （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
   本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品
的情况。
   （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
   公司2021年度非公开发行A股股票不存在超募资金的情况。
   （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
   公司2021年度非公开发行A股股票不存在超募资金的情况。
   （七）节余募集资金使用情况。
   本报告期内，本公司不存在将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募
集资金投资项目的情况。
   （八）募集资金使用的其他情况。
   公司不存在募集资金使用的其他情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
   截至2022年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》《天风证券股份有限公司募集资金使用管理办法》《募集资金专
户存储三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关
义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、
不准确、不完整披露的情况。


   特此公告。




                                           天风证券股份有限公司董事会
                                                2022年8月31日
         附表1：
                                                   募集资金使用情况对照表

                                                                                                                           单位：人民币万元
募集资金总额                                      817,914.19   2022年上半年投入募集资金总额（不含发行费用）                                   0
变更用途的募集资金总额                                    0
                                                               已累计投入募集资金总额（不含发行费用）                              804,099.22
变更用途的募集资金总额比例                                0
                                                                                                                                      项目可
           已变更项                                                          截至期末累计 截至期末投 项目达到                是否
                    募集资金          截至期末                  截至期末累                                        本年度              行性是
承诺投资项 目，含部          调整后投            2022 年上半                 投入金额与承     入进度  预定可使               达到
                    承诺投资          承诺投入                  计投入金额                                        实现的              否发生
    目     分变更              资总额            年投入金额                  诺投入金额的 （%）(4)＝ 用状态日                预计
                      总额            金额(1)                       (2)                                             效益              重大变
           （如有）                                                          差额(3)＝(1)-(2) (2)/(1)   期                   效益
                                                                                                                                        化

增加子公司         不超过13           不超过13
               -                -                     -         128,423.08         -            -             -   不适用       -         否
  投入               亿元               亿元

发展投资与         不超过38           不超过38
               -                -                     -         379,801.22         -            -             -   不适用       -         否
  交易业务           亿元               亿元

扩大信用业         不超过49          不超过49
               -                -                     -          30,000.00         -            -             -   不适用       -         否
  务规模             亿元              亿元

                   不超过26           不超过26
偿还债务       -                -                     -         259,475.75                                    -   不适用       -         否
                     亿元               亿元

补充营运资         不超过2            不超过2
               -                -                     -          6,091.51          -            -             -   不适用       -         否
    金               亿元               亿元

                    不超过             不超过
  合计         -                -                     -         803,791.56         -            -             -     -          -         -
                   128亿元            128亿元
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                      不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                            无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                          无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                          无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                              不适用
募集资金结余的金额及形成原因                                                              不适用
募集资金其他使用情况                                                                        无
  注：
  1、“截至期末承诺投入金额”以已披露募集资金投资计划为依据确定；
  2、公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，持续运营，无法单独核算募集资金实现效益情况。
  3、累计投入募集资金总额与截至期末累计投入金额的差额系已支付的募集资金发行费用增值税进项税支出。