证券代码：601162          证券简称：天风证券     公告编号：2023-016号



                   天风证券股份有限公司
  2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




   根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，天风证券股份有限公司
（以下简称“公司”）编制了截至2022年12月31日的《天风证券股份有限公司
2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体如下：



   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]962号）核准，公司以非公开发行方式发行A股
股票1,999,790,184股，于2021年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管手续，发行价格4.09元/股，募
集资金总额为人民币8,179,141,852.56元，扣除发行费用（不含税）人民币
53,403,640.65元后募集资金净额为人民币8,125,738,211.91元。上述资金到位
情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2021]
第2-00021号验资报告。
   2022年，公司实际使用募集资金人民币9,508.35万元。公司非公开发行A股
募集资金银行账户余额合计人民币0.00元（公司实际使用募集资金包括收到的
银行存款利息扣除银行手续费的净额934.32万元）。
   二、募集资金管理情况

   为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监
会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《天风证券股份有限公司募集资
金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。
   2021年5月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公
司湖北省分行、中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉分区分行、中
国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行分别签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了专户存储募集资金。
   截止2022年12月31日，募集资金专户中国银行股份有限公司武汉珞狮路支
行账号561280250813户、中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行
3202009029200734488户、中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区
分行17060101040031638户已分别于2022年8月19日、2022年9月22日、2022年12
月28日销户。
   三、本年度募集资金的实际使用情况

   （一）募集资金使用情况
   募集资金使用情况表详见本报告附件。
   （二）募投项目先期投入及置换情况。
   本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
   （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
   本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
   （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
   本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品
   的情况。
   （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
   公司2021年度非公开发行A股股票不存在超募资金的情况。
   （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
   公司2021年度非公开发行A股股票不存在超募资金的情况。
   （七）节余募集资金使用情况。
   本报告期内，本公司不存在将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募
   集资金投资项目的情况。
   （八）募集资金使用的其他情况。
   公司不存在募集资金使用的其他情况。
   四、变更募投项目的资金使用情况
   截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。
   五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》《天风证券股份有限公司募集资金使用管理办法》《募集资金专
户存储三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关
义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真
实、不准确、不完整披露的情况。
    六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见。

    大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金使用情况的披露
与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存
在募集资金违规使用的情形。
    七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见。

    保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司2022年度募集资金的管理及使
用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2022
年度募集资金存放与使用情况无异议。




                                           天风证券股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 28 日
附件：


                                                                募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                       单位：万元

 募集资金总额                                                           812,573.82                     本年度投入募集资金总额                              9,508.35

 报告期内变更用途的募集资金总额                                             0.00

 累计变更用途的募集资金总额                                                 0.00                       已累计投入募集资金总额                             813,602.48

 累计变更用途的募集资金总额比例                                             0.00
                         是否已变更                                                                                                                      是否达        项目可行性是
                                      募集资金承诺投   调整后投资总     本年度投     截至期末累计投    截至期末投入进度      项目达到预定可   本年度实
     承诺投资项目        项目（含部                                                                                                                      到预计          否发生重大
                                          资总额           额(1)        入金额         入金额(2)         （%）(3)＝(2)/(1)   使用状态日期     现的效益
                         分变更）                                                                                                                          效益            变化
 增加子公司投入               否      不超过 13 亿元   不超过 13 亿元                     128,423.08        不适用              不适用         不适用    不适用            否

 发展投资与交易业务           否      不超过 38 亿元   不超过 38 亿元                     379,801.22        不适用              不适用         不适用    不适用            否

 扩大信用业务规模             否      不超过 49 亿元   不超过 49 亿元                      30,000.00        不适用              不适用         不适用    不适用            否

 偿还债务                     否      不超过 26 亿元   不超过 26 亿元                     259,475.75        不适用              不适用         不适用    不适用            否

 补充营运资金                 否      不超过 2 亿元    不超过 2 亿元      9,508.35         15,599.86        不适用              不适用         不适用    不适用            否

         合 计                                                            9,508.35        813,299.91

 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）    不适用

 项目可行性发生重大变化的情况说明                      无

 超募资金的金额、用途及使用情况进展                    无

 募集资金投资项目实施地点变更情况                      无

 募集资金投资项目实施方式调整情况                      无

 募集资金投资项目先期投入及置换情况                    无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                   无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                 无

尚未使用募集资金用途及去向                           不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况             无

   注: 累计投入募集资金总额与截至期末累计投入金额的差额系已支付募集资金发行费用增值税进项税支出。