证券代码：601186          证券简称：中国铁建      公告编号：临 2016—037




                   中国铁建股份有限公司

            非公开发行限售股上市流通公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      重要内容提示：

       本次限售股上市流通数量为 1,242,000,000 股

       本次限售股上市流通日期为 2016 年 7 月 18 日

      一、本次限售股上市类型

      经中国证券监督管理委员会《关于核准中国铁建股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1412 号）批准，本公司于

2015 年 7 月非公开发行人民币普通股 1,242,000,000 股，发行价格

为 8.00 元/股。

      本次发行新增股份于 2015 年 7 月 16 日在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，发行对象认购的股份自

发行结束之日起 12 个月内不得转让，将于 2016 年 7 月 18 日上市流

通（2016 年 7 月 16 日为非交易日，转让日期顺延至期后的第一个交

易日）。

      二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

      本次限售股形成后，公司股本数量由 12,337,541,500 股变为


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13,579,541,500 股。截至本公告日，公司的股份总数未再发生变化。

      三、本次限售股上市流通的有关承诺

      本次上市限售股的发行对象财通基金管理有限公司、光大保德信

基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、安徽省铁路建设投资基

金有限公司、博时基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、

华夏人寿保险股份有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、

中国长城资产管理公司、中国人寿保险股份有限公司承诺：认购的股

份自发行结束之日起 12 个月内不转让。

      截至本公告日，上述发行对象严格履行承诺，不存在相关承诺未

履行影响本次限售股上市流通的情况。

      四、控股股东及其关联方资金占用情况

      公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

      五、中介机构核查意见

      中国国际金融股份有限公司作为本公司非公开发行的保荐机构，

对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：

      本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上

市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上

市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市

的信息披露真实、准确、完整；保荐机构同意公司本次非公开发行股

份限售股解禁事项。

      六、本次限售股上市流通情况

      本次限售股上市流通数量为 1,242,000,000 股；


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      本次限售股上市流通日期为 2016 年 7 月 18 日（2016 年 7 月 16

日为非交易日，转让日期顺延至期后的第一个交易日）；

      本次非公开发行限售股上市流通明细表：
 序       股东     持有限售股 持有限售股占公            本次上市流通数 剩余限售股
 号       名称     数量（单位： 司总股本比例            量（单位：股） 数量（单位：
                       股）                                                股）
 1      财通基金
        管理有限    267,500,000            1.97%          267,500,000            0
            公司
 2      光大保德
        信基金管
                    163,750,000            1.21%          163,750,000            0
        理有限公
              司
 3      长安基金
        管理有限    126,250,000            0.93%          126,250,000            0
            公司
 4      安徽省铁
        路建设投
                    125,000,000            0.92%          125,000,000            0
        资基金有
          限公司
 5      博时基金
        管理有限    125,000,000            0.92%          125,000,000            0
            公司
 6      国华人寿
        保险股份    125,000,000            0.92%          125,000,000            0
        有限公司
 7      华夏人寿
        保险股份    125,000,000            0.92%          125,000,000            0
        有限公司
 8      申万菱信
        （上海）
                    125,000,000            0.92%          125,000,000            0
        资产管理
        有限公司
 9      中国长城
        资产管理    29,750,000             0.22%           29,750,000            0
            公司
 10     中国人寿
        保险股份    29,750,000             0.22%           29,750,000            0
        有限公司
 合计              1,242,000,000           9.15%          1,242,000,000          0


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       七、股本变动结构表

       上述股份解除限售并上市流通后，本公司股本结构变动如下：
          单位：股             本次上市前               变动数          本次上市后

            1.国有法人持有
                              184,500,000            -184,500,000             0
            股份
有限售条
            2.其他境内法人
件的流通                     1,057,500,000 -1,057,500,000                     0
            持有股份
股份
            有限售条件的流
                             1,242,000,000 -1,242,000,000                     0
            通股份合计

            A股              10,261,245,500 1,242,000,000 11,503,245,500
无限售条
            H股              2,076,296,000                0           2,076,296,000
件的流通
            无限售条件的流
股份                         12,337,541,500 1,242,000,000 13,579,541,500
            通股份合计

股份总额                     13,579,541,500               0          13,579,541,500




       八、上网公告附件

       中国国际金融股份有限公司关于中国铁建股份有限公司非公开

发行股份解除限售上市流通的核查意见

       特此公告。




                                             中国铁建股份有限公司董事会

                                                      二○一六年七月十一日




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