中国国际金融股份有限公司
关于中国铁建股份有限公司
非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为中
国铁建股份有限公司(以下简称“中国铁建”或“公司”)2015 年 7 月非公开发
行 A 股股票(以下简称“本次发行”)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,对中国铁建本次发行
相关限售股份上市流通的事项进行了核查,核查情况如下:
一、中国铁建本次发行股票情况及股份限售情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国铁建股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2015]1412)核准, 中国铁建股份有限公司向不超过 10 名
特定对象非公开发行 A 股普通股 1,242,000,000 股，发行价格为 8.00 元/股。
本次发行新增股份于 2015 年 7 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记手续,发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内
不得转让，预计将于 2016 年 7 月 18 日上市流通（2016 年 7 月 16 日为非交易日，
转让日期顺延至期后的第一个交易日）。
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二、中国铁建本次限售股份上市流通情况
本次解除限售的股份数量为 1,242,000,000 股,实际可上市流通的股份数量
为 1,242,000,000 股，预计可上市流通时间为 2016 年 7 月 18 日,占中国铁建股
份总数的 9.15%。
本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:
本次解 本次实际 本次实际可
所持限售
除限售 可上市流 上市流通数
序号 发行对象 股份数量
股数(万 通数量 量占公司股
(万股)
股) (万股) 份总数比例
1 财通基金管理有限公司 26,750 26,750 26,750 1.97%
2 光大保德信基金管理有限公司 16,375 16,375 16,375 1.21%
3 长安基金管理有限公司 12,625 12,625 12,625 0.93%
4 安徽省铁路建设投资基金有限公司 12,500 12,500 12,500 0.92%
5 博时基金管理有限公司 12,500 12,500 12,500 0.92%
6 国华人寿保险股份有限公司 12,500 12,500 12,500 0.92%
7 华夏人寿保险股份有限公司 12,500 12,500 12,500 0.92%
8 申万菱信(上海)资产管理有限公司 12,500 12,500 12,500 0.92%
9 中国长城资产管理公司 2,975 2,975 2,975 0.22%
10 中国人寿保险股份有限公司 2,975 2,975 2,975 0.22%
合计 124,200 124,200 124,200 9.15%
三、本次申请解除股份限售安排及履行情况
发行对象财通基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、长安基金
管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、博时基金管理有限公司、国
华人寿保险股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、申万菱信(上海)资产管
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理有限公司、中国长城资产管理公司、中国人寿保险股份有限公司承诺：认购的
股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。
根据上述规定,上述发行对象于 2015 年 7 月 16 日认购的相关股份解除限
售的日期为 2016 年 7 月 18 日（2016 年 7 月 16 日为非交易日，转让日期顺延至
期后的第一个交易日）。
保荐机构经核查后认为：截至本核查意见出具之日,上述发行对象未违反所
持股份的限售安排。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和
上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披
露真实、准确、完整；保荐机构同意公司本次非公开发行股份限售股解禁事项。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于中国铁建股份有限公司非公开
发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页)
保荐代表人签字： ___________________ __________________
郭允 杜祎清
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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