中国铁建股份有限公司
前次募集资金使用情况报告和审核报告
截至二零一七年九月三十日止
中国铁建股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
截至 2017 年 9 月 30 日止
一、编制基础
本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》(证监发行字[2007]500 号)编制的。
二、本公司非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况
(一 )前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2015]1412 号文核准，中国铁建股份有限公司(以下简称
“本公司”或“公司”)2015 年 6 月于上海证券交易所以人民币 8.00 元/每股的发行价格向特定投
资者非公开发行人民币普通股(A 股)1,242,000,000 股。截止 2015 年 7 月 13 日止，本次非公开发行
实际募集资金人民币 9,936,000 千元，扣除各种发行费人民币 113,057 千元后，公司实际募集资金
净额为人民币 9,822,943 千元。
上述资金于 2015 年 7 月 13 日全部到账，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安
永华明(2015)验字第 60618770_A02 号验资报告。
本公司依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及《中国铁建股份有
限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)的有关规定，对募集资金设立专用
账户进行管理，专款专用。
本次募集资金初始存放金额为人民币 9,826,704 千元。于 2017 年 9 月 30 日，相关募集资金专户中
的募集资金存放情况如下：
单位：人民币千元
初始存放金额 2017 年 9 月 30
开户行 账号 其中：利息(扣除手续费)
(注 1) 日账户余额
中国农业银行北京亚运村支行 11230101040015040 2,500,000 销户(注 2) -
中国建设银行北京玉泉支行 11001018000059966998 1,600,000 564 564
中国工商银行北京玉东支行 0200207829200171919 1,800,000 488 488
兴业银行北京永定门支行 321250100100362775 1,200,000 252 252
中国银行北京永定路支行 329864128755 2,726,704 销户(注 3) -
合计 9,826,704 1,304 1,304
注 1：初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币 3,761 千元，已于 2015 年 7 月 20 日在银
行专户进行支出。
注 2：该募集账户按募集资金使用安排，用于重庆市轨道交通环线二期工程 BT 项目的建设投
入，截至 2016 年 12 月底，该账户初始存放的募集资金已全部用于重庆市轨道交通环线二期工程
BT 项目的建设投入，该账户累计产生募集资金利息人民币 6,851 千元，已全部用于补充公司流动
资金，并于 2016 年 12 月底前完成账户销户。
注 3：该募集账户按募集资金使用安排，已全部用于补充公司流动资金，截至 2015 年 7 月底，募
集资金账户产生募集资金利息人民币 628 千元，已全部用于补充公司流动资金，并于 2015 年 7 月
底前完成账户销户。
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前次募集资金使用情况报告
截至 2017 年 9 月 30 日止
二、本公司非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况 - 续
(二)前次募集资金使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至 2017 年 9 月 30 日，本公司实际投入
募集资金人民币 9,041,372 千元，详见“附表一：非公开发行 A 股募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司根据 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会和 2015 年第一次 H
股类别股东大会于 2015 年 2 月 5 日审议通过的议案，非公开发行 A 股股票募集资金计划投资于
重庆市轨道交通环线二期工程 BT 项目、石家庄市城市轨道交通 3 号线一期小灰楼站至石家庄站
工程 BT 项目、成都市地铁 10 号线一期工程 BT 项目及德州至商丘高速公路夏津至聊城段 BOT 项
目等四个项目，并用于补充流动资金。
2015 年 7 月 29 日，经本公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议审议批准，
本公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 11.66 亿元。安永华明会计
师事务所(特殊普通合伙)出具了《中国铁建股份有限公司以自筹资金预先投入拟以募集资金投资
的项目的资金使用情况的鉴证报告》(安永华明(2015)专字第 60618770_A05 号)，本公司独立董事
就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐人中国国际金融股份有限公司(以
下简称“中金公司”)出具了专项核查意见。本公司于 2015 年 7 月 30 日发布了《中国铁建股份有
限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号：临 2015-053)。
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年 7 月 29 日，经本公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议审议批准，
本公司以不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。本公
司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐人中金公司出具了专
项核查意见。2015 年 7 月 30 日本公司发布了《中国铁建股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：临 2015-054)，对该项闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况进行了详细披露。根据批准情况，本公司于 2015 年 8 月 3 日使用人民币 2,500,000 千元暂
时补充流动资金，期限为十二个月。截至 2016 年 7 月 30 日，公司已将此次暂时补充流动资金的
募集资金共计人民币 2,500,000 千元全部归还至募集资金专用账户。
2016 年 7 月 27 日，本公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十二次会议审议批准，
同意本公司使用不超过人民币 15 亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。本公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决
议同意该事项，保荐人中金公司出具了专项核查意见。公司于 2016 年 7 月 28 日发布了《中国铁
建股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：临 2016-
043)，对该项闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。根据批准情况，本公司于
2016 年 7 月 28 日使用人民币 1,500,000 千元暂时补充流动资金，期限为十二个月。截至 2017 年 7
月 26 日，已将此次暂时补充流动资金的募集资金共计人民币 1,500,000 千元全部归还至募集资金
专用账户。
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截至 2017 年 9 月 30 日止
二、本公司非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况 - 续
(二)前次募集资金使用情况 - 续
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 续
2017 年 7 月 31 日，本公司第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议批
准，同意公司使用不超过人民币 8 亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司
董事会决议之日起不超过 12 个月。本公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决
议同意该事项，保荐人中金公司发表了同意的意见。本公司于 2017 年 8 月 1 日发布了《中国铁建
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：临 2017-048)，
对该项闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。截至 2017 年 9 月 30 日，本公司
已使用人民币 798,400 千元暂时补充流动资金，此次募集资金临时用于补充公司流动资金仍在董
事会决议批准的使用期限内。
4、募集资金项目转让情况说明
经本公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第十六次会议、2016 年年度股东大会审议
通过，同意本公司转让 2015 年非公开发行股票募集资金投资的德州至商丘高速公路夏津至聊城
段 BOT 项目所设立的项目公司中铁建(山东)德商高速公路有限公司 85%股权，并将转让所得资金
及剩余未投入募集资金人民币 1.06 亿元永久补充公司流动资金。本次转让以 2016 年 12 月 31 日
为评估基准日，以当日项目公司净资产评估价值的 85%作为股权转让价格。上述评估事项由中通
诚资产评估有限公司出具了中通评报字[2017]90 号《资产评估报告》，评估结果已经国资监管机
构备案。截至 2017 年 9 月 30 日止，上述股权转让业务尚未完成。该项目于 2016 年 6 月已建设完
工，累计使用募集资金人民币 1,093,800 千元，目前处于试运营阶段，尚未产生直接效益。
(三)前次募集资金投资项目实现效益情况
1、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2017 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见“附表二：非公开发
行 A 股募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2017 年 9 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情形。
3、募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）
不适用。
(四)前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
不适用。
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截至 2017 年 9 月 30 日止
二、本公司非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况 - 续
(五)前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较(截至 2017 年 9 月 30 日止)
截至 2017 年 9 月 30 日止，本公司非公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况与本公司定期报告
和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
(六)尚未使用募集资金情况
截至 2017 年 9 月 30 日止，本公司尚未使用的非公开发行 A 股股票募集资金(含利息)为人民币
799,704 千元，占所募集资金总额的 8.05％。其中石家庄市城市轨道交通 3 号线一期小灰楼站至石
家庄站工程 BT 项目尚未使用的募集资金为人民币 682,850 千元，德州至商丘高速公路夏津至聊
城段 BOT 项目尚未使用的募集资金为人民币 106,200 千元，以及募集资金专户产生的利息 10,654
千元。上述尚未全部使用的募集资金将用于支付尚未支付的后续款项和经董事会批准的其他用
途。
三、本公司发行美元 5 亿元零息可换股债券募集资金存放与实际使用情况
(一 )前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国铁建股份有限公司发行可转换为境外上市外资股的
公司债券的批复》(证监许可[2016]29 号)，本公司获准在海外发行 H 股可换股债券。于 2016 年 1
月 29 日，本公司向认购者发行于 2021 年 1 月 29 日到期的美元 5 亿元零息可换股债券，债券以记
名形式按面值美元 250,000 元或其整倍数发行。在扣除各种发行费用美元 3,791 千元后，本公司实
际募集资金净额为美元 496,209 千元。上述资金于 2016 年 1 月 29 日全部到账。于 2017 年 9 月 30
日，该等募集资金已全部使用。
(二)前次募集资金使用情况
截至 2017 年 9 月 30 日，本公司发行美元 5 亿元零息可换股债券募集资金实际已全部用于补充本
公司营运资金及偿还境内外银行贷款，该等募集资金已无余额。
(三)前次募集资金投资项目实现效益情况
本公司发行美元 5 亿元零息可换股债券募集资金用于补充本公司营运资金及偿还境内外银行贷
款，不涉及投资项目实现效益情况。
(四)前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
不适用。
(五)前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较(截至 2017 年 9 月 30 日止)
截至 2017 年 9 月 30 日止，本公司发行美元 5 亿元零息可换股债券募集资金实际使用情况与本公
司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
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三、本公司发行美元 5 亿元零息可换股债券募集资金存放与实际使用情况 - 续
(六)尚未使用募集资金情况
截至 2017 年 9 月 30 日止，本公司发行美元 5 亿元零息可换股债券募集资金已全部使用完毕。
四、本公司发行人民币 34.5 亿元以美元结算之 1.5%票息可换股债券募集资金存放与实际使用情
况
(一 ) 前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
根据《国家发展改革委关于 2016 年度企业外债规模管理改革试点的批复》(发改外资[2016]1153
号)，本公司在海外发行 H 股可换股债券。于 2016 年 12 月 21 日，本公司向认购者发行 2021 年
12 月 21 日到期、人民币 34.5 亿元以美元结算之 1.5%票息可换股债券，债券以记名形式按最低面
值人民币 2,000,000 元及超出其人民币 1,000,000 元整数倍发行。本次发行募集资金总额美元
499,710 千元，扣除各种发行费用美元 3,248 千元后，本公司实际募集资金净额为美元 496,462 千
元。上述资金于 2016 年 12 月 21 日全部到账。于 2017 年 9 月 30 日，该等募集资金余额(含利息)
为美元 363,392 千元。
(二)前次募集资金使用情况对照表
截至 2017 年 9 月 30 日，本公司发行人民币 34.5 亿元以美元结算之 1.5%票息可换股债券募集资金
实际已使用美元 136,592 千元，用于补充本公司营运资金及偿还银行贷款。
(三)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司发行人民币 34.5 亿元以美元结算之 1.5%票息可换股债券募集资金用于补充本公司营运资
金及偿还银行贷款，不涉及投资项目实现效益情况。
(四)前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
不适用。
(五)前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较(截至 2017 年 9 月 30 日止)
截至 2017 年 9 月 30 日止，本公司发行人民币 34.5 亿元以美元结算之 1.5%票息可换股债券募集资
金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
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四、本公司发行人民币 34.5 亿元以美元结算之 1.5%票息可换股债券募集资金存放与实际使用情
况-续
(六)尚未使用募集资金情况
截至 2017 年 9 月 30 日止，本公司发行人民币 34.5 亿元以美元结算之 1.5%票息可换股债券募集资
金存放银行产生利息共计美元 3,522 千元。本公司累计使用募集资金美元 136,592 千元，占所募集
资金总额的 27.33%，募集资金余额(含利息)为美元 363,392 千元。尚未使用的募集资金将用于补
充公司流动资金。
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2017年11月6日
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附表一：非公开发行A股募集资金使用情况对照表
单位：人民币千元
募集资金净额(已扣除券商承销佣金及其他
已累计使用募集资金净额：9,041,372
发行费用)：9,822,943
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：- 2015 年： 5,830,120
变更用途的募集资金总额比例：- 2016 年： 2,509,651
截至 2017 年 9 月 30 日止九个月期间：701,601
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金额与募
募集前承 募集后承 募集后承诺 实际投资 使用状态日期(或
序 承诺投 实际投资 实际投资 募集前承诺 集后承诺投资金额 截止日项目完工
诺投资金 诺投资金 投资金额 金额
号 资项目 项目 金额 投资金额 的差额
额 额 (1) (2) 程度)
(3)=(2)-(1)
重庆市轨 重庆市轨道
道交通环 交通环线二
1 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - 2017 年 12 月
线二期工 期工程 BT
程 BT 项目 项目
成都市地 成都市地铁
铁 10 号线 10 号线一期
2 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 - 2017 年 9 月
一期工程 工程 BT 项
BT 项目 目
石家庄市
城市轨道 石家庄市城
交通 3 号 市轨道交通
线一期小 3 号线一期
3 1,800,000 1,800,000 1,117,150 1,800,000 1,800,000 1,117,150 (682,850) 2017 年 9 月
灰楼站至 小灰楼站至
石家庄站 石家庄站工
工程 BT 项 程 BT 项目
目
德州至商
德州至商丘
丘高速公
高速公路夏
4 路夏津至 1,200,000 1,200,000 1,093,800 1,200,000 1,200,000 1,093,800 (106,200) 2016 年 6 月
津至聊城段
聊城段
BOT 项目
BOT 项目
补充流动 补充流动资
5 2,722,943 2,722,943 2,730,422 2,722,943 2,722,943 2,730,422 7,479(注 1) -
资金 金
合计 9,822,943 9,822,943 9,041,372 9,822,943 9,822,943 9,041,372 (781,571) -
注 1：实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为中国银行北京永定路支行及中国农业银行
北京亚运村支行募集资金专项账户产生的利息，已全部用于补充公司流动资金。
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附表二：非公开发行 A 股募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币千元
实际投资项目 截止日 最近三年实际效益(注) 截止日
投资项 承诺效 累计实现效 是否达到预计效
序 截至 2017 年
项目名称 目产能 益 2015 年 2016 年 益 益(注)
号 9 月 30 日
利用率 (注)
重庆市轨道交
1 通环线二期工 不适用 未承诺 - - - - 不适用
程 BT 项目
成都市地铁 10
2 号线一期工程 不适用 未承诺 - - - - 不适用
BT 项目
石家庄市城市
轨道交通 3 号
3 线一期小灰楼 不适用 未承诺 - - - - 不适用
站至石家庄站
工程 BT 项目
德州至商丘高
速公路夏津至
4 不适用 未承诺 - - - - 不适用
聊城段 BOT 项
目
募集资金补充
5 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
公司流动资金
注：按照预定的项目建设计划，重庆市轨道交通环线二期工程 BT 项目仍处于建设期，尚未产生
直接效益；成都市地铁 10 号线一期工程 BT 项目、石家庄市城市轨道交通 3 号线一期小灰楼站至
石家庄站工程 BT 项目已建设完毕，尚未完成政府回购，尚未产生直接效益；德州至商丘高速公
路夏津至聊城段 BOT 项目目前处于试运营阶段，尚未产生直接效益。
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