中国铁建股份有限公司

           2018年公开发行可续期公司债券（第三期）

                             票面利率公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1337 号”批复核准，中国铁建
股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）获准向合格投资者公开发
行面值总额不超过 150 亿元（含 150 亿元）的可续期公司债券，分期发行。

    中国铁建股份有限公司 2018 年公开发行可续期公司债券（第三期）（以下简
称“本期债券”）为本次债券的第四期发行，基础发行规模为人民币 10 亿元，可
超额配售不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

    2018 年 5 月 29 日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利
率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终
确定本期债券的首个周期的票面利率为 5.30%。

    发行人将按上述票面利率于 2018 年 5 月 30 日-5 月 31 日面向合格投资者网
下发行，具体认购方法请参见 2018 年 5 月 28 日刊登在《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国铁建股份有限公司 2018 年公开
发行可续期公司债券（第三期）发行公告》。

    特此公告。




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三期）票面利率公告》之盖章页）




                                          发行人：中国铁建股份有限公司


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                                       牵头主承销商：中信证券股份有限公司


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                                 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司


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                                       联席主承销商：光大证券股份有限公司


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