证券代码：601186          证券简称：中国铁建      公告编号：临 2019—051




                   中国铁建股份有限公司

    关于为境外子公司发行有担保永续证券

                       提供担保的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      重要内容提示：
       被担保人名称：铁建诚安有限公司（以下简称“铁建诚安”或
“发行人”）。
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额包
括 10 亿美元本金（按照 2019 年 6 月 27 日中国人民银行公布的美元
对人民币汇率中间价计算，约为 68.78 亿元人民币）、利息及相关合
理费用，公司此前未向其提供担保。
       本次是否有反担保：无反担保。
       对外担保逾期的累计金额：无。

      一、担保情况概述

      本公司于 2018 年 6 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，审议通
过了《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》，其内容包括：（1）
批准本公司或公司的一家境外全资子公司发行不超过人民币或等值

人民币 300 亿元的境外债券，可在有效期内一次或分次发行；（2）批
准如由本公司的一家境外全资子公司为发行主体，本公司可根据需要
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提供相应的担保；（3）授权本公司董事会并由董事会转授权董事长及
其授权人士，根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，从维

护公司利益最大化的原则出发，在决议有效期内全权决定和办理与本
次发债有关的全部事宜，包括但不限于确定本次发债的具体条款、额
度、条件和其他事宜等。

      2019 年 6 月 27 日，本公司、铁建诚安与信托人香港上海汇丰银
行有限公司（以下简称“信托人”）就铁建诚安发行的利率为 3.97%
的 10 亿美元有担保永续证券签署了《信托契约》（以下简称“《信托

契约》”），本公司与信托人签署了《担保契约》。根据《信托契约》和
《担保契约》，本公司为上述发行的证券提供保证担保（以下简称“本
次担保”），本公司无条件和不可撤回地担保发行人妥善及按时支付应
就证券应付的所有款项。若发行人未能及时清偿，则本公司将承担清
偿责任。
      本公司尚需就本次担保在外汇管理部门办理对外担保登记手续。

      二、被担保人基本情况

      被担保人铁建诚安为证券发行人，为本公司间接持股的境外全资

子公司，为本公司为此次发行专门设立的特殊目的公司。铁建诚安成

立于2019年5月28日，注册地在香港，已发行股本为1万港币，董事为

乔国英和王磊，主营业务为资产管理。铁建诚安不存在影响其偿债能

力的重大事项。

      三、担保协议的主要内容

      本次担保金额为 10 亿美元永续证券本金（按照 2019 年 6 月 27

日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算，约为 68.78 亿

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元人民币）、利息及相关合理费用。本次被担保的证券为永续证券，

无到期日。根据证券的条款及条件，铁建诚安可在向证券持有人及其

他相关方发出不可撤回的事前通知后，按证券条款及条件规定的赎回

金额，选择赎回全部而非部分证券。证券的初始年利率为 3.97%（根

据证券的条款及条件，自 2024 年 6 月 27 日（包括该日）起年利率将

进行重设），每半年支付一次，支付日为每年的 6 月 27 日和 12 月 27

日，自 2019 年 12 月 27 日起支付。

      根据《信托契约》及《担保契约》，本公司将无条件及不可撤回

地担保发行人妥善及按时支付应就证券应付的所有款项。本次担保构

成本公司直接、无抵押和次级的责任，并与本公司所有其他现时及将

来的同等证券享有同等地位。

      四、董事会意见

      本公司董事会认为本次对外担保符合公司发展和整体利益，为其

提供担保的风险在可控制范围之内。故本公司董事会已于 2018 年 3

月 28-29 日召开的第四届董事会第三次会议上批准了本公司为上述

证券的发行提供担保之事宜。

      五、累计对外担保数量及逾期担保的累计金额

      截至 2019 年 6 月 27 日，公司对全资子公司担保额为 246.93 亿

元（包括本次担保），对控股、参股和联营公司担保额为 34.62 亿元，

本公司实际担保额共 281.55 亿元，分别占公司最近一期经审计归属

于上市公司股东净资产的 14.53%、2.04%和 16.57%。公司无逾期对外

担保。

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      特此公告。



                                中国铁建股份有限公司董事会

                                        2019 年 6 月 28 日




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