中国铁建股份有限公司

  2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）

                             票面利率公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1919 号”批复核准，中国铁建
股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）获准向合格投资者公开发
行面值总额不超过 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券，分期发行。

    中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券
（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行，发行规模为不超
过人民币 50 亿元，分为两个品种，品种一以每 3 个计息年度为一个周期（“重新
定价周期”），在每 3 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权；
品种二以每 5 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 5 个计息年度（即
每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。

    2019 年 11 月 14 日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面
利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最
终确定本期债券品种一的首个周期的票面利率为 4.08%，品种二的首个周期的票
面利率为 4.39%。

    发行人将按上述票面利率于 2019 年 11 月 15 日-11 月 18 日面向合格投资者
网下发行，具体认购方法请参见 2019 年 11 月 13 日刊登在《中国证券报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国铁建股份有限公司 2019
年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》。

    特此公告。



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