证券代码：601186          证券简称：中国铁建      公告编号：临 2021—029




                   中国铁建股份有限公司

  关于为境外子公司发行美元及欧元有担保

                    票据提供担保的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      重要内容提示：

       被担保人名称：铁建合安有限公司（以下简称铁建合安）

       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额包

括 3 亿美元及 3 亿欧元本金（按照 2021 年 5 月 20 日中国人民银行公

布的美元及欧元对人民币汇率中间价计算，合计约为 42.89 亿元人民

币）、利息及相关合理费用，公司此前未向其提供担保。

       本次是否有反担保：无反担保

       对外担保逾期的累计金额：无

      一、担保情况概述

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 6 月 18 日召

开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司增加境内外债券发

行额度的议案》，其内容包括：（1）同意公司或公司的一家境外全资

子公司新增发行本金不超过人民币或等值人民币 300 亿元的境内外


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债券，可在有效期内一次或分次发行；（2）如由公司的一家境外全资

子公司作为发行主体，公司可根据需要提供相应的担保；（3）授权公

司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士，根据有关法律法规

规定及监管机构的意见和建议，从维护公司利益最大化的原则出发，

在决议有效期内全权决定和办理与境外债券发行有关的全部事宜，包

括但不限于确定境外债券发行的具体条款、额度、条件和其他事宜等。

      2021 年 5 月 20 日，公司、铁建合安与信托人中国建设银行（亚

洲）股份有限公司（以下简称信托人）就铁建合安发行的于 2026 年

到期 3 亿美元 1.875%有担保票据及于 2026 年到期 3 亿欧元 0.875%

有担保票据签署了《信托契约》（以下简称《信托契约》），公司与信

托人签署了《担保契约》。根据《信托契约》和《担保契约》，公司为

上述发行的票据提供保证担保（以下简称本次担保），公司无条件和

不可撤销地就票据项下不时应由发行人支付的一切款项到期、准时支

付作出担保。

      公司尚需就本次担保在外汇管理部门办理对外担保登记手续。

      二、被担保人基本情况

      被担保人铁建合安为票据发行人，为公司间接持股的境外全资子

公司，为公司为此次发行专门设立的特殊目的公司。铁建合安成立于

2021年4月20日，注册地在香港，已发行股本为1万港币，董事为乔国

英和高继红，主营业务为资产管理。铁建合安不存在影响其偿债能力

的重大事项。

      三、担保协议的主要内容
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      本次担保金额为 3 亿美元及 3 亿欧元票据本金（按照 2021 年 5

月 20 日中国人民银行公布的美元及欧元对人民币汇率中间价计算，

合计约为 42.89 亿元人民币）、利息及相关合理费用。本次被担保的

票据将于 2026 年到期。根据票据的条款及条件，美元票据由 2021 年

5 月 20 日起（并包括当日）按年利率 1.875%计息，每半年于每年的

5 月 20 日及 11 月 20 日支付；欧元票据由 2021 年 5 月 20 日起（并

包括当日）按年利率 0.875%计息，每年 5 月 20 日支付。

      根据《信托契约》及《担保契约》，公司将无条件及不可撤销地

就票据项下不时应由发行人支付的一切款项到期、准时支付作出担

保。各系列票据的担保将构成公司的直接、一般、无条件、非后偿及

（受限于票据若干条款及条件）无抵押责任，并至少一直与担保人所

有其他现时及将来的非后偿及无抵押责任享有同等地位（强制性及一

般适用的法律条文可能赋予优先地位的有关责任除外）。

      四、董事会意见

      公司董事会认为本次对外担保符合公司发展和整体利益，为其提

供担保的风险在可控制范围之内。故公司董事会已于 2019 年 3 月

28-29 日召开的第四届董事会第十八次会议上批准了本公司为上述票

据的发行提供担保之事宜。

      五、累计对外担保数量及逾期担保的累计金额

      截至 2021 年 5 月 20 日，公司对全资及控股子公司担保额为

210.64 亿元（包括本次担保），对参股和联营公司担保额为 27.48 亿

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元，本公司实际担保额共 238.12 亿元，分别占公司最近一期经审计

归属于上市公司股东净资产的 8.28%、1.08%和 9.36%。公司无逾期对

外担保。



      特此公告。



                                     中国铁建股份有限公司董事会

                                             2021 年 5 月 21 日




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