证券代码：601186          证券简称：中国铁建    公告编号：临 2023—004




                   中国铁建股份有限公司

 关于引入投资者对子公司增资的进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


      一、交易情况概述

      中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）为贯彻落实

党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一

补”工作的决策部署，有效降低全资子公司中铁十一局集团有限公司、

中铁建设集团有限公司、中国铁建投资集团有限公司、中国铁建昆仑

投资集团有限公司（以下统称为标的公司）的杠杆率，增强其资本实

力，减轻财务压力，提升持续健康发展能力，2019 年 12 月，中国铁

建在标的公司层面实施市场化债转股。

      2019 年 12 月 18 日，太平人寿保险有限公司、北京诚通工银股

权投资基金（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、光大金瓯资

产管理有限公司、中银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有

限公司、建信金融资产投资有限公司、深圳市鑫麦穗投资管理有限公

司 8 家投资者（上述 8 家投资机构合称投资者）分别与中国铁建及各

标的公司签署关于投资者投资该等标的公司的《投资协议》，约定由

投资者以现金对标的公司进行增资，增资金额合计人民币 110 亿元，


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标的公司以所获增资现金用于偿还标的公司及其合并报表附属企业

的直接或间接获得的银行贷款等债务。具体内容详见中国铁建 2019

年 12 月 19 日披露的《中国铁建股份有限公司关于引入投资者对子公

司增资的公告》。

      二、交易后续进展情况

      本次市场化债转股实施以来，中国铁建和标的公司的债务水平和

资产负债率得到有效改善，资金成本有所降低，有力地保障了中国铁

建及标的公司业务的健康发展；同时，投资者派驻董事积极参与公司

决策，完善公司治理，对标的公司稳健经营产生了积极影响。

      由于在增资日后 36 个月内未启动后续重组安排，2023 年 1 月 13

日，中国铁建、标的公司分别与投资者签署了《投资协议之补充协议》，

将原有关后续重组期限的条款由增资日（2019 年 12 月 24 日）后 36

个月内，修订为增资日后 72 个月内，协议主要内容如下：

      在增资日后72个月内，各方协商后，公司可以以中国铁建向投资

者定向发行的中国铁建股票为对价收购投资者所持有的标的股权，在

该项换股交易中，标的股权的定价及中国铁建股票的发行价格均按资

本市场的行业惯例本着公平合理的原则确定。

      截至本公告日，公司未就上述后续重组达成任何具体方案或具体

协议。

      特此公告。

                                       中国铁建股份有限公司董事会

                                                2023年1月14日


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