国海证券股份有限公司
关于四川东材科技集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为四川
东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东材科技”）2020 年非公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，
经审慎尽职调查，对东材科技本次非公开发行限售股上市流通事项进行审慎核
查，具体核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股，具体情况如下：
（一）非公开发行限售股核准情况
2021 年 3 月 8 日，中国证监会出具编号为证监许可[2021]735 号《关于核准
四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准四川东材科技集
团股份有限公司非公开发行不超过 187,980,300 股新股，该批复自核准发行之日
起 12 个月内有效。
（二）非公开发行限售股登记情况
2021 年 4 月 27 日，公司在中登公司上海分公司办理完成了本次非公开发行
新增股份的登记、托管及限售手续，并取得了中登公司上海分公司出具的《证券
变更登记证明》。本次非公开发行股份登记结束后，公司新增股本 66,464,471 股，
公司的总股本由 626,601,000 股增加至 693,065,471 股。
（三）非公开发行限售股的锁定期安排
本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，参与认购的高金富恒集团有
限公司所认购的股票限售期为本次发行结束之日起 18 个月，其余 11 家获配投资
者所认购的股票限售期为本次发行结束之日起 6 个月；该等新股在解除锁定的次
一交易日可进行交易。如遇法定节假日及休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2021 年 7 月，公司实施 2020 年年度权益分派，公司向在权益分派股权登记
日登记的全体股东（不含公司回购专用证券账户），每 10 股以资本公积转增 3
股。本次资本公积转增股本后，公司总股本由 693,065,471 股增加至 898,186,112
股，其中无限售条件流通股为 794,661,300 股，有限售条件流通股为 103,524,812
股。本次申请限售股上市流通的 11 家有限售条件股份的股东，在 2020 年度权益
分派实施前后持有的有限售条件流通股数量变动情况如下：
权益分派实施前 年度权益分派实施后
序
股东名称 持有限售股 占公司总 持有限售股 占公司总
号
数量（股） 股本比例 数量（股） 股本比例
中意资管－招商银行－中意资
1 12,998,266 1.88% 16,897,746 1.88%
产－志强1号资产管理产品
2 余峰 6,932,409 1.00% 9,012,132 1.00%
北京和聚投资管理有限公司－
3 和聚定增组合私募投资基金5 5,805,897 0.84% 7,547,666 0.84%
期
4 国信证券股份有限公司 4,332,755 0.63% 5,632,581 0.63%
华菱津杉（天津）产业投资基
5 3,466,204 0.50% 4,506,065 0.50%
金合伙企业（有限合伙）
泰康人寿保险有限责任公司－
6 分红－个人分红－019L－ 2,599,653 0.38% 3,379,549 0.38%
FH002沪
7 湘财证券股份有限公司 2,599,653 0.38% 3,379,549 0.38%
8 苏钢 1,906,412 0.28% 2,478,336 0.28%
泰康人寿保险有限责任公司－
9 1,733,102 0.25% 2,253,033 0.25%
投连－行业配置
10 湖南阿凡达投资有限公司 1,733,102 0.25% 2,253,032 0.25%
湖南厚元高新产业股权投资基
11 1,733,102 0.25% 2,253,032 0.25%
金合伙企业（有限合伙）
合计 45,840,555 6.61% 59,592,721 6.63%
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三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，参与认购的高金富恒集团有
限公司所认购的股票限售期为本次发行结束之日起 18 个月，其余 11 家获配投资
者所认购的股票限售期为本次发行结束之日起 6 个月。
截至本核查意见披露日，上述认购对象严格履行了承诺。本次申请上市的限
售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次
限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次非公开发行限售股上市流通数量为 59,592,721 股；
本次非公开发行限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 27 日；
本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：
占公司 本次上市流通 剩余限售
序 持有限售股
股东名称 总股本 数量 股数量
号 数量（股）
比例 （股） （股）
中意资管－招商银行－中意资产
1 16,897,746 1.88% 16,897,746 0
－志强1号资产管理产品
2 余峰 9,012,132 1.00% 9,012,132 0
北京和聚投资管理有限公司－和
3 7,547,666 0.84% 7,547,666 0
聚定增组合私募投资基金5期
4 国信证券股份有限公司 5,632,581 0.63% 5,632,581 0
华菱津杉（天津）产业投资基金合
5 4,506,065 0.50% 4,506,065 0
伙企业（有限合伙）
泰康人寿保险有限责任公司－分
6 3,379,549 0.38% 3,379,549 0
红－个人分红－019L－FH002沪
7 湘财证券股份有限公司 3,379,549 0.38% 3,379,549 0
8 苏钢 2,478,336 0.28% 2,478,336 0
泰康人寿保险有限责任公司－投
9 2,253,033 0.25% 2,253,033 0
连－行业配置
10 湖南阿凡达投资有限公司 2,253,032 0.25% 2,253,032 0
湖南厚元高新产业股权投资基金
11 2,253,032 0.25% 2,253,032 0
合伙企业（有限合伙）
合计 59,592,721 6.63% 59,592,721 0
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五、股本变动结构表
项目 本次上市前（股） 变动数（股） 本次上市后（股）
一、有限售条件的流通股份 94,964,312 -59,592,721 35,371,591
二、无限售条件的流通股份 803,221,800 59,592,721 862,814,521
三、股份总数 898,186,112 0 898,186,112
六、保荐机构意见
本保荐机构经核查后认为：
公司本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关
法律法规及限售承诺；本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，本保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限
公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
覃涛 李金海
国海证券股份有限公司
年 月 日
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