白银有色集团股份有限公司
BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.,LTD.
2020 年年度股东大会
会议资料
股票简称：白银有色
股票代码：601212
二〇二一年六月
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目录
1.白银有色 2020 年年度股东大会现场会议规则 .............. 3
2.白银有色 2020 年年度股东大会会议议程 .................. 6
3.白银有色 2020 年度董事会工作报告 ...... 错误!未定义书签。
4.白银有色 2020 年度监事会工作报告 ..................... 27
5.白银有色 2020 年度独立董事述职报告 ................... 40
6.白银有色 2020 年度财务决算报告....................... 48
7.白银有色 2021 年度财务预算报告....................... 54
8.白银有色 2020 年度计提减值准备的提案 ..................... 56
9.白银有色 2020 年度利润分配的提案 ..................... 58
10.白银有色 2020 年年度报告及其摘要 .................... 59
11.白银有色 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案 67
12.白银有色关于选举董事及增补董事会专门委员会委员的提案 69
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白银有色集团股份有限公司
2020 年年度股东大会现场会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事
效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就白银有色集团股份有限
公司 2020 年年度股东大会现场会议规则明确如下：
一、出席现场会议的股东及股东代理人应当在会议现场按照工作人员
的指示办理会议登记手续。登记时间：2021 年 6 月 25 日（下午 14:30-15:00）。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会
议工作人员及公司聘请的律师将对出席会议者的身份进行必要的核对工
作，请被核对者予以配合。
三、个人股东亲自出席会议的，请携带本人身份证、证券账户卡；委
托代理他人出席会议的，请携带本人有效身份证、委托人身份证、授权委
托书、委托人证券账户卡。法人股东请携带证券账户卡、营业执照复印件
或授权委托书（如法定代表人委托代理人出席）、出席人身份证。
四、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会
议主持人的许可。
五、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决提案。
六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决
权等权利。股东及股东代理人应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主
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持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者
发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及
股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议
题进行，简明扼要，每位股东或股东代理人的发言时间不超过 3 分钟。
八、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人
不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒
绝或制止。会议主持人可以指定公司相关人员回答股东及股东代理人的提
问。
九、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股
东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
十、投票表决相关事宜
1.本次股东采取现场投票和网络投票相结合的方式表决；
2.现场投票方式
（1）现场投票采用记名投票方式表决。
（2）提案采取非累积投票制方式表决，参会股东以其所代表的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（3）提案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。股东或股东代
表应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。在表决
票上未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未提交的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对提案进行多
项表决的视为错填。
（4）会议登记时间结束后进场的股东不能参加现场投票表决。在开
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始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委
托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提
交的表决票将视为无效。
（5）表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统
计表决结果。现场表决票投票时，在律师、股东代表和监事代表的监督下
进行现场表决票统计。
3.网络投票方式
网络投票方式详见 2021 年 5 月 27 日登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《白银有色集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股
东大会的通知》。
4.公司股东应选择现场投票或网络投票其中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股
东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，
公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由陕西锦路律师事务所律师见证并出具法律意见书。
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白银有色集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
一、召开会议的基本情况
(一) 会议召集人：公司董事会
(二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(三) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月25日15点00分
召开地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色办公楼一楼会议
室
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月25日至2021年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为股 东大 会召 开当 日的 交易 时间 段， 即9:15-9:25， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(六) 涉及公开征集股东投票权：无
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二、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601212 白银有色 2021/6/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
三、会议议程安排
（一）全体股东或股东代表、股东代理人、参加会议的董事、监事、
高管人员及其他与会代表签到（2021年6月25日14:30—15:00）。
（二）董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进
行验证并登记股东姓名（或名称）及其持有表决权的股份数。
（三）会议主持人宣布现场出席会议的股东或股东代表、股东代理人
人数及所持有表决权的股份数量，宣布股东大会开始。
（四）确定会议监票人、计票人。
（五）审议会议提案
序号 议案名称
非累计投票提案
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度独立董事述职报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2021 年度财务预算报告
6 2020 年度计提减值准备的提案
7 2020 年度利润分配的提案
7
8 2020 年年度报告及其摘要
9 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案
累计投票提案
10.00 关于选举董事及增补董事会专门委员会委员的提案
10.01 关于选举马晓平为公司董事的提案
（六）主持人询问股东对上述表决提案有无意见，若无意见，其他除
上述提案以外的问题可在投票后进行提问。
（七）股东和股东代表对提案进行投票表决。
（八）休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由股东代表、
监事代表、律师和工作人员到后台进行计票、监票，计票结束后由工作人
员将统计结果发至上市公司服务平台。
（九）上市公司服务平台回复合并投票结果后，主持人宣布会议审议
表决结果。
（十）律师发表律师见证意见。
（十一）会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。
（十二）会议主持人、出席会议的股东和代理人、董事、监事和董事
会秘书签署会议决议等文件。
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白银有色集团股份有限公司
2020年度董事会工作报告
2020 年度白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，认真履行股
东大会赋予的职责，落实股东大会的各项决议，不断增强公司治
理能力,提升治理水平，全体董事忠实履职、勤勉尽责，切实保
障全体股东利益，推动了公司健康发展。现将 2020 年度董事会
工作报告如下：
一、2020 年公司发展情况
2020 年公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，
认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神
和习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设重要论述，坚
持和加强党对国有企业的领导，坚持以高质量发展为主线，以改
革创新为动力，加快构建 “一体两翼”产业发展格局，推进公
司主体产业提质增效，发展战略性新兴产业，壮大生产性服务业，
加快转型升级、结构优化，全面增强企业的竞争力、创新力、控
制力、影响力和抗风险能力，最大程度减少疫情和经济下行带来
的冲击，顺利收官“十三五”，交出了一份好于预期的答卷。
（一）不断深化改革，持续激发活力动力
公司深入贯彻落实中央和甘肃省国资国企改革精神，围绕
实现公司治理体系和治理能力现代化为目标，坚持“三个有利于”
标准，把整体设计和一企一策、整体推进与重点突破有机结合起
来，一手抓改革方案制定、一手抓改革举措落实，为发展注入动
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力活力。全年稳步推进综合改革“示范工程”、 “一企一策”引
资混改、上市公司资本运作、延链补链集聚产业集群等 26 项改
革任务，突出在重点领域和关键环节抓好衔接，先后推出《“三
项制度”改革指导意见》《董事会职权试点实施方案》《经理层任
期制契约化管理和建立职业经理人制度指导意见》《深化改革三
年行动实施方案》等一批改革方案和一系列改革举措，年度改革
任务顺利完成，企业基础管理不断夯实，企业活力动力不断激发。
（二）着力拓存创增，生产经营好于预期
2020 年公司遵循稳中求进总基调和高质量发展总要求，从
全产业链、全供应链、全价值链深挖潜力，全面落实“六稳六保”
任务，突出“放大、加速、挖潜”拓展存量，“改革、项目、创
新”创造增量，把以稳产促高产、以稳产补欠账、以稳产保全年
的具体措施，落实到每个单位、每个环节和每个岗位，公司完成
产品产量 55 万吨，同比增长 22.8%，再创历史新高，生产经营
好于预期。
（三）强化创新驱动，项目支撑作用愈加显现
坚持把创新作为第一动力并摆在发展全局的核心位置，以
项目为载体大力推进技术创新与产业升级，项目建设和科技创新
在高质量发展中发挥了重要支撑作用。全年以高端化智能化绿色
化为方向，完成固定资产投资 10.7 亿元，实施重点建设项目 12
个、按期建成投用 7 个，其中铜冶炼“闪速炉”提升改造项目全
面达产达标达效，工艺优势与“白银炉”互补稳居世界先进水平，
小铁山矿八中段以下深部开拓及多金属选矿扩建工程进入收尾
阶段，深部铜矿二期（四中段以下）采矿工程技术改造持续推进，
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厂坝矿区 (厂坝、小厂坝、李家沟)300 万吨/年采选工程已开展
试生产，综合物流园建设项目核心区建设、湿法炼锌渣综合回收
及无害化处理项目主体厂房土建施工及设备招标和首信秘鲁公
司 680 万吨/年尾矿综合利用扩建项目加快进度。实施一般建设
项目 31 个、按期建成投用 22 个，其中西北铅锌冶炼厂老湿法系
统电气装备升级及控制系统全面完成智能化改造。
全年投入研发费用 6.29 亿元，开展技术攻关及研发项目 56
项，申请受理专利 196 件、授权专利 83 件，“超大面积流态化锌
焙烧高效节能新工艺的研发与产业化”等成果达到国际领先水平，
“含锌铅基固废还原熔炼-连续烟化技术及装备”项目开创了承
接国家重点课题的先河。全年投入 279 万元对 2014 年-2019 年
职工技术创新成果进行奖励，基本形成了在技术创新中培养人才、
在集聚人才中推动技术创新的“双轮”创新驱动工作机制。
（四）持续优化结构，运营质量不断提升
新兴产业发展势头良好。延伸工业产业链条，高档电解铜
箔项目一期一万吨生产线稳定投产，增资 5100 万元加快推进二
期项目建设，助推公司产品进一步向价值链中高端迈进。充分利
用上海的区域优势和自贸区的政策优势，在上海设立了白银有色
国际贸易（上海）有限公司，开展供应链管理、有色金属材料、
冶金矿产品、化工产品等产品的销售，货物及技术的进出口业务，
进一步提升创新和多元化经营能力。营销板块多维度研判市场趋
势，完成贸易额 400 亿元，公铁联运总货运量突破 900 万吨，连
续 5 年保持增长态势。与中核钛白建立全方位战略合作关系，消
除硫酸销售瓶颈。公司成为海关高级认证企业，香港公司成功注
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册上金所国际版会员，国内外贸易通道更加顺畅。
海外业务发展实现重要跨越，风险防控体系持续强化。围
绕公司境外贵金属战略推进，适时出售斯班一股票，收回资金约
5.7 亿美元，有效减少公司财务费用及负债，提升公司盈利能力，
降低财务风险。实现隆明项目退出，收回资金 5207 万美元，项
目整体收益 1602 万美元，年化收益率 11%，取得了良好的经济
效益。经过分拆运营，南非唐吉萨矿山公司正式成为公司全资子
公司，同步启动推进开发利用核心资源硫化矿项目。首信公司努
力克服并积极应对尾矿品位降低、有色金属价格下行及疫情带来
的不利影响，保持平稳运行态势，二期扩能工作持续推进。第一
黄金和首信公司合力贡献利润 5600 余万美元，运营质量不断提
升。
（五）主动担当作为，民生福祉持续改善
始终践行人民至上、生命至上发展理念，把职工身体健康和
生命安全放在首位，疫情防控期间，迅速成立新冠肺炎疫情防控
领导小组，有序推进疫情常态化防控，职工和家属没有发生一起
疑似或确诊病例。先后摸排返回人员 4272 人、播发公益卫生短
片 35 篇、设立青年志愿监督岗 61 个、建立党员责任区 968 个，
先后组织捐物 108 万元、捐款 77.33 万元、献血 125260 毫升，
向甘肃省红十字协会等机构捐赠疫情防控物资和资金 150 余万
元。
扛牢脱贫攻坚帮扶责任，攻克最后的贫困堡垒，全年直接投
入项目帮扶金 991 万元、消费帮扶金 307 万元，余下的三个帮扶
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村实现整村脱贫退出，帮扶的会宁县、靖远县、成县 3 个县 8
个乡镇 34 个村 4623 户如期实现脱贫。
响应全省号召，捐赠 1000 万元，全力支持陇南灾区抗洪抢
险。建立工资正常增长机制，职工收入同比以 5%的增速“小步
快跑”。畅通困难职工日常救助渠道，累计投入困难帮扶金 346
万元，帮扶 1592 人，802 户困难职工实现解困脱困 733 户，完
成解困脱困总目标的 91.39%。
巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，矿山路改造于
2020 年 11 月竣工通车，职工工作餐于 2020 年 8 月起以餐补方
式每月发放到位。营造文明和谐工作氛围，企业荣获“2019 年
度平安甘肃建设优秀单位”荣誉，并顺利通过全国文明单位复查
验收。
（六）凸显政治统领，管党治党全面从严
坚持以党的政治建设为统领，深入落实新时代党的建设的总
要求，把加强全面从严治党作为首要政治任务，持续夯实做到“两
个维护”的思想根基和制度根基，及时传达学习习近平总书记重
要讲话和重要指示精神，认真学习贯彻中央和省委决策部署，不
断锻造抓落实的政治觉悟、政治品格、政治能力，始终同以习近
平同志为核心的党中央保持高度一致。规范化、制度化推动加强
党的政治建设的意见、理论中心组学习、第一议题制度、“六稳
六保”任务等落地见效，并迅速掀起学习宣贯十九届五中全会精
神热潮，制定全面从严治党主体责任清单，一体推进党的政治、
思想、组织、作风、纪律和制度建设，一体构建不敢腐、不能腐、
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不想腐长效机制。
独立设置党委巡察办，如期完成了 6 家子企业的首轮常规巡
察。顺利完成纪检监察机构改革，形成了完善的工作机制。持续
优化管理人员队伍，53 名优秀人才入围国家级、省级优秀专家
候选人。鲜明大抓基层工作导向，深度融入生产经营管理，党建
责任制与经济责任制一体化考核评价，抓好“十四五”规划编制
与起步开局之年各项工作的有机衔接，用实际行动体现了增强
“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
二、2020 年公司董事会工作情况
公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等相
关规定，全面履行工作职责，不断加强自身建设，切实发挥董事
会职能作用，促进公司合规运行和重点项目的实施。
（一）股东大会和董事会召开情况
报告期内，由董事会召集召开股东大会会议 5 次、审议议案
24 项；召开董事会会议 14 次、审议议案 61 项。具体情况如下：
1.2020 年股东大会召开情况
提
案
时间 会议届次 提案名称
数
量
1.2020 年对外提供担保的提案
2.2020 年日常关联交易预计的提案
2.1.增加 2019 年与部分关联方日常关联交易预计的
2020 年 第
提案
2020.1.10 一次临时 8项
2.2.2020 年与白银有色产业集团有限责任公司及其下
股东大会
属公司开展日常关联交易预计的提案
2.3.2020 年与中信国安集团有限公司及中国中信集团
有限公司下属公司开展日常关联交易预计的提案
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2.4.2020 年与甘肃省新业资产经营有限责任公司下属
公司开展日常关联交易预计的提案
2.5.除上述关联交易外的其他 2020 年日常关联交易
预计事项
3.2020 年向各金融机构申请综合授信的提案
2020 年 第 1.关于为境外发行债券提供担保的提案
2020.4.30 二 次 临 时 2.关于制订 2020 年至 2022 年股东分红回报规划的提 2 项
股东大会 案
1.2019 年度董事会工作报告
2.2019 年度监事会工作报告
3.2019 年度独立董事述职报告
4.2019 年度财务决算报告
5.2020 年度财务预算报告
2019 年 年
6.2019 年度计提减值准备的提案 11
2020.5.29 度股东大
7.关于第一黄金公司所持斯班一公司股票会计核算方 项
会
法变更的提案
8.2019 年度利润分配的提案
9.2019 年年度报告及其摘要
10.2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案
11.关于聘任 2020 年度审计机构的提案
2020 年 第
1.关于 2020 年上半年资产减值情况的提案
2020.9.18 三次临时 2项
2.关于更换公司董事的提案
股东大会
2020 年 第
2020.11.6 四 次 临 时 1.关于对口支援甘肃成县重点灾区恢复重建的提案 1项
股东大会
2.2020 年董事会召开情况
提案
时间 会议届次 提案名称
数量
1.关于选举董事代行董事长职务的提案
2020.2.21 四届七次 2项
2.关于对隆明项目实施退出的提案
2020.2.27 四届八次 1.关于继续减持斯班一股票的提案 1项
1.关于为境外发行债券提供担保的提案
2.关于制订 2020 年至 2022 年股东分红回报规划的提
2020.4.15 四届九次 10 项
案
3.2019 年重点项目进展和 2020 年项目投资计划的提
15
案
4.2020 年度套期保值计划
5.关于修订境外投资管理办法的提案
6.关于执行新收入准则的提案
7.关于部分募投项目延期的提案
8.2019 年度内部控制的自我评价报告
9.关于聘任总工程师和副总经理的提案
10.关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提案
1.2019 年度董事会工作报告
2.2019 年度总经理工作报告
3.2019 年度独立董事述职报告
4.2019 年度董事会审计委员会履职报告
5.2019 年度财务决算报告
6.2020 年度财务预算报告
7.2019 年度计提减值准备的提案
8.关于第一黄金公司所持斯班一公司股票会计核算
方法变更的提案
9.2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
10.2019 年度利润分配的提案
11.2019 年年度报告及其摘要
12.2020 年第一季度报告及正文
2020.4.29 四届十次 13.2019 年资产负债状况及 2020 年资产负债预计的提 23 项
案
14.2020 年生产经营综合预算的提案
15.2020 年工资总额预算的提案
16.2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案
17.2019 年年度报告披露相关事项的提案
17.1.永拓出具的 2019 年度审计报告
17.2.永拓出具的公司控股股东及其关联方占用资金
情况的专项说明
17.3.永拓出具的内控审计报告
17.4.永拓出具的对公司募集资金存放与使用的专项
审核报告
18.关于召开 2019 年年度股东大会的提案
19.关于聘任 2020 年度审计机构的提案
四届十一
2020.5.21 1.关于下属子公司在境外发行债券相关事项的提案 1项
次
1.关于向甘肃德福新材料有限公司增加注册资本金
四届十二
2020.6.30 的提案 2项
次
2.关于更换公司董事的提案
四届十三 1.关于选举董事长及增补董事会专门委员会委员的
2020.7.9 1项
次 提案
四届十四 1.关于 2020 年股权类项目的投资方案
2020.7.30 2项
次 2.关于修订套期保值业务管理制度总则的提案
16
1.2020 年半年度报告及摘要
2.关于 2020 年上半年资产减值情况的提案
3.关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
4.关于增加 2020 年度日常关联交易预计的提案
四届十五 4.1 与白银有色产业集团有限责任公司的日常关联交
2020.8.28 9项
次 易
4.2 与甘肃晶弘储运有限责任公司的日常关联交易
4.3 与青海中信国安锂业发展有限公司的日常关联交
易
4.4 与格尔木安昆物流有限公司的日常关联交易
5.关于召开 2020 年第三次临时股东大会的提案
四届十六
2020.9.29 1.关于开展对外捐赠的提案 1项
次
2020.10.2 四届十七 1.关于对口支援甘肃成县重点灾区恢复重建的提案
2项
0 次 2.关于召开 2020 年第四次临时股东大会的提案
2020.10.2 四届十八
1.2020 年第三季度报告及正文 1项
9 次
1.关于修订总经理工作细则的提案
2.关于制订全面风险管理制度的提案
2020.12.1 四届十九
3.关于修订内幕信息及知情人登记和报备管理制度 4项
1 次
的提案
4.关于开展白银炉技术创新升级项目的提案
1.关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
2020.12.2 四届二十 要的提案
2项
9 次 2.关于 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法的提案
（二）董事及专门委员会履职情况
公司董事会严格按照《公司章程》规定的职责权限，依法规
范履行审议程序，认真落实股东大会各项决议。同时，公司全体
董事恪尽职守、勤勉尽责，为公司建言献策，促进公司健康发展。
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与
考核委员会，依法规范履职，对重大投资建设项目、重要财务事
项、重要人事任免、薪酬考核等相关事项进行审核并发表意见。
公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工
作制度》等相关规定，履行工作职责，就重大事项发表独立意见，
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切实维护公司和股东的利益。
（三）信息披露情况
按照证券监管机构信息披露管理办法和业务指引以及公司
信息披露管理制度相关规定，公司依法规范开展信息披露工作，
全年发布定期报告 4 个,临时公告 76 个，报备各类文件 294 个，
信息披露规范有效，符合监管规定和要求。
（四）合规培训情况
2020 年公司积极组织做好公司董事、监事、高管和相关管
理和业务人员，开展合规培训 10 余次，培训人数 200 余人次，
培训人员进一步树立了守法、合规意识，有效提高了理论水平和
业务实操能力，强化了上市规范运作的基础。
（五）投资者关系管理情况
2020 年公司积极对接监管系统、股东单位和董监事，高质
量接待市场投资者和中介机构调研；接听咨询电话上千个，耐心
答疑网络互动 70 余个，做好与投资者的关系管理，建立与投资
者良好互动关系，加强与股东单位沟通联系，自觉接受政府部门
监管和社会公众监督，积极树立公司良好市场形象。
三、关于 2021 年工作
2021 年是“十四五”发展开局之年，是中国共产党成立 100
周年，也是国企深化改革三年行动关键之年。为“十四五”发展
开好头起好步，向建党 100 周年献礼，2021 年公司坚持以习近
平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九
大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习
近平总书记对甘肃重要讲话和重要指示精神，深入学习贯彻习近
18
平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述，深入学
习贯彻中央经济工作会议精神和省委十三届十三次全会暨省委
经济工作会议精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工
作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，
以增进民生福祉为根本目的，增强机遇意识和发展意识，树牢底
线思维和风险意识，保持战略定力和发展自信，积极融入新发展
格局，准确识变、科学应变、主动求变，纵深构建“一体两翼”
产业发展布局，推进产业基础高级化、产业链现代化，不断提高
发展质量效益和和企业竞争力、创新力、控制力、影响力及抗风
险能力，提升企业治理能力和治理水平，奋力开创行业领先、国
内一流、国际知名企业新局面。
（一）着力提升公司治理能力，持续推进高质量发展
深入学习领会十九届五中全会精神、中央、省委《关于制定
国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标
的建议》，紧密结合公司实际，聚焦战略管理，突出规划的全局
性、前瞻性、指导性和科学性，注重规划结果和实施结果相一致，
强化组织领导，抓好集中研讨、听取意见和开门问计，群策群力
制定出符合中央精神、符合省委部署、符合公司实际、反映职工
群众意愿的“十四五”发展规划，确保规划是今后一个时期公司
高质量发展的纲领性文件，是一个高质量、可落实的规划。
以落实国务院《进一步提高上市公司质量的意见》和中国证
监会开展上市公司治理专项自查行动为契机，按照中国证监会新
修订的《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》，进一步
加强公司信息披露管理的制度建设；按照中国证监会和上海证券
19
交易所有关规定，坚持以投资者需求为导向，按照简明清晰、通
俗易懂的要求，不断提高信息披露的针对性和有效性，充分披露
有助于投资者进行价值判断和投资决策所需的信息，持续提升信
息披露质量。根据省政府国资委和甘肃证监局关于召开 2020 年
度业绩说明会的相关要求，公司于 2020 年年度报告披露后在上
海证券交易所等平台召开 2020 年度业绩说明会，帮助投资者更
好了解公司情况，加强与投资者沟通，稳定市场预期，增强市场
认同。
紧紧围绕高质量发展主线，对标一流的标准，着力固根基、
扬优势、补短板、强弱项，着力前瞻性思考、全局性谋划、战略
性布局、整体性推进，深入实施改革三年行动，突出系统集成、
协同高效，全面完成改革任务，显著提升治理水平，有效激发分
子公司市场主体活力，在形成更加成熟定型的中国特色现代企业
制度上、在推动产业布局优化和结构调整上、在提高企业活力和
效率上取得明显成效，推动管理体系和管理能力迈向现代化。全
面推进董事会职权试点改革，扎实推进混改工作，凝练高质量混
改项目，有序推进三项制度改革，提高综合竞争优势，全产业链、
全供应链、全价值链推进高质量的运营模式、创新能力和管理体
系，全面推进公司高质量发展。
（二）着力强化创新核心地位，持续提升主业发展质量
面向经济主战场、面向行业科技前沿、面向科研机构、面向
上下游企业，集聚各类创新要素，坚持创新是第一动力，坚决革
除旧有的既定看法和思维模式，以全新视角、全新方法和全新思
维模式，强化创新核心地位，用创新思维指导新的实践，着力塑
20
造发展新优势。在新的实践中不断深化认知，改变行为方式，使
企业发展与客观要求和发展趋势相一致，不断提高生存能力与竞
争能力。
深入实施技术强企、人才兴企战略，不断完善创新体制机制，
增加研发投入在主业中的比重，提升关键核心技术的研发应用，
增强创新成果对效益的贡献，持续加大对创新人才的选拔培养，
不断探索建立重点创新应用项目，实现发展质量、结构、规模、
速度、效益、安全的有机统一，推动企业发展发生根本变化、整
体变化和长远变化，成长为创新型企业。
资源板块，坚持扩能达产、高效稳产并重，推进现有矿产资
源节约高效开发利用，全面释放产能效益。坚持贸易采购和资源
收购并举，加强与境内外矿山企业的战略合作，确保生产原料充
足、稳定、可持续供应。在已有矿权范围内加大地质找矿、探矿
力度，增加资金、技术、人员等要素投入，持续做好三级矿量储
备，确保矿山可持续发展。
冶炼板块，坚持改造与升级、达产与达标、产量与质量多管
齐下，全面释放产能效益，全面降低生产成本。贵金属板块，充
分发挥境内境外协同联动的优势，进一步提升境内黄金、白银产
量，优化境外资产质量与规模，同时立足现有基础，持续整合优
质资源，不断做大做强。
循环经济板块，深化与首钢在尾矿资源综合利用方面的合作，
并以此为平台，积极寻求更多的资源综合利用投资合作机会，不
断放大优势、做大规模、壮大产业链。
（三）着力融入新发展格局，持续强化两翼发展能力
21
立足国内大循环、放眼国内国际双循环，贯通采购、分配、
生产、流通、销售各环节，促进上下游、产供销有效衔接，不断
提升资源保障能力和产业延链、补链、强链水平，锻造协同发展
和合作竞争新优势，构建产业链、供应链、价值链发展命运共同
体。
发展壮大生产性服务产业。物流业务，着力构建“通道+枢
纽+网络+平台”的现代物流体系，不断培育物流增值新业务，发
展壮大物流产业集群。贸易业务，以保冶炼系统物料需求为重点，
依托现有平台，主动融入国内国际双循环，与上下游企业加强战
略合作,做大国内外贸易业务，形成新的增长点。加工制造业务，
精准聚焦盈利能力、竞争能力和可持续发展能力，通过整合重组、
混改等优化存量、引导增量、主动减量，切实强身健体，向外开
拓市场，实现营业收入与盈利能力协调发展。
积极培育战略性新兴产业。生态产业，持续对接省上十大绿
色生态产业发展专项行动计划和产业基金，加力推进绿色项目、
绿色矿山、智能工厂、数字车间建设和能源管控中心建设，助推
传统产业绿色发展。
新材料产业，发挥现有产业优势，引资、引智、引技相结合，
大力研发生产高科技、高附加值、高性能的有色金属合金材料、
电子材料和新能源材料，培育具有规模经济优势、产业集群优势
和持续成长优势的高性能新材料、新产品，打造“1+N”有色新
材料产业集群，加快主要产品向价值链中高端转化。
数据信息产业，围绕数字经济与实体经济深度融合，聚焦信
息安全领域和大数据业务，持续布局和抢占数据市场，研发生产
22
具有较好市场的终端产品和品牌产品，用数字技术赋能产业升级，
打造省级网络信息安全领军企业和信息化技术服务型运营企业。
新能源领域，谋划与“新基建”及细分产业链相衔接的项目，
争取开发国内锂资源。深化与斯班一战略合作，提升铂钯资源控
制力，迈入氢能源产业领域。择机引入光伏发电企业，进军清洁
能源。
（四）着力推进法治企业建设，持续坚守安全环保底线
充分发挥党委的领导作用，强化统筹协调，深化“八五”普
法，做到依法治理、依法经营、依法管理共同推进，法治体系、
法治能力、法治文化一体建设。将法治建设纳入发展规划和年度
工作计划，与改革发展重点任务同部署、同推进、同督促、同考
核、同奖惩。落实法律顾问制度，加强法律顾问队伍建设和人才
培养，加强对重大决策合法合规性的审查，支持法律顾问和职能
部门依法依规履行职能、开展工作，不断健全事前防范、过程控
制及责任追究工作机制。
夯实风险管理“三道防线”，建立覆盖全产业链、全供应链、
全价值链的风险防控体系，构建全面、立体的风险防控网络。加
强对重大风险管控的领导，聚焦运营、债务、投资、法律、金融、
安全生产、生态环保、自然灾害等风险，抓主抓重，建立重大风
险管理台账和关键性运营风险指标数据库，完善应急管理体系，
提升应急处置能力。完善海外利益保护和风险防控体系，健全预
警机制，保障海外员工安全和投资安全，维护企业正当权益。
坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，坚持
“三管三必须”，严格落实安全生产责任制，强化考核和责任追
23
究，抓实安全风险分级管控与隐患排查治理。坚持“绿水青山就
是金山银山”理念，树牢安全环保底线红线意识，坚持生态优先、
绿色发展，落实主体责任，加大环境隐患排查整治力度，深入开
展节能减排和清洁生产，加强对废水、废气、废渣的管理和循环
利用全力打造绿色低碳循环发展模式，坚决防范各类安全环保事
故发生。
（五）着力加强党建引领，持续推进全面从严治党
建立完善第一议题制度和不忘初心、牢记使命长效机制，认
真贯彻执行中央和省委关于加强党的政治建设的各项决策部署，
把政治标准和政治要求贯穿党的建设和业务工作的始终，不断提
高履职尽责本领和学习贯彻效果，增强“四个意识”、坚定“四
个自信”、做到“两个维护”。
落实全面从严治党主体责任清单，推动党委主体责任、书记
第一责任人责任、班子成员一岗双责和纪委监督责任贯通联动、
一体落实。加强政治监督，坚决落实做到“两个维护”政治责任。
加强对制度执行情况的监督，加强对关键岗位、重要人员特别是
主要负责人的监督，强化对权利集中、资金集中、资源富集、资
产聚集的重点部门和关键环节的监督，突出“三重一大”决策和
重点经营环节的监督，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，
持续加大作风建设和反腐败工作力度，一体推进不敢腐、不能腐、
不想腐长效机制建设。
以开展经理层任期制契约化管理为抓手，加快建立职业经理
人制度，加快实施《“16313”人才队伍建设实施办法》，集聚用
好各方面优秀人才；要抓好党建责任制考核，始终以生产经营和
24
改革发展成果检验党组织的工作成效和战斗力；要系统谋划安排，
深情回顾党的奋斗历史,讴歌党的光辉业绩,让党旗在基层一线
高高飘扬，扎实做好庆祝建党 100 周年系列活动。
（六）着力保障改善民生，持续履行企业社会责任
以保障和改善民生为根本，进一步坚持全心全意依靠工人阶
级的方针，不断深化新时期技能工人队伍建设改革工作，不断健
全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，持续提升职工技
能素质，鼓励职工代表有序参与公司治理，激发全体职工的积极
性、主动性、创造性，依靠职工群众提升发展的质量和效益。
落实就业优先政策，把就业作为最大的民生，从实际出发，
面向公司、面向社会，在力所能及的范围内不断创造就业岗位；
持续扛实脱贫攻坚帮扶责任，落实“四个不摘”要求，精准制定
帮扶项目，落实帮扶资金，巩固脱贫成果，扎实推进脱贫攻坚与
乡村振兴有效衔接；从职工群众最关心最直接最现实的利益问题
入手，深化三项制度改革，彻底打通管理、技术、技能三类人员
的成长通道，加快完成薪酬制度设计和岗位薪酬套靠工作，尽一
切可能提高职工工资性收入；巩固城镇职工三年解困脱困成果，
如期全面完成建档立卡困难职工解困脱困任务；持续加大投入，
把班组建设成为管理规范、环境舒适、生产高效、人文到位、文
明和谐的“生活单元”，让广大职工有更多获得感。
2021 年，公司董事会将紧抓“十四五”发展开局和国企深
化改革三年行动的关键机遇，对标一流企业，洞察“时与势”、
融通“治与制”、把握“变则通”的实践逻辑，全力以赴做好“提
质量、降成本、创效益、增动能、抓改革、促创新、防风险、保
25
民生”八篇文章，全面推进高质量发展，打造“一体两翼”产业
发展布局，加快实施“十四五”发展规划，持续推动“一体两翼”
产业高质量发展，打造公司敢担当、善作为、负责任、受尊重的
企业形象，以优异成绩向建党 100 周年献礼，带领公司在新形势
下开创新局面。
现提请股东大会审议。
26
白银有色集团股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
2020 年度，白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司
章程》《监事会议事规则》的规定，依法独立行权履职，维护公
司及全体股东利益，切实履行监督职能。通过列席公司董事会和
股东大会，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职
责的合法、合规性进行了监督，在维护公司利益和股东合法权益
的同时，较好地防范了经营风险，有效促进了公司的规范化运作
和健康、持续发展。现将 2020 年度公司监事会工作情况报告如
下：
一、公司整体经营情况
2020 年，公司积极应对新冠肺炎疫情影响和市场大幅震荡
经济下行等因素带来的不利影响，坚持高质量发展为主线，紧紧
围绕构建“一体两翼”产业发展新布局，以改革激活力、以创新
增动力，坚决落实“六稳”“六保”要求和董事会确定的目标任
务，以临难不避、实干为要的过硬作风，突出抓好疫情防控、生
产经营、改革创新、民生改善等各项工作，在逆境中实现了新的
发展，主要经济指标实现了逆势增长，完成铜铅锌产品产量 55
万吨，同比增长 22.8%。回顾“十三五”，公司采选能力突破 1000
万吨、冶炼能力突破 60 万吨、营业收入突破 600 亿元。公司运
27
行质量和可持续发展能力持续提升，传统产业稳定运行，产业结
构持续优化，海外运营质量不断提升，重点项目有序推进，改革
创新卓有成效。
在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的短板
和不足，主要是公司的发展不平衡不充分，企业竞争力、创新力
和抗风险能力还不强，产业链延伸步伐缓慢，产业高端化、智能
化、绿色化水平不高；传统有色产业占比较大，生产性服务产业
和战略性新兴产业还没有形成支撑性的增长点；自有矿产资源保
障率不高，生产原料以外购为主，盈利空间受限；主要产品处于
产业链中低端，附加值低，市场竞争力不强；研发投入不够，人
才引进难，新产业、新技术、新工艺、新产品，还没有实现实质
性突破；风控体系尚未健全，源头防范和系统防范能力不足，运
营管控和风险防控仍需加大力度，后续需要在今后的工作中持续
改进提高。
二、公司监事会召开会议和监事列席会议情况
（一）报告期内公司共召开 5 次监事会
会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法
律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：
1、2020 年 4 月 15 日，公司以通讯方式召开四届五次监事
会，审议通过了《关于为境外发行债券提供担保的提案》、《关于
制订 2020 年至 2022 年股东分红回报规划的提案》、《2020 年度
套期保值计划》、《关于执行新收入准则的提案》、《关于部分募投
项目延期的提案》、《2019 年度内部控制的自我评价报告》共 6
28
项提案。
2、2020年4月29日，公司以通讯方式召开四届六次监事会，
审议通过了《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算报
告》、《2020年度财务预算报告》、《2019年度公司计提资产减值准
备的提案》、 关于第一黄金公司所持斯班一公司股票会计核算方
法变更的提案》、 2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》、《2019年度利润分配的提案》、《2019年年度报告及其摘要》、
《2020年第一季度报告及正文》、《2019年资产负债状况及2020
年资产负债预计的提案》、《2019年度董事、监事和高级管理人员
薪酬的提案》、《2019年年度报告披露相关事项的提案》、永拓出
具的《2019年度审计报告》《公司控股股东及其关联方占用资金
情况的专项说明》《内控审计报告》《对公司募集资金存放与使用
的专项审核报告》、《关于聘任2020年度审计机构的提案》共13
项提案。
3、2020年8月28日，公司以现场结合通讯方式召开四届七
次监事会，审议通过了《2020年半年度报告及摘要》、《关于2020
年上半年资产减值情况的提案》、 关于2020年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》、 关于增加2020年度日常关联交
易预计的提案》共4项提案。
4、2020年10月29日，公司以通讯方式召开四届八次监事会，
审议通过了《2020年第三季度报告及正文》共1项提案。
5、2020 年 12 月 29 日，公司以通讯方式召开四届九次监事
会，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及
29
其摘要的提案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法的提案》共 2 项提案。
（二）监事出席股东大会的情况
报告期内公司监事出席了现场召开的股东大会，审核了相关
资料。具体情况如下：
1、2020 年 1 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大
会，审议通过了《2020 年对外提供担保的提案》、《2020 年日常
关联交易预计的提案》、《2020 年向各金融机构申请综合授信的
提案》共 3 项提案。
2、2020 年 4 月 30 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于为境外发行债券提供担保的提案》、《关于
制订 2020 年至 2022 年股东分红回报规划的提案》共 2 项提案。
3、2020 年 5 月 29 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议
通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报
告》《 2019 年度独立董事述职报告》、 2019 年度财务决算报告》、
《2020 年度财务预算报告》、《2019 年度计提减值准备的提案》、
《关于第一黄金公司所持斯班一公司股票会计核算方法变更的
提案》、《2019 年度利润分配的提案》、《2019 年年度报告及其摘
要》、《2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案》、《关
于聘任 2020 年度审计机构的提案》共 11 项提案。
4、2020 年 9 月 18 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于 2020 年上半年资产减值情况的提案》、《关
于更换公司董事的提案》共 2 项提案。
30
5、2020 年 11 月 6 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大
会，审议通过了《关于对口支援甘肃成县重点灾区恢复重建的提
案》共 1 项提案。
（三）公司监事列席董事会情况
报告期内公司监事列席了现场召开的董事会，审核了以通讯
方式召开董事会的相关资料。具体情况如下：
1、2020 年 2 月 21 日，公司以通讯方式召开四届七次董事
会，审议通过了《关于选举董事代行董事长职务的提案》、《关于
对隆明项目实施退出的提案》共 2 项提案。
2、2020 年 2 月 27 日，公司以通讯方式召开四届八次董事
会，审议通过了《关于继续减持斯班一股票的提案》共 1 项提案。
3、2020 年 4 月 15 日，公司以通讯方式召开四届九次董事
会，审议通过了《关于为境外发行债券提供担保的提案》、《关于
制订 2020 年至 2022 年股东分红回报规划的提案》、《2019 年重
点项目进展和 2020 年项目投资计划的提案》、《2020 年度套期保
值计划》、《关于修订境外投资管理办法的提案》、《关于执行新收
入准则的提案》、《关于部分募投项目延期的提案》、《2019 年度
内部控制的自我评价报告》、 关于聘任总工程师和副总经理的提
案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提案》共 10 项提
案。
4、2020 年 4 月 29 日，公司以通讯方式召开四届十次董事
会，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度总经
理工作报告》、《2019 年度独立董事述职报告》、《2019 年度董事
31
会审计委员会履职报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年
度财务预算报告》、《2019 年度计提减值准备的提案》、《关于第
一黄金公司所持斯班一公司股票会计核算方法变更的提案》、
《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2019 年
度利润分配的提案》、《2019 年年度报告及其摘要》、《2020 年第
一季度报告及正文》、《2019 年资产负债状况及 2020 年资产负债
预计的提案》、《2020 年生产经营综合预算的提案》、《2020 年工
资总额预算的提案》、《2019 年度董事、监事和高级管理人员薪
酬的提案》、《2019 年年度报告披露相关事项的提案》、《关于召
开 2019 年年度股东大会的提案》、 关于聘任 2020 年度审计机构
的提案》共 19 项提案。
5、2020 年 5 月 21 日，公司以通讯方式召开四届十一次董
事会，审议通过了《关于下属子公司在境外发行债券相关事项的
提案》共 1 项提案。
6、2020 年 6 月 30 日，公司以通讯方式召开四届十二次董
事会，审议通过了《关于向甘肃德福新材料有限公司增加注册资
本金的提案》、《关于更换公司董事的提案》共 2 项提案。
7、2020 年 7 月 9 日，公司以通讯方式召开四届十三次董事
会，审议通过了《关于选举董事长及增补董事会专门委员会委员
的提案》共 1 项提案。
8、2020 年 7 月 30 日，公司以通讯方式召开四届十四次董
事会，审议通过了《关于 2020 年股权类项目的投资方案》、《关
于修订套期保值业务管理制度总则的提案》共 2 项提案。
32
9、2020 年 8 月 28 日，公司以现场结合通讯方式召开 2020
年四届十五次董事会会议，审议通过《2020 年半年度报告及摘
要》、《关于 2020 年上半年资产减值情况的提案》、《关于 2020
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、 关于增加
2020 年度日常关联交易预计的提案》、《关于召开 2020 年第三次
临时股东大会的提案》共 5 项提案。
10、2020 年 9 月 29 日，公司以通讯方式召开四届十六次董
事会，审议通过了《关于开展对外捐赠的提案》共 1 项提案。
11、2020 年 10 月 20 日，公司以通讯方式召开四届十七次
董事会，审议通过了《关于对口支援甘肃成县重点灾区恢复重建
的提案》、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的提案》共 2
项提案。
12、2020 年 10 月 29 日，公司以通讯方式召开四届十八次
董事会，审议通过了《2020 年第三季度报告及正文的提案》共 1
项提案。
13、2020 年 12 月 11 日，公司以通讯方式召开四届十九次
董事会，审议通过了《关于修订总经理工作细则的提案》、《关于
制订全面风险管理制度的提案》、 关于修订内幕信息及知情人登
记和报备管理制度的提案》、 关于开展白银炉技术创新升级项目
的提案》共 4 项提案。
14、2020 年 12 月 29 日，公司以通讯方式召开四届二十次
董事会，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的提案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划实施考核
33
管理办法的提案》共 2 项提案。
三、监事会对报告期内公司有关情况的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法列席了公司召开的股东大会和董
事会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程
序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司日常经营运作，高
级管理人员履行职务情况、公司内控制度执行情况以及其它重要
事项进行了全程监督。
监事会认为：公司能够按照《公司法》和《公司章程》及其
他有关法律法规经营管理，规范运作，各项决策程序合法合规，
法人治理结构健全，各项内部管理制度执行有效；公司董事、高
级管理人员忠于职守、勤勉尽责，开拓进取，无违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会通过与财务负责人沟通，查阅会计账簿，
审查会计师事务所出具的年度审计报告以及开展财务管理专项
检查等方式，对公司财务管理和会计政策执行情况进行了全面的
检查和监督。
监事会认为：公司依照财政部颁发的会计准则及会计制度等
有关要求，建立了适用于本企业的财务管理制度及会计制度，财
务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，会计核算系统运转
高效，会计监督功能发挥有效；公司财务报表的编制符合《企业
会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实、准确、
34
完整的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。能及时提供生产经营管理所需
信息。
（三）公司募集资金使用与管理情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监
督和检查。监事会审核后认为：公司募集资金的存放、使用和管
理符合上海证券交易所有关规则及上市公司募集资金管理办法
的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金的使用均合法、
合规。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会
认为，公司所涉及的关联交易业务均属公司正常经营需要，关联
交易依据等价有偿、公允市价的原则定价，审议程序合法，价格
公允合理，不存在内幕交易，未发现任何损害公司和股东权益的
关联交易。
（五）对外担保情况
报告期内，公司无违规对外担保和逾期对外担保，无债务重
组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益
或造成公司资产流失的情况。
（六）对公司内部控制自我评价的意见
监事会认为：公司已建立了覆盖各环节的内部控制体系，内
部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司的内
35
控制度符合国家有关法规和监管部门的要求，各项内部控制制度
在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。
（七）公司内幕信息知情人制度建立和实施情况
报告期内，监事会对公司的内幕信息知情人备案情况进行检
查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司已建
立并能够严格按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》和《信
息披露管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情
人登记工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人
严格遵守内幕信息知情人登记管理制度，做好内幕信息管理及内
幕信息知情人登记工作，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息
从事内幕交易的行为。
（八）股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监
督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，
未发生有损股东利益的行为。
四、存在的风险
（一）市场环境风险
有色金属行业是国民经济、人民日常生活及国防工业等领域
的基础原材料产业，特点是典型的周期性行业，并且与宏观经济
运行状况密切相关，其宏观经济波动对公司产品价格和盈利有较
大影响。目前，全球经济增速放缓，发展前景面临不确定性，进
而可能对公司的生产经营产生影响。
建议：公司通过加强对宏观经济、政府政策、行业发展的研
36
究与分析，对可能存在的风险及时制定应对措施。
（二）环保风险
随着环保要求的不断提高，以及我国提出碳达峰、碳中和的
目标和愿景，实现高质量绿色发展已经成为当下企业的重要任务，
对企业抓环保、提效益形成重大挑战。
建议：坚持预防为主、综合治理的环保管理方针，建立健全
环保规章制度和突发环境事件应急机制，落实环保管理责任，强
化对环保责任的考核和评价，建立环保事故隐患排查治理机制，
开展环保责任落实检查和环保隐患排查消除工作，及时发现薄弱
环节并予以改进。
（三）采购风险
由于国内冶炼产能的扩张，原料需求不断增加，同行业冶炼
厂对原料的竞争日趋激烈，抢占市场资源，而且全球受疫情影响，
国外矿山停工停产，加大了原料采购难度，对保障原料供应安全
造成影响。
建议：做好年度采购预算及策略规划，重视供应商的筛选和
评级，严格审查订货合同，拓宽信息渠道，完善风险控制体系，
充分运用供应链管理优化供应和需求，加强过程跟踪和控制，发
现问题及时采取措施，以减低采购风险。
五、监事会 2021年度工作计划
2021年，公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》和
《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监
督，按照现代企业制度的要求，进一步督促公司完善法人治理结
37
构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，依
法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序
的合法性，从而更好地维护股东的权益。加强对公司财务管理和
内控制度建立完善情况的监督、保持与审计机构的沟通，强化有
效监督，防范经营风险，维护公司和股东的利益，促进公司的可
持续发展。
（一）进一步建立和完善监事会管理制度和工作机制
严格贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其
它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理；明确整体联动
机制，各监督部门紧密配合，实现信息互通、资源共享；加强过
程监督，明确成果运用机制，对监事会揭示的问题，督促相关单
位整改落实。
（二）强化重点监督，落实持续跟踪制
一是关注公司重大经营信息，将“三重一大”事项、重点项
目、资产处置、内控制度建立及执行、高风险业务等作为重点监
督事项，加强对公司重大经营风险的辨识和预判，有效防控重大
风险隐患；二是强化对公司经营、投资和财务预算执行情况的监
督检查，全面关注公司现金流状况、资金链安全方面存在的风险
及隐患；三是开展项目建设管理专项检查，重点关注项目招投标
管理、预算执行管理、专项资金管理等方面，提示公司依法管理、
依法办事，积极防控违法违规现象发生；四是对公司内部风险管
控进行专项检查，特别是对已建立的内控制度的有效性进行抽查；
五是积极探索实现境外资产检查的有效途径，对发现的管理缺陷
38
及时提出整改意见，提示公司防范运营过程中可能发生的风险。
（三）进一步加强子公司监事会建设
指导子公司进一步完善监事会工作机制及运行机制，包括子
公司监事会定期检查报告制度、信息资料报送制度、责任追究制
度等，强化子公司重要决策、重点事项、重大风险和问题的信息
报送工作，及时发现和处理子公司运行中存在的问题，强化子公
司监事会工作逐步制度化和规范化，促进子公司规范运营和长期
发展。
（四）进一步强化成果运用，抓好整改落实
大力拓展监督成果运用，完善发现问题和线索的分类处置、
移交和整改落实机制，对发现的问题进行梳理归类，加大整改落
实问题的反馈和督促力度，跟踪掌握整改工作进度，督促相关单
位整改落实，防控风险，做到对每个重大问题的处理，有建议、
有落实、有反馈、有结果，环环相扣，形成监督工作闭环。同时，
认真撰写年度监督检查报告和专项报告，及时准确地反映公司基
本情况和问题，客观、公正地评价本单位的经营业绩和企业负责
人的经营行为。
2021年，监事会办公室将进一步加强自身建设，加强风险监
管，注重协调落实，加强对重大经营管理活动的跟进监督，不断
拓宽监督工作的覆盖面，切实发挥监督职能，努力做好各项工作。
现提请股东大会审议。
39
白银有色集团股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
作为白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或
“公司”）独立董事，2020年度我们严格遵照《公司法》、《上
市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定要
求，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独
立作用，认真审议董事会的各项提案，并对董事会的相关议题发
表了独立意见，对董事会的科学决策、规划运作起到了积极作用，
有效地维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现就我们自身的基本情况和2020年度履行职责情况报告如
下:
一、独立董事的基本情况
公司第四届董事会的独立董事为孙积禄先生、满莉女士、张
传福先生、崔少华先生、陈景善女士和张有全先生。孙积禄先生
因连任已满6年，于2020年12月31日辞去公司董事及董事会下设
薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会和提名委员会委员职务。
经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，选举王玉梅女士为
公司独立董事，并增补为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董
40
事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员。
（一）独立董事简历、专业背景以及兼职情况
孙积禄，男，1961年9月出生，西北政法大学法学专业学士。
现任白银有色独立董事、中国人民人寿保险股份公司独立董事、
北京外交学院国际法系教授。
满莉，女，1972年10月出生，河海大学国际商学院管理学博
士，财政部财政科研所应用经济学博士后。现任白银有色独立董
事，财政部暨国家发改委PPP双库专家，深圳市中财公私合作研
究院副院长，世界银行顾问。
张传福，男，1945年2月出生，日本东京大学工学博士，金
属工学专业。现任白银有色独立董事，中南大学博士导师、二级
教授，中国有色金属学会重冶学术委员会副主任委员，中国有色
金属工业协会专家委员会委员，日本资源素材学会终身会员，
东京大学可持续发展材料国际研究中心合作教授，Int. Symp. on
East Asian Resources Recycling Technology (EARTH)中国方
荣誉主席。
崔少华，男，1957年8月出生，吉林财贸学院会计学本科，
高级会计师。现任白银有色、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独
立董事，吉财菁华投资咨询有限公司董事长，布瑞克（苏州）农
业互联网股份有限公司独立董事。
陈景善，女，1969年7月出生，法学博士。现任白银有色独
41
立董事，中国政法大学教授、博士生导师，圣邦微电子股份有限
公司独立董事，紫金信托有限责任公司独立董事，湖南郴电国际
发展股份有限公司独立董事。
张有全，男，1971年4月出生，工商管理硕士。现任白银有
色独立董事，宁夏银星能源股份有限公司独立董事，大信会计师
事务所甘肃分所副所长。
王玉梅，女，1962年11月出生，中国政法大学经济法专业博
士，中国政法大学教授，中信海洋直升机股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其
附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%
以上、不是公司前10名股东、不在直接或间接持有公司已发行股
份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前5名股东单位任职。
2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨
询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的
机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）独立董事出席董事会会议情况
2020年公司以现场或通讯方式共召开14次董事会会议，独立
董事出席董事会会议情况如下：
独立董事姓名 参加董事会情况
42
本年应参加董事会次数 亲自参加次数 委托出席次数 缺席次数
孙积禄 14 14 0 0
满 莉 14 14 0 0
张传福 14 14 0 0
崔少华 14 14 0 0
陈景善 14 14 0 0
张有全 14 14 0 0
报告期内，对董事会的各项提案做了必要了解，对提交董事
会的提案认真审议，规范行使表决权。2020年我们对董事会审议
的相关提案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）相关会议决议及表决结果情况
我们认为 2020 年度公司会议的召集与召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关决策程序，合法
有效。我们对公司董事会审议事项发表了独立意见，从各自的专
业角度提出了意见和建议，为公司提升治理水平、完善决策机制
做出了努力。2020 年度我们没有对公司董事会提案及其他事项
提出异议的情况。
（三）公司配合独立董事工作情况
公司严格落实相关规定，切实保障董事依法履行职权，通过
召开定期和临时董事会会议等，向独立董事汇报公司生产经营、
重点项目和改革发展等相关情况。我们也通过相关上交所等官方
网站了解和及时掌握公司的有关情况，公司为我们履行职责提供
了工作条件和必要支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
43
2020年我们对公司董事会提案进行了审议，认真研究和审核
相关资料，依法履行独立董事职责，严格遵循相关规定，在了解
情况和查阅相关文件的基础上，就相关事项发表独立意见。
（一）关联交易情况
公司2020年度关联交易事项的表决程序合法，所涉及的关联
交易均按照《公司章程》及其他相关规定，履行了相应的公司内
部决策程序。根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实
守信的原则，没有发现损害公司及中小股东利益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
公司对外担保规范履行决策审议程序，担保对象主要为公司
下属全资和控股公司，总体风险可控，对外担保事项符合相关法
律法规和公司章程的规定，没有损害公司利益及中小股东利益。
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司不存在违规对
外担保及非经营性资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
2020年公司募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海
证券交易所以及公司募集资金管理制度关于募集资金管理的相
关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度，三方监管协议
得到有效执行，募集资金具体使用情况与已披露情况相符，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违
规使用募集资金的情形。我们持续关注募集资金管理和使用情况，
44
认为公司编制的募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容
真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏。
（四）选举董事、聘任高管及薪酬情况
2020年公司前任董事长张锦林同志因工作原因辞去董事长
及董事会下设相关专门委员会职务，经四届七次董事会推举，由
董事、总经理王普公代行董事长职务；后经四届十三次董事会选
举通过，王普公同志担任公司董事长，并同步担任董事会下设相
关专门委员会相关职务。同时，我们也参与选举了副董事长夏桂
兰、董事王彬、杜军、柏薇和独立董事王玉梅，选举和表决程序
符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
同时，我们对聘任总经理王彬、聘任总工程师席斌、副总经
理吴贵毅进行了高管人员任职资格审核，认为符合担任上市公司
高级管理人员相关条件，未发现有《公司法》《公司章程》和中
国证监会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理
人员的情形。
公司在《年度报告》中披露了报告期内，在公司领取薪酬的
董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，公司薪酬政策坚持激励
与约束相统一，薪酬与风险责任相一致，与经营业绩挂钩的原则，
薪酬考核和兑现符合相关规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
2020年公司未发布业绩预告及业绩快报，符合《上海证券交
45
易所股票上市规则》相关规定。
（六）聘请审计机构的情况
公司继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020年度财务审计机构和内控审计机构,该机构在为公司提供审
计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能较好
地完成年度各项审计工作。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司重视对股东的回报，在《公司章程》和《2020年至2022
年股东分红回报规划》中明确了公司利润分配的政策，在具备分
红条件情况下，公司按规定进行了利润分配，符合有关法律、法
规和公司章程的规定，不存在损害股东，尤其是中小股东利益的
情况。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东没有发生违反承诺的情况。
（九）信息披露情况
根据中国证监会《信息披露管理办法》和公司信息披露管理
制度的规定，全年披露定期报告会和发布临时公告共计80个，报
备文件294个，信息披露规范有效，符合相关监管要求。
（十）内部控制的执行情况
2020年我们根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制
配套指引》及有关规定，对公司内部控制各项工作开展情况进行
46
了解，认为公司的内部控制体系能够涵盖公司层面和业务层面的
各个环节，形成了比较规范的管理体系，公司的各项活动能够按
照内部控制体系进行，公司的内部控制相关制度能够能到有效执
行。
（十一）董事会下设专门委员会的运作情况
2020年按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，战
略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会依法规
范运作，分别就公司定期报告、重点项目、董事和高级管理人员
提名、考核及薪酬等相关事项进行审议，规范履行职责。
四、总体评价和建议
2020年我们全面关注公司的发展状况，勤勉履行独立董事职
责，认真审阅提案资料，充分利用自身的专业知识，依据自己的
独立判断发表独立意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作
用。
2021年我们将一如既往的遵照各项法律、法规及《公司章程》，
忠实履行职责，及时学习中国证监会和上海证券交易所等法律法
规及相关规定，不断提高履职能力，为董事会科学决策、规范决
策，发挥积极作用，为保护广大投资者尤其是中小投资者的合法
权益和推动公司高质量发展做出贡献。
现提请股东大会审议。
47
白银有色集团股份有限公司
2020 年度财务决算报告
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财
务报告己经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务
报告在所有重大方面按照《企业会计准则》编制，公允反映了公
司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现
金流量。具体情况如下：
一、生产经营情况
（一）产品产量
2020 年，公司主要产品铜锌铅产品产量共计 55 万吨，相比
上年同期增加 22.79%，其中阴极铜产量 18.32 万吨，相比上年
同期增加 52.61%；电锌、精锌产量 35.17 万吨，相比上年同期
增加 13.98%；电铅产量 1.51 万吨，相比上年同期减少 21.74%。
黄金产量 7080 千克，相比上年同期减少 15.09%。白银产量 160
吨，相比上年同期减少 1.23%。硫酸产品产量为 130.57 万吨，
相比上年同期增长 25.81%。
（二）产品销量及价格
2020 年销售铜、铅、锌（含贸易）三种有色金属 120.59 万
吨，同比增加 17.92%。2020 年电铜、电铅、锌锭销售价格均有
不同幅度的增减，其中：销售铜产品 71.28 万吨，含税(下同)
年均销售价格为 48433.17 元/吨，同比上升 2.34%；销售锌产品
48
47.29 万吨，年均销售价格为 18479.55 元/吨，同比下降 7.82%；
销售电铅 2.02 万吨，年均销售价格为 14524.18 元/吨，同比下
降 12.64%。
（三）期间费用情况
2020 年度公司期间费用合计 20.96 亿元，同比减少 3.92 亿
元，减幅 15.75%。其中：销售费用 3.19 亿元，同比增加 0.59
亿元，增幅 22.89%，主要原因是产品销量增加，运输费用增加；
管理费用 8.38 亿元，同比减少 1.10 亿元，减幅 11.65%，主要
原因是上年同期甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州冶炼厂发
生停工费用，此项费用减少；财务费用 9.09 亿元，同比减少 3.57
亿元，减幅 28.17%，主要原因是融资成本降低和汇率波动影响。
（四）营收及利润情况
2020 年度公司实现营业收入 614.23 亿元，同比减少 2.78
亿元，减幅 0.45%；营业成本 589.94 亿元，同比减少 3.05 亿元，
减幅 0.51%。
全年实现利润总额 5.41 亿元，同比增加 1.72 亿元，增幅
46.65%，实现净利润 1.94 亿元，同比减少 0.55 亿元，减幅 22.10%，
实现归属于母公司净利润 0.73 亿元，同比增加 0.15 亿元，增幅
25.71%,具体数据如下:
单位:亿元
增减变动幅
项目 2020 年度 2019 年度
度（%）
营业收入 614.23 617.00 -0.45
其中：主营业务收入 612.13 614.29 -0.35
49
营业成本 589.94 592.98 -0.51
其中：主营业务成本 588.71 591.37 -0.45
税金及附加 1.68 1.77 -5.09
销售费用 3.19 2.59 22.89
管理费用 8.38 9.48 -11.65
研发费用 0.30 0.15 106.80
财务费用 9.09 12.66 -28.17
其他收益 1.24 1.20 3.26
投资收益 0.69 -0.81 -185.34
公允价值变动收益 0.66 12.41 -94.69
信用减值损失 -0.59 -0.73 -19.79
资产减值损失 1.96 -5.65 -134.76
资产处置收益 0.01 0.05 -69.82
营业利润 5.63 3.84 46.65
加：营业外收入 0.17 0.18 -5.21
减：营业外支出 0.39 0.33 18.47
利润总额 5.41 3.69 46.65
所得税费用 3.47 1.20 189.81
净利润 1.94 2.49 -22.10
其中：归属于母公司所有者的净利润 0.73 0.58 25.71
二、资产、负债及所有者权益情况
（一）资产构成及变动情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末总资产 465.01 亿元，
比年初减少 20.50 亿元，减幅 4.22%，主要为公司处置部分持有
的斯班一公司股票。具体数据如下：
单位：亿元
2020 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 增减变动幅度
项目
日 日 （%）
货币资金 33.41 32.07 4.17
交易性金融资产 1.51 18.88 -91.98
衍生金融资产 0.69 2.55 -72.76
应收票据 0.68 -100.00
应收账款 10.35 7.64 35.47
预付款项 15.77 13.77 14.55
其他应收款 4.64 4.79 -3.19
存货 119.09 99.62 19.54
50
其他流动资产 39.48 38.39 2.84
流动资产合计 226.15 218.39 3.55
其他债权投资 1.88 0.21 779.54
债权投资 4.60 -100.00
长期股权投资 3.25 6.89 -52.80
其他权益工具投资 45.47 64.37 -29.37
投资性房地产 0.05 0.05 -3.66
固定资产 91.88 87.85 4.58
在建工程 17.68 20.64 -14.35
无形资产 65.08 61.33 6.12
开发支出 0.14 0.14 1.12
商誉 5.55 5.93 -6.40
长期待摊费用 0.10 0.08 29.17
递延所得税资产 5.77 6.26 -7.82
其他非流动资产 2.01 8.76 -77.07
非流动资产合计 238.85 267.11 -10.58
资产总计 465.01 485.50 -4.22
（二）负债构成及变动情况
期末负债 287.52 亿元，比年初减少 31.91 亿元，减幅 9.99%，
主要为公司对外融资规模降低。具体数据如下：
单位：亿元
2020 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 增减变动幅
项目
日 日 度（%）
短期借款 92.52 118.51 -21.91
衍生金融负债 1.79 0.68 164.17
应付票据 0.05 4.04 -98.76
应付账款 36.81 14.89 147.19
合同负债 9.11 9.44 -3.59
应付职工薪酬 2.33 2.26 2.78
应交税费 3.08 0.71 335.55
其他应付款 30.43 36.20 -15.92
一年内到期的非流动负债 17.33 43.12 -59.81
流动负债合计 195.04 230.47 -15.37
长期借款 63.81 50.97 25.20
长期应付款 10.73 15.87 -32.37
预计负债 1.77 1.82 -2.78
递延收益 4.87 5.78 -15.67
51
递延所得税负债 11.29 14.52 -22.21
其他非流动负债 0.01 -100.00
非流动负债合计 92.48 88.96 3.95
负债合计 287.52 319.43 -9.99
（三）所有者权益
期末所有者权益 177.49 亿元，比年初所有者权益增加 11.41
亿元，增幅 6.87%，主要为公司持有斯班一公司股票公允价值变
动影响。
三、现金流量情况
2020 年度公司现金及现金等价物净增加额为 1.75 亿元，同
比增加 12.41 亿元，具体数据如下：
单位：亿元
增减变动幅
项目 2020 年度 2019 年度
度（%））
经营活动现金流入小计 683.49 700.32 -2.40
经营活动现金流出小计 661.65 675.14 -2.00
经营活动产生的现金流量净额 21.85 25.18 -13.24
投资活动现金流入小计 61.59 13.40 359.55
投资活动现金流出小计 14.08 21.32 -33.95
投资活动产生的现金流量净额 47.51 -7.91 -700.22
筹资活动现金流入小计 167.93 240.23 -30.10
筹资活动现金流出小计 234.22 268.18 -12.66
筹资活动产生的现金流量净额 -66.29 -27.94 137.23
现金及现金等价物净增加额 1.75 -10.66 -116.45
经营活动产生的现金流量净额 21.85，比上年同期减少 3.33
亿元，减幅 13.24%，主要是本年度产品销售回款同比减少。投
资活动产生的现金流量净额 47.51 亿元，比上年同期增加 55.42
亿元，主要是出售斯班一公司股票现金流入增加。筹资活动产生
52
的现金流量净额-66.29 亿元，比上年同期减少 38.35 亿元，主
要是公司降低负债规模，归还银行借款。
四、主要财务指标
财务指标 2020 年 2019 年 增（+）减（-）
资产负债率 % 61.83 65.79 -3.96
流动比率 倍 1.16 0.95 0.21
速动比率 倍 0.55 0.52 0.03
归属于母公司的净资产收益率 % 0.50 0.48 0.02
总资产报酬率 % 2.97 3.00 -0.03
现提请股东大会审议。
53
白银有色集团股份有限公司
2021 年度财务预算报告
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2020
年实际运行情况和结果, 在充分考虑产销量、价格、成本费用等
前提下, 结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，
本着求实稳健的原则，编制了 2021 年度财务预算。
一、主要产品产销量预算
2021 年预计完成铜铅锌产销量 56 万吨，其中：电铜 18.50
万吨、电铅 2 万吨、锌锭 35.5 万吨；黄金 5 吨（不含第一黄金
公司黄金）、电银 220 吨。
二、主要产品销售价格预算
2021 年主要产品含税销售价格预计为：电铜 52000 元/吨，
电铅 15500 元/吨，锌 19000 元/吨，黄金 405000 元/千克，白银
5000 元/千克，铜业公司硫酸 50 元/吨，西北铅锌厂硫酸 50 元/
吨，第三冶炼厂硫酸 1 元/吨。
三、2021 年期间费用预算
2021 年期间费用预算总额 23.39 亿元，较上年增加 2.43 亿
元，其中：销售费用 3.88 亿元，同比增加 0.69 亿元；管理费用
9.00 亿元，同比增加 0.63 亿元；财务费用 10.47 亿元，同比增
加 1.38 亿元。
四、经营效益预算
根据以上有色金属产销量、预计价格及成本费用预算情况，
54
2021 年公司预算营业收入 600 亿元、利润总额 3.3 亿元、净利
润 2 亿元。
现提请股东大会审议。
55
白银有色集团股份有限公司
2020 年度计提减值准备的提案
为了真实反映白银有色集团股份有限公司（简称白银有色
或公司）截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营
成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司对
期末资产负债表各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎
性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,影响公
司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润 13,750.23 万元。
一、应收款项坏账准备
2020 年初应收款项坏账准备余额 6,333.85 万元。报告期内
采用预期信用损失法评估，本期计提坏账准备 1,482.79 万元，
收回或转回坏账准备 24.18 万元，核销应收账款 70.04 万元，合
并大孚公司增加 142.26 万元。截至 2020 年 12 月末，应收款项
坏账准备余额为 7,906.26 万元。
二、其他应收款坏账准备
2020 年初其他应收款坏账准备余额 8,394.12 万元。报告期
内采用预期信用损失法评估，本期计提坏账准备 4,467.61 万元，
收回或转回坏账准备 41.33 万元，核销应收账款 154.20 万元，
合并大孚公司增加 15.82 万元。截至 2020 年 12 月末，其他应收
款坏账准备余额为 12,611.37 万元。
三、存货跌价准备
2020 年初存货跌价准备余额 44,313.86 万元。报告期内对
56
存货进行减值测试，计提存货跌价准备 2,626.37 万元,转回存货
跌价准备 33,886.37 万元。截至 2020 年 12 月末，存货跌价准备
余额为 13,053.86 万元。
四、长期股权投资减值准备
报告期内对长期股权投资进行减值测试，发现对班罗公司投
资出现减值迹象，本期计提减值准备 11,465.24 万元。
五、固定资产减值准备
报告期内对固定资产投资进行减值测试，个别固定资产出
现减值迹象，本期计提减值准备 158.30 万元。
六、其他
报告期内对无形资产和商誉进行减值测试，未发现减值迹
象。
现提交股东大会审议。
57
白银有色集团股份有限公司
2020 年度利润分配的提案
一、公司分红相关规定
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决
定》和《上市公司证券发行管理办法》第八条第（五）项规定：
“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的
年均可分配利润的百分之三十”。
《白银有色集团股份有限公司章程》规定：公司每年以现金
形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
二、本次利润分配方案
经永拓会计师事务所审计，2020 年实现归属于母公司净利
润为 7,296.65 万元。根据以上相关规定，拟按照每 10 股 0.03
元进行 2020 年红利分配，共计分配利润 22,214,323.53 元，涉
及红利分配缴纳税金的，税金由各股东自行承担，分配比例为当
年归属于母公司净利润的 30.44%,符合《上海证券交易所上市公
司现金分红指引》和《白银有色集团股份有限公司章程》的规定。
现提交股东大会审议。
58
白银有色集团股份有限公司
2020 年年度报告及其摘要
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，白银有色集团股份有
限公司编制了 2020 年年度报告及摘要。
《 2020 年 年 度 报 告 》（ 具 体 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）及《2020 年年度报告摘要》经董事会审议通
过后，在上海证券交易所网站发布公告并披露。
现提请股东大会审议。
59
公司代码：601212 公司简称：白银有色
白银有色集团股份有限公司
2020 年年度报告摘要
60
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来
发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报
告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经永拓会计师事务所审计，公司2020年实现归属于母公司净利润为7,296.65万元，拟按照每10股
0.03元进行2020年利润分配，共计分配利润22,214,323.53元，涉及利润分配缴纳税金的，税金由各股
东自行承担，分配比例为当年归属于母公司净利润的30.44%。
以上利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二 公司基本情况
6 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 白银有色 601212 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙茏 谢春生
办公地址 甘肃省白银市白银区友好路96号 甘肃省白银市白银区友好路
96号
电话 0943-8810832,0943-8812047 0943-8810832,0943-8812047
电子信箱 byysjtgf@163.com byysjtgf@163.com
7 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
本公司的主营业务为铜、铅、锌、金、银等多种有色金属及贵金属的采选、冶炼、加工及贸易，
业务覆盖有色金属及贵金属勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的全产业链，涉及国内、国外等多
个地区，是具有深厚行业积淀并初步形成国际布局的大型有色及贵金属企业。
（二）经营模式
1.生产模式：
报告期内公司主要生产铜、锌、铅、金、银，并综合回收铜、锌、铅、金、银、镍、碲、硒、铂、
钯、铟、铼、铋等多种稀贵金属和硫酸。
在铜冶炼方面，采用“闪速炉”和“新型白银铜熔池熔炼炉”冶炼工艺。
61
在铅锌领域，采用低污染黄钾铁矾湿法炼锌工艺、ISP 炼锌工艺，工艺技术先进，互补优势明显。
生产管理上依靠 GB/T 19001-2015 质量管理、ISO 14001：2015 环境管理、GB/T 28001-2011 职业
健康安全管理三体系持续有效运行，并通过导入 GB/Z 19579—2012 卓越绩效管理，保证产品质量受到
严格控制。
2.采购模式
公司的采购模式主要分为国内原料和进口原料采购。
国内原料采购分为矿山直接采购和贸易商采购两种模式，根据地域优势，优先选择矿山直供，其
次是供货稳定、供货量大的贸易商，采取长单与现货采购结合的模式。
进口原料采购以陆运精矿采购为主，海运精矿采购为辅，海运矿主要用于过冬原料储备。
公司在原料采购过程中充分发挥生产工艺优势，采购有价格优势和高附加值的原料，并通过原料
套期保值规避价格风险。
3.销售模式
公司产品的销售主要有两种方式。
一是白银本地销售，主要是针对硫酸、渣类物资、废旧物资的本地销售。
二是通过白银本部集中交易的方式，以公司下属全资子公司上海红鹭国际贸易有限公司为平台，
实现对铜、铅、锌主要产品的销售，形成异地销售网络，并根据市场需求设立异地仓储库。
销售网络既直接面向市场，掌握当地市场需求，又能及时了解客户信息，同时也能做好售后服务。公
司随时根据市场情况每日调整销售价格和销售策略，有效应对市场变化。
（三）行业情况说明
2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我国有色金属工业在一季度探底后，从二季度起走向
恢复性向好的态势。2020 年十种有色金属产量首次突破 6000 万吨，有色金属工业生产、效益及铜、
铝年均价格好于上年水平。
2020 年，我国十种有色金属产量首次突破 6000 万吨，达到 6168.0 万吨，同比增长 5.5%。其中，
精炼铜产量 1,002.5 万吨，同比增长 7.4%；六种精矿金属量 603.2 万吨，同比增长 1.6%。
2020 年国内现货市场铜、铝年均价格回升至高于上年价格水平，规模以上有色金属工业企业主
要财务指标明显好于预期。规模以上有色金属工业企业(包括独立黄金企业)实现营业收入 58,266.5 亿
元，同比增长 3.8%；实现利润总额 1,833.2 亿元，同比增长 19.2%；我国有色金属工业(包括独立黄金
企业)完成固定资产总投资同比下降 1.0%。
从国际上看，2021 年全球主要国家经济将有望逐步复苏，但仍存在较大风险；从国内看，2021
年是“十四五”规划的开局之年，国家将持续推动扩大内需、支持创新发展、改善营商环境，加上低
基数因素，经济增速可能恢复至正常增长水平以上，但国内外环境中仍存在较大的不确定性。初步判
断，2021 年有色金属行业增速总体将呈“前高后稳”的态势。
注：信息主要来源于中国有色金属工业协会
8 公司主要会计数据和财务指标
9 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本年比上年
2020年 2019年 2018年
增减(%)
总资产 46,500,874,193.54 48,550,386,627.70 -4.22 45,696,878,957.71
营业收入 61,422,700,839.27 61,700,280,812.11 -0.45 61,946,574,275.84
扣 除 与 主 营 业 61,403,211,251.85 / / /
务无关的业务
62
收入和不具备
商业实质的收
入后的营业收
入
归属于上市公 72,966,530.06 58,043,486.30 25.71 25,900,703.49
司股东的净利
润
归属于上市公 -32,337,286.20 -784,282,216.81 -96,058,056.92
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
归 属 于 上 市 公 15,255,744,522.56 14,065,491,592.54 8.46 9,658,699,221.10
司股东的净资
产
经 营 活 动 产 生 2,184,777,884.72 2,518,107,224.65 -13.24 3,030,955,607.86
的现金流量净
额
基本每股收益 0.010 0.008 25.00 0.004
（元／股）
稀释每股收益 0.010 0.008 25.00 0.004
（元／股）
加权平均净资 0.50 0.48 增加0.02个百分 0.26
产收益率（%） 点
10 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 15,750,621,911. 21,558,466,545. 14,415,438,080.
9,698,174,301.63
49 68 47
归属于上市公司
-358,975,550.22 -96,459,494.62 477,606,639.57 50,794,935.33
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-357,593,306.66 -110,353,209.40 472,844,477.36 -37,235,247.50
常性损益后的净
利润
经营活动产生的 1,231,472,618.5
641,555,758.14 540,367,924.14 -228,618,416.11
现金流量净额 5
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
11 股本及股东情况
12 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位: 股
63
截止报告期末普通股股东总数（户） 157,555
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 160,538
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
有限
股东名称 报告期内 比例 售条 股东
期末持股数量 股份
（全称） 增减 (%) 件的 数量 性质
股份 状态
数量
中信国安集团有限公 0 2,250,000,000 30.39 0 质押 2,247,610, 境内
司 300 非国
有法
人
冻结 2,250,000,
000
甘肃省人民政府国有 -740,477 1,371,100,062 18.52 0 无 0 国家
资产监督管理委员会 ,451
甘肃省新业资产经营 740,477, 1,131,819,995 15.29 0 质押 174,939,56 国有
有限责任公司 451 6 法人
中国信达资产管理股 0 374,895,303 5.06 0 无 0 国有
份有限公司 法人
中非发展基金有限公 0 239,369,624 3.23 0 无 0 国有
司 法人
中国中信集团有限公 0 195,671,272 2.64 0 无 0 国有
司 法人
甘肃长城兴陇丝路基 -22,101, 47,816,742 0.65 0 无 0 国有
金管理有限公司-甘肃 957 法人
长城兴陇丝路基金（有
限合伙）
瑞源（上海）股权投资 -391,458 46,532,904 0.63 0 无 0 境内
基金合伙企业（有限合 ,496 非国
伙） 有法
人
刘慧玉 40,000 40,690,406 0.55 0 无 0 境内
自然
人
广州市玄元投资管理 0 22,692,500 0.31 0 无 0 未知
有限公司-玄元科新 10
号私募证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 甘肃省新业资产经营有限责任公司为甘肃省人民政府国有资产
说明 监督管理委员会的全资子公司。中国中信集团有限公司持有中信
国安集团有限公司 20.94%股权，中国中信集团有限公司是中信国
64
安集团有限公司第一大股东。除此之外，公司未知前十名其余股
东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
13 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用√不适用
14 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
15 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
16 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2020 年全年，公司采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量 19.24 万吨，其中，精矿含铜 3.54 万吨；
精矿含锌 13.85 万吨；精矿含铅 1.84 万吨；精矿含钼 114 吨。公司冶炼系统产出铜铅锌金属产品总
量 55 万吨，其中：铜 18.32 万吨；铅 1.51 万吨；锌 35.17 万吨；产出黄金 7,080 千克；白银 160 吨；
硫酸 130.57 万吨。
根据经审计的按中国会计准则编制的 2020 年度合并财务报表，本公司的合并营业收入为人民币
61,422,700,839.27 元；实现利润总额人民币 541,161,397.84 元；实现净利润人民币 194,192,100.33
元；实现归属于母公司股东的净利润人民币 72,966,530.06 元。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、重要会计政策变更
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收
入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影
响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：
资产负债表
项目
2019 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响 2020 年 1 月 1 日
65
预收款项 1,006,042,280.08 -1,006,042,280.08
合同负债 944,441,475.56 944,441,475.56
其他流动负债 61,600,804.52 61,600,804.52
2、 重要会计估计变更
本公司在报告期内无重要会计估计变更事项。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
（1）本期合并财务报表范围
本期纳入合并范围的一级子公司共有 26 家，其中，全资子公司 21 家，控股子公司 5 家。具体情
况详见“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”
（2）本期合并财务报表范围变化情况
本期新增纳入合并范围的子公司：非同一控制下企业合并取得一级子公司白银大孚科技化工有限
公司；境外子公司非同一控制下购买唐吉萨巴巴多斯有限公司 100%股权；设立全资子公司白银有色
国际贸易(上海)有限公司。
本期不再纳入合并范围的子公司：全资子公司白银有色渣资源综合利用有限公司本期被母公司白
银有色集团股份有限公司吸收合并。
66
白银有色集团股份有限公司
2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案
根据白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）《高级管
理人员薪酬考核办法》等相关制度，结合公司生产经营实际，2020
年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 职务 应发的税前薪酬金额 备注
2020 年 7 月 9 日经四届
王普公 董事长 45.32 十三次董事会选举为公
司董事长
2021 年 1 月 26 日经四届
二十一次董事会聘任为
王 彬 董事、总经理 18.96 公司总经理，2021 年 3
月 2 日经股东大会选举
为公司董事
因已连任 6 年，2020 年
孙积禄 独立董事 6.5 12 月 31 日不再担任公司
独立董事
张传福 独立董事 6.5
满 莉 独立董事 6.5
崔少华 独立董事 6
陈景善 独立董事 6
张有全 独立董事 6
王军锋 职工监事 11.58
张喜红 职工监事 31.74
朱占瑞 职工监事 27.08
刘素花 职工监事 6.95
张家国 副总经理 41.10
张鸿烈 副总经理 18.96
席 斌 副总经理、总工程师 41.63
吴贵毅 副总经理、财务总监 41.63
孙 茏 副总经理、董事会秘书 41.63
杨成渊 副总经理 11.58
合计 375.66
67
说明：
1.上表薪酬均为税前收入。除独立董事外其他人员的薪酬中包
括个人缴纳的养老保险等。
2.董事（除独立董事）、高级管理人员薪酬仅包括 2020 年基本
薪酬和兑现 2018 年度绩效薪酬部分。
3.职工监事薪酬根据其岗位类别分别执行公司班子成员、中层
管理人员和普通员工薪酬标准。
4.独立董事津贴为税前 6 万元/年，担任委员会主任委员的税
前 6.5 万元/年。
现提请股东大会审议。
68
白银有色集团股份有限公司
关于选举董事及增补董事会专门委员会委员的提案
根据中国信达资产管理公司来函，推荐马晓平同志为白银有色
集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事，张江雪同志不再担
任公司董事。张江雪同志也向公司董事会提交了辞职报告，申请辞
去公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司章程》等有关规定，拟选举马晓平同志为公司董事，
在股东大会审议通过后，增补为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认
为其符合董事任职资格。
董事及董事会专门委员会委员任期自股东大会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止，连选可以连任。
现提请股东大会审议。
附件：1.中国信达公司推荐函
2.张江雪辞职报告
3.马晓平同志简历
69
70
71
马晓平同志简历
姓名 马晓平 任职单位 中国信达资产管理股份有限公司
性别 男 出生年月 1969 年 12 月
国籍 中国 职务 业务管理部副总经理
时间 学校 专业 学历 学位
1989 年 8 月至 1993 年 8 月 北华大学 森林工程 本科 学士
教育经历
1995 年 8 月至 1998 年 8 月 中国矿业大学(北京) 管理工程 硕士研究生 硕士
2002 年 9 月至 2003 年 9 月 英国杜伦大学 金融与投资 硕士研究生 硕士
2006 年 8 月至 2012 年 8 月 中国人民大学 金融学 博士研究生 博士
1998 年 9 月至 1999 年 4 月 中国信达信托投资公司 经理
1999 年 4 月至 2006 年 12 月 中国信达资产管理公司 经理、高级副经理、高级经理
曾担任西山煤电（集团）有限责任公司、神华准格尔
能源有限责任公司董事
职业经历
2007 年 1 月至 2020 年 8 月 幸福人寿保险公司 总裁助理
2020 年 8 月至 2021 年 2 月 中国信达资产管理股份有限公司业务管理部 总经理助
理
2021 年 2 月至今 中国信达资产管理股份有限公司业务管理部 副总经理
专业资格： 高级经济师
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