上海银行股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海银行股份有限
公司章程》以及《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》等规定，
上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至 2017
年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
经中国银行业监督管理委员会上海监管局《上海银监局关于同意上
海银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》(沪银监复〔2017〕330
号)及证监会《关于核准上海银行股份有限公司非公开发行优先股的批
复》(证监许可〔2017〕2197 号)核准，本公司于 2017 年 12 月以非公开
方式发行了人民币优先股 200,000,000 股，发行价每股人民币 100 元，
募集资金总额共计人民币 20,000,000,000.00 元，在扣除发行费用后，
本公司本次非公开发行优先股实际募集资金净额为人民币
19,957,169,811.33 元。该发行募集资金实收情况已经毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具毕马威华振验字 1700687
号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本次发行募集资金在扣除发行费用后已全
部用于补充本公司其他一级资本，募集资金已经全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保
护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
1
管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等有关法律、法规和《上海银行股份有限公司章程》
的相关规定，本公司制定了《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、使用、投向变更、资金使用管理与监督等作出具体
明确的规定。
（二）募集资金存储及管理情况
根据《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司
在上海银行股份有限公司营业部开立募集资金专户。2017 年 12 月 20 日，
本次发行募集资金已全部到位。本公司按照上海证券交易所的规定，已
与本次发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 12 月 22
日签署了《上海银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金专户存储
监管协议》。
综上，本公司严格按照《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》
的规定存放和管理募集资金，不存在违反《上海银行股份有限公司募集
资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等规定的情形。
三、募集资金的实际使用情况
本次发行募集资金到位后，本公司将募集资金净额人民币
19,957,169,811.33 元全部用于补充本公司其他一级资本，具体详见附
表《募集资金使用情况对照表》。截至 2017 年 12 月 31 日，本次发行募
集资金未出现与本次发行优先股募集说明书披露的募集资金投向不相符
合的情形。
四、变更募集资金投资项目情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情
况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
2
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海银行股份有
限公司募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整地进行了
相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对本公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况出
具的鉴证报告的结论性意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 20 日出
具了毕马威华振专字第 1800274 号鉴证报告，认为本公司 2017 年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面均按照证监会发布的
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面
如实反映了本公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对本公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况所出具
专项核查报告的结论性意见
本公司本次发行优先股的保荐机构国泰君安证券股份有限公司就本
公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告，认为
本公司 2017 年度非公开发行优先股募集资金的管理及实际使用符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理 的相关规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》
上海银行股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日
3
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 19,957,169,811.33 本年度投入募集资金总额 19,957,169,811.33
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 19,957,169,811.33
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末
已变更 累计投入
截至期末 项目达到
项目，含 截至期末 金额与承 本年度 项目可行性
承诺投 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺投入 本年度投入 投入进度 预定可使 是否达到
部分变 累计投入 诺投入金 实现的 是否发生重
资项目 投资总额 总额 金额 (1) 金额 (%) (4)＝ 用状态 预计效益
更 金额(2) 额的差额 效益 大变化
(2)/(1) 日期
(如有) (3)＝
(2)-(1)
补充其
他一级 无 19,957,169,811.33 19,957,169,811.33 19,957,169,811.33 19,957,169,811.33 19,957,169,811.33 0 100% 不适用 不适用 不适用 无
资本
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
4