上海银行股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
上海银行股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》、《上海银行股份有限公司章程》以及《上海银行股份有限公司募集资金
管理办法》等规定，上海银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会编制了截至 2017 年
12 月 31 日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到账情况
经中国银行业监督管理委员会上海监管局《上海银监局关于同意上海银行非公开发行优
先股及修改公司章程的批复》(沪银监复〔2017〕330 号) 及证监会《关于核准上海银行股份
有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可〔2017〕2197 号) 核准，本行于 2017 年 12 月
非公开发行人民币优先股 200,000,000 股，发行价每股人民币 100 元，募集资金总额共计人
民币 20,000,000,000.00 元，上述募集资金在扣除已支付的发行费用人民币 40,000,000.00 元
后的实收募集资金为人民币 19,960,000,000.00 元，已于 2017 年 12 月 20 日汇入本行于上海
银行股份有限公司开立的账户号为 31600703003462713 的募集资金专用账户中。后续在扣除
其他发行费用及对本次发行费用相关的增值税进项税实施抵扣后，本行本次非公开发行优先
股实际募集资金净额为人民币 19,957,169,811.33 元。该发行募集资金实收情况已经毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具毕马威华振验字 1700687 号验资报告。
（二） 募集资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本次发行募集资金在扣除发行费用后已全部用于补充本行其他
一级资本，募集资金已经全部使用完毕。
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二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者利益，根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和《上海银行股份有限公司
章程》的相关规定，本行制定了《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的
存储、使用、投向变更、资金使用管理与监督等作出具体明确的规定。
（二） 募集资金存储及管理情况
根据《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本行在上海银行股份有限公司
营业部开立募集资金专户。2017 年 12 月 20 日，本次发行募集资金已全部到位。本行按照上海
证券交易所的规定，已与本次发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 12 月 22 日
签署了《上海银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金专户存储监管协议》。
综上，本行严格按照《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定存放和管理募集
资金，不存在违反《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定的情形。
三、募集资金的实际使用情况
本次发行募集资金到位后，本行将募集资金净额人民币 19,957,169,811.33 元全部用于补
充本行其他一级资本，具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。截至 2017 年 12 月 31 日，
本次发行募集资金未出现与本次发行优先股募集说明书披露的募集资金投向不相符合的情形。
四、变更募集资金投资项目情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本行不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资
项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本行已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确、完
整地进行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 19,957,169,811.33 本年度投入募集资金总额 19,957,169,811.33
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 19,957,169,811.33
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末
已变更 累计投入
截至期末 项目达到
项目， 截至期末 金额与承 本年度 项目可行性
承诺投 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺投入 本年度投入 投入进度 预定可使 是否达到
含部分 累计投入 诺投入金 实现的 是否发生重
资项目 投资总额 总额 金额 (1) 金额 (%) (4)＝ 用状态 预计效益
变更 金额(2) 额的差额 效益 大变化
(2)/(1) 日期
(如有) (3)＝
(2)-(1)
补充其
他一级 无 19,957,169,811.33 19,957,169,811.33 19,957,169,811.33 19,957,169,811.33 19,957,169,811.33 0 100% 不适用 不适用 不适用 无
资本
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无