国泰君安证券股份有限公司

        关于上海银行股份有限公司关联交易事项的专项核查意见

    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海银行股份有
限公司（以下简称“上海银行”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上海
证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交
易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等法
律、法规及规范性文件的要求，对上海银行关联交易事项进行了认真、审慎地核
查，核查情况如下：

       一、关联交易概述

    经上海银行董事会五届十二次临时会议审议通过，同意给予上海尚诚消费金
融股份有限公司（以下简称“尚诚消费金融公司”）人民币 60 亿元授信额度，
主要用于同业借款等业务，额度有效期 2 年。

    公司副行长兼首席财务官施红敏先生同时担任尚诚消费金融公司董事长，公
司信用卡中心总经理兼零售业务部总经理杨嵘先生同时担任尚诚消费金融公司
董事，因此尚诚消费金融公司属于公司银保监会规则和上市规则关联方，本次交
易构成关联交易。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。

       二、关联方介绍

       （一）关联关系介绍

    公司副行长兼首席财务官施红敏先生同时担任尚诚消费金融公司董事长，公
司信用卡中心总经理兼零售业务部总经理杨嵘先生同时担任尚诚消费金融公司
董事，因此尚诚消费金融公司属于公司银保监会规则和上市规则关联方。

       （二）关联方基本情况



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    尚诚消费金融公司成立于 2017 年 8 月 17 日，注册资本 10 亿元，法定代表
人施红敏，注册地址为上海市长宁区金钟路 968 号 15 号楼 2 层、17 号楼 2 层。
尚诚消费金融公司的股东包括：上海银行股份有限公司（持股比例 38%）、携程
旅游网络技术（上海）有限公司（持股比例 37.5%）、深圳市德远益信投资有限公
司（持股比例 12.5%）、无锡长盈科技有限公司（持股比例 12%）。经营范围为：
发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借
款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；
代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务。

    截至 2018 年末，尚诚消费金融公司资产总额 68.74 亿元，净资产 10.06 亿
元；2018 年全年营业收入 3.35 亿元，净利润 0.20 亿元。2017 年营业收入 0.23 亿
元，净利润-0.13 亿元。

    三、关联交易的定价政策

    公司与尚诚消费金融公司的关联交易的定价依据市场原则进行，授信条件不
优于公司现有授信的其他可比非关联公司。公司对尚诚消费金融公司的授信按一
般商业条款进行。

    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    本次关联交易为上海银行的常规授信业务，对公司正常经营活动及财务状况
无重大影响。

    五、本次关联交易应当履行的审议程序

    根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、中国证
监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特
别规定》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，以及《上海银行股份
有限公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易管理办法》”）等相关规定，
公司向尚诚消费金融公司提供关联授信的金额占公司上季末资本净额 1%以上和
最近一期经审计净资产 1%以上，需由董事会关联交易控制委员会审查后，提交
董事会批准并及时公告。因交易金额不足公司最近一期经审计净资产的 5%，本
次关联交易无需提交股东大会审议。

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    本次关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。此外，公
司独立董事发表独立意见如下：

    （一）公司给予尚诚消费金融公司人民币 60 亿元授信额度的关联交易事项
属于公司常规授信业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，
不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会
影响公司的独立性。本次关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券
监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定。

    （二）公司给予尚诚消费金融公司人民币 60 亿元授信额度的关联交易事项
已经公司董事会审议通过，本次关联交易已经依法履行了必要的内部审批程序。

    六、保荐机构核查意见

    保荐机构通过询问公司相关人员，查阅本次关联交易信息披露文件及其他相
关关联交易资料、独立董事意见以及相关业务和管理规章制度，对关联交易事项
进行了核查。

    经核查，保荐机构认为：上海银行与尚诚消费金融公司的关联交易事项属于
上海银行常规授信业务，上海银行与尚诚消费金融公司的关联交易授信条件不优
于公司现有授信的其他可比非关联公司。本次关联交易符合相关法律法规及公司
内部制度有关规定，也符合公司正常经营活动及业务发展需要，不会对公司正常
经营活动及财务状况产生重大影响，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，
没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性。本次关
联交易依法履行了必要的内部审批程序。公司对本次关联交易的审议程序和信息
披露情况符合《中华人民共和国公司法》、《保荐业务管理办法》、《股票上市
规则》、《持续督导工作指引》等法律、法规及规范性文件，《上海银行股份有
限公司章程》以及公司《关联交易管理办法》等关联交易管理制度的要求。保荐
机构对本次关联交易事项无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海银行股份有限公司关联
交易事项的专项核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：

                          徐 岚                   曾大成




                                             国泰君安证券股份有限公司

                                                       年    月    日