证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2021-044
优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》《上海银行股份有限公司章程》以及《上海银行
股份有限公司募集资金管理办法》等规定，现将公司公开发行 A 股可转换公司债
券募集资金存放与实际使用的有关情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
经中国银行保险监督管理委员会上海监管局《上海银保监局关于同意上海银
行公开发行 A 股可转换公司债券的批复》(沪银保监复〔2020〕229 号)及证监会
《关于核准上海银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可
〔 2020 〕 3172 号 ) 核 准 ， 公 司 于 2021 年 1 月 公 开 发 行 总 面 值 人 民 币
20,000,000,000 元的 A 股可转换公司债券，其中每张债券面值为人民币 100 元，
共 计 2 亿 张 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 100 元 / 张 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
20,000,000,000.00 元，在扣除发行费用（包括加上发行费用产生的可抵扣增值
税进项税额）后，本次公开发行 A 股可转换公司债券实际募集资金净额为人民币
19,966,236,792.46 元。该发行募集资金于 2021 年 1 月 29 日全部到位，经普华
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永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并出具普华永道中天验字
（2021）第 0173 号审验报告。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 19,966,236,792.46
元，尚未使用的募集资金余额为人民币 0 元，募集资金专户实际余额为人民币 0
元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者
利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关
法律、法规和《上海银行股份有限公司章程》的相关规定，公司制定了《上海银
行股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、资
金使用管理与监督等作出具体明确的规定。
（二）募集资金存储及管理情况
根据《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司在上海银行
营业部开立募集资金专户。公司按照上海证券交易所的规定，已与本次发行的保
荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 2 月 5 日签署了《上海银行股份有
限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金专户存储监管协议》，与《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，募集
资金专户情况具体存放情况如下：
（单位：人民币元）
银行账号 账户类别 存放余额
03004418645 募集资金专户 0
综上，公司严格按照《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定存
放和管理募集资金，不存在违反《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定的情形。
三、募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本次发行募集资金净额人民币 19,966,236,792.46
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元全部用于支持公司未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充
公司核心一级资本，具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在
募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》及《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》等
相关规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，募集资金管理
不存在违规情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 19,966,236,792.46 本年度投入募集资金总额 19,966,236,792.46
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 19,966,236,792.46
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末累计
已变更项 项目达到
截至期末 投入金额与承 截至期末投 本年度 是否达 项目可行性
目，含部 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺投 本年度投入 预定可使
承诺投资项目 累计投入 诺投入金额的 入进度(%) 实现的 到预计 是否发生重
分变更(如 投资总额 总额 入金额 (1) 金额 用状态
金额(2) 差额 (3)＝ (4)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
有) 日期
(2)-(1)
用于支持公司未来
业务发展，在可转
债转股后按照相关 无 19,966,236,792.46 19,966,236,792.46 19,966,236,792.46 19,966,236,792.46 19,966,236,792.46 0 100% 不适用 不适用 不适用 无
监管要求用于补充
公司核心一级资本
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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