上海银行股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海银行股份有限公司章程》以及《上海
银行股份有限公司募集资金管理办法》等规定，现将公司 2021 年度募集资金存放与
实际使用的有关情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
经中国银行保险监督管理委员会上海监管局《上海银保监局关于同意上海银行公
开发行 A 股可转换公司债券的批复》(沪银保监复〔2020〕229 号)及证监会《关于核
准上海银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕3172
号)核准，公司于 2021 年 1 月公开发行总面值人民币 20,000,000,000 元的 A 股可转
换公司债券，其中每张债券面值为人民币 100 元，共计 2 亿张，发行价格为人民币
100 元/张，募集资金总额为人民币 20,000,000,000.00 元，在扣除发行费用（包括加
上发行费用产生的可抵扣增值税进项税额）后，本次公开发行 A 股可转换公司债券实
际募集资金净额为人民币 19,966,236,792.46 元。该发行募集资金于 2021 年 1 月 29
日全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并出具普华
永道中天验字（2021）第 0173 号审验报告。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 19,966,236,792.46 元，
尚未使用的募集资金余额为人民币 0 元，募集资金专户实际余额为人民币 0 元。
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者利益，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律、法规和《上海银行股份有限公司章程》的相关规定，公司制定了《上海银行股份
有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、资金使用管理
与监督等作出具体明确的规定。
（二）募集资金存储及管理情况
根据《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司在上海银行营业
部开立募集资金专户。公司按照上海证券交易所的规定，已与本次发行的保荐机构国
泰君安证券股份有限公司于 2021 年 2 月 5 日签署了《上海银行股份有限公司公开发
行 A 股可转换公司债券募集资金专户存储监管协议》，与《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》无重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户情况具体存
放情况如下：
（单位：人民币元）
银行账号 账户类别 存放余额
03004418645 募集资金专户 0
综上，公司严格按照《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定存放和
管理募集资金，不存在违反《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的情形。
三、募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本次发行募集资金净额人民币 19,966,236,792.46 元
全部用于支持公司未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司核
心一级资本，具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目情况
2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目
对外转让或置换的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》
等相关规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，募集资金管理不
存在违规情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论
性意见
国泰君安证券股份有限公司作为公司的保荐机构，就公司 2021 年度募集资金存
放于实际使用情况出具了专项核查报告，认为上海银行 2021 年度募集资金的管理及
实际使用符合证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》
上海银行股份有限公司
2022 年 4 月 21 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 19,966,236,792.46 本年度投入募集资金总额 19,966,236,792.46
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 19,966,236,792.46
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末累计
已变更项 项目达到
截至期末 投入金额与承 截至期末投 本年度 是否达 项目可行性
目，含部 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺投 本年度投入 预定可使
承诺投资项目 累计投入 诺投入金额的 入进度(%) 实现的 到预计 是否发生重
分变更(如 投资总额 总额 入金额 (1) 金额 用状态
金额(2) 差额 (3)＝ (4)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
有) 日期
(2)-(1)
用于支持公司未来
业务发展，在可转
债转股后按照相关 无 19,966,236,792.46 19,966,236,792.46 19,966,236,792.46 19,966,236,792.46 19,966,236,792.46 0 100% 不适用 不适用 不适用 无
监管要求用于补充
公司核心一级资本
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无