证券代码：601231         证券简称：环旭电子          公告编号：临 2020-091


                 环旭电子股份有限公司关于支付现金
      购买Financière AFG S.A.S. 89.6%股权交割完成的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 12 日召开了
第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司支付现金购买 Financière AFG
S.A.S. 89.6%股权的议案》，公司通过全资孙公司 Universal Scientific Industrial
(France)（以下简称“USI（France）”）拟以现金约 40,312.5 万美元（最终交易
价格根据《SHARE PURCHASE AGREEMENT》约定的方式调整后确定）收购
Financière AFG S.A.S.（以下简称“FAFG”或“标的公司”）89.6%股权（以下
简称“本次现金交易”）。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 13 日在上海证券
交易所网站披露的《关于支付现金购买 Financière AFG S.A.S. 89.6%股权的公告》
（公告编号：2019-097）。

    截至本公告披露日，公司已经按照本次现金交易相关协议的约定，支付了本
次现金交易的股权转让价款及相关费用合计374,606,287美元。2020年12月2日，
公司收到FAFG提供的最新的股份转让登记册(registre des mouvements de titres)、
股东个人账户(comptes d’actionnaires)及其翻译件和Davis Polk & Wardwell LLP
出具的法律意见。USI（France）已直接持有FAFG89.6%股权，本次现金交易已
完成交割。

    USI（France）与交易对方于 2020 年 11 月签署了《THIRD AMENDMENT TO
SHARE PURCHASE AGREEMENT》，对原来的对价调整机制进行了修改。根
据 2022 年结束后 FAFG 经营情况， USI（France）将按照调整后的对价调整机
制(Earn-out) ，支付现金最高不超过 42,804,551 美元，具体约定如下：

    根据标的公司 2021 年度及 2022 年度两年累计实现业绩情况，标的公司交易
对价在现有交易对价基础上将做相应调增或调减，具体调整方式如下：




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2021 年及 2022 年累计实现业绩情况（X）               标的公司交易对价调整金额

                 小于 9,700                                    -3,427

      大于等于 9,700，且小于 11,750           -2,000+1,427*（X-9,700）/（11,750-9,700）

                   11,750                                       -573

         大于 11,750，且小于 13,700           -573+1,427*（X-11,750）/（13,700-11,750）

              大于等于 13,700                                   854
注：上述计算公式中 X 指 2021 年及 2022 年累计实现业绩（根据国际财务报告准则计算）


    公司将继续按照有关规定及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资
风险。


    特此公告。


                                                       环旭电子股份有限公司董事会
                                                                2020 年 12 月 4 日




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