A股代码：601238                A股简称：广汽集团           公告编号：临2021-011
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243、113009       债券简称: 12 广汽 02、广汽转债
           191009                        广汽转股


                   广州汽车集团股份有限公司
       关于“广汽转债”转股价格调整的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

        修正前转股价格：14.23 元/股

        修正后转股价格：14.12 元/股

        转股价格调整起始日期：2021 年 2 月 10 日

        因股权激励导致转股价格调整，公司可转债转股（债券简称：广汽转股，

        债券代码：191009）于 2021 年 2 月 9 日停止转股，2021 年 2 月 10 日恢

        复转股



    一、转股价格调整依据

    广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 22 日向社会公

开发行了 410,558 万元可转换公司债券（债券简称：广汽转债，债券代码：113009），

根据《广州汽车集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》发

行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，广汽转债在本次发

行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 A 股可

转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出

现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

    设调整前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率

为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价为 P（调
整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

    派发现金股利：P＝Po-D；

    送股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；

    增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；

    三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

    公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中

国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明

转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发

行的 A 股可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的

转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    二、股票期权激励计划自主行权和限制性股票登记对转股价格的影响

    1、首期股票期权激励计划第 3 个行权期行权情况

    2018 年 9 月 3 日，公司第五届董事会第 3 次会议和第五届监事会第 3 次会议

审议通过了《关于首期及第二期股票期权激励计划行权价格调整及首期股票期权

激励计划第 3 次行权条件相关事宜的议案》，根据 2018 年中期利润分配实施计划，

自 2018 年 9 月 17 日起，公司首期股票期权激励计划行权价格调整为 4.48 元/股。

首期股票期权激励计划第 3 次行权条件已达成，采用自主行权方式，行权有效期

为 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 9 月 18 日。因离职、退休等原因，公司注销部分

激励对象首期股票期权激励计划第 3 次行权期的股票期权，该次激励对象调整为

508 人，可行权的股票期权总数调整为 23,007,473 份。（公告编号：临 2018-070）

    根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，2017 年 12 月 19 日至 2018 年

10 月 31 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为

15,821,914 股。这一时期自主行权对转股价格的影响致使转股价格变动触及 0.01

元/股。据此，公司调整了广汽转债的转股价格，广汽转债的转股价格于 2018 年

11 月 7 日起由原来的 14.76 元/股调整为 14.74 元/股。（公告编号：临 2018-084）

    根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，第 3 次行权有效期内自 2018
年 11 月 1 日起至 2019 年 6 月 24 日止，公司首期股票期权激励计划第 3 个行权期

激励对象已行权并完成过户的股数累计为 8,478,469 股，行权价格为 4.48 元/股。

    2019 年 6 月 17 日，公司第五届董事会第 19 次会议和第五届监事会第 10 次会

议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划、第二期股票期权激励计划及第

二期股票期权激励计划预留期权行权价格的议案》，自 2019 年 6 月 25 日起，公司

首期股票期权激励计划行权价格调整为 4.20 元/股。（公告编号：临 2019-038）

    根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，第 3 次行权有效期内自 2019

年 6 月 25 日起至该次行权期结束日止，公司首期股票期权激励计划第 3 个行权期

激励对象已行权并完成过户的股数累计为 2,012,272 股，行权价格为 4.20 元/股。

    2、2020 年限制性股票激励计划授予登记情况

    2020 年 12 月 4 日，公司第五届董事会第 56 次会议和第五届监事会第 22 次会

议审议通过了《关于<2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划>授予相关事项

的议案》，向 2,872 名激励对象授予股票期权与限制性股票。 公告编号：临 2020-096）

    公司《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划》授权日为 2020 年 12 月

4 日，限制性股票授予价格为 4.99 元/股。经中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记审核确认，该次激励计划授予的限制性股票已于 2020 年 12 月 11 日完

成授予登记，限制性股票登记新增股本 102,101,330 股。（公告编号：临 2020-102）

    3、第二期股票期权激励计划预留期权第 1 个行权期行权情况

    2020 年 12 月 4 日，公司第五届董事会第 56 次会议和第五届监事会第 22 次会

议审议通过了《关于第二期股票期权激励计划首次授予期权第 2 个行权期注销和

预留期权第 1 个行权期行权有关事项的议案》，公司第二期股票期权激励计划预留

期权的第 1 个行权期行权条件达成，该行权期的股票期权可行权。该次可行权数

量为 17,848,850 股，行权价格为 10.10 元/股，行权有效期为 2020 年 12 月 17 日-2021

年 12 月 16 日。（公告编号：临 2020-096）

    根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，截至 2021 年 1 月 31 日，公

司第二期股票期权激励计划预留期权第 1 个行权期激励对象行权致使公司新增股
本 10,961,082 股。（公告编号：临 2021-008）

    根据上述转股价格调整依据，广汽转债的转股价格以初始转股价格 14.23 元/

股为基础进行调整，调整后转股价格为 14.12 元/股。

    广汽转债的转股价格将于 2021 年 2 月 10 日起由原来的 14.23 元/股调整为 14.12

元/股。调整后的转股价格自 2021 年 2 月 10 日起生效，广汽转股（转股代码：191009）

2021 年 2 月 9 日停牌一天，2021 年 2 月 10 日恢复转股。

    特此公告。




                                         广州汽车集团股份有限公司董事会

                                                2021 年 2 月 8 日