A股代码：601238               A股简称：广汽集团         公告编号：临2022-062
H股代码：02238                H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243              债券简称: 12 广汽 02


                     广州汽车集团股份有限公司
           关于子公司广汽埃安增资扩股的进展公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
    ●子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司（以下简称“广汽埃安”）以经
评估备案的价格为基础，在广州产权交易所（以下简称“广州产交所”）公开挂
牌实施增资扩股，完成了 A 轮融资引战。
    ●本次 A 轮融资共引入 53 名战略投资者，融资总额 182.94 亿元，释放 17.72%
股份。融资完成后，广汽埃安注册资本由人民币 64.21 亿元增至人民币 78.03 亿
元，广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）直接及间接合计
持有广汽埃安的股权比例由 93.45%变更为 76.89%。广汽埃安仍为本公司控股子
公司。
    ●本次交易未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，已经本公司第六届董事会第 21 次会议审议通过，无需提
交股东大会审议。


    一、交易概述
    （一）基本情况
    广汽埃安成立于 2017 年 7 月 28 日，是本公司面向未来发展成立的创新科技
公司，作为本公司智能纯电新能源汽车事业的发展载体。广汽埃安拥有领先的智
能生态标杆工厂，已陆续推出 AION S、AION LX、AION V、AION Y、Hyper SSR
等多款智能纯电新能源汽车产品；2020 年、2021 年及 2022 年 1-9 月销量分别达
6.00 万辆、12.02 万辆和 18.23 万辆，销量已实现跨越式增长。
    自 2021 年 8 月 30 日启动混合所有制改革及引战工作以来（详见临 2021-
056 号公告），相继于 2021 年 11 月完成了内部资产重组（详见临 2021-091 号公
告），2022 年 3 月完成了员工股权激励、广汽研究院科技人员持股及同步部分引
战（详见临 2022-013 号公告），并于 2022 年 9 月完成了股份制改造。
    根据广汽埃安混改工作计划，为进一步提升本公司新能源板块的综合竞争力，
近期广汽埃安在广州产交所以公开挂牌的方式实施增资扩股，完成 A 轮融资引
战，本次 A 轮融资引战选聘了具有证券期货业务资格的评估机构国众联资产评
估土地房地产估价有限公司对广汽埃安的全部权益价值进行评估，评估基准日为
2022 年 5 月 31 日，并已履行完毕国有资产评估备案程序。
    广汽埃安根据广州产交所公开挂牌的相关规定，在其组织下最终确定了符合
挂牌约定条件的 53 名投资者，各投资者统一按照 13.23 元/股的价格以货币方式
认购广汽埃安新增注册资本，合计认购股数 13.83 亿股，增资金额 182.94 亿元。
    本次 A 轮融资引战由人保资本、南网能创、国调基金、深创投、中信金石、
广州产投集团或其旗下基金或机构联合领投，引入了充换电能源生态、电池关键
资源、芯片设计与制造、智能驾驶车路协同等领域的战略支持和产业协同投资者；
知名市场化、金融及资产管理等具有市场影响力的专业投资机构，以及大型政策
引导性的国家及地方投资机构等共 53 名战略投资者。截至本公告日，全部投资
者已完成签约付款。
    本次 A 轮融资完成后，广汽埃安注册资本由人民币 64.21 亿元增至人民币
78.03 亿元，本公司直接及间接合计持股比例将由 93.45%变更为 76.89%。广汽
埃安仍为本公司控股子公司。
    （二）审批程序
    本次交易已经本公司第六届董事会第 21 次会议审议通过（详见临 2022-048
号公告），未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，无需提交股东大会审议。


    二、本次 A 轮融资前后广汽埃安股权结构
    本次 A 轮融资前后，广汽埃安的股权结构如下：
                                   本次 A 轮融资前               本次 A 轮融资后
序
             股东名称
号                                持股数                      持股数
                                               持股比例                    持股比例
                                （万股）                      （万股）
 1   广州汽车集团股份有限公司   506,348.43       78.86%       506,348.43     64.89%

 2     广汽乘用车有限公司(注)    93,651.57       14.59%        93,651.57     12.00%
     珠海与埃同行投资合伙企业
 3                               24,513.66        3.82%        24,513.66      3.14%
           （有限合伙）
     广州产投爱安股权投资合伙
 4                                7,575.53        1.18%         7,575.53      0.97%
         企业（有限合伙）
       珠海安鑫投资合伙企业
 5                                4,708.80        0.73%         4,708.80      0.60%
           （有限合伙）
 6   中国诚通控股集团有限公司     3,338.37        0.52%         3,338.37      0.43%

     南网双碳动能私募股权投资
 7     基金（广州）合伙企业       1,925.98        0.30%         1,925.98      0.25%
           （有限合伙）
 8      53 名 A 轮融资投资者               -              -   138,276.49     17.72%

             合计               642,062.34      100.00%       780,338.84    100.00%

     注：广汽乘用车有限公司为本公司全资子公司。



     三、广汽埃安本次 A 轮融资的目的及对公司的影响
     在当前环境下，我国的新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完
善，正由高速发展向高质量发展转变，“新四化”已成为新能源汽车行业的未来
发展方向。
     本次 A 轮融资引战使广汽埃安在新能源汽车领域拥有了上下游战略性产业
资源的优势；在能源生态、电池材料、汽车芯片等方面提升了广汽埃安的产业链、
供应链的保供稳供能力；为广汽埃安新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业
化建设、智能驾驶、智能座舱及产能保证等核心技术的研发和产业化布局提供了
充足的资金支持；极大的提升和加强了广汽埃安未来发展的综合竞争优势。
     在新格局下新能源汽车作为国家战略性新兴产业，广汽埃安全面承担了发展
新能源汽车业务的重要战略使命，其持续高效发展将对公司经营和未来发展产生
积极影响和重要作用，符合本公司大力发展智能网联新能源汽车，加快产业转型
升级的战略布局。
四、备查文件
1、《第六届董事会第 21 次会议决议》。
特此公告。




                                        广州汽车集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 20 日