证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2012-023
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“二
重重装”）第二届董事会第十六次会议于2012年5月11日以现场方式召开。
本次会议应到董事8人，出席董事8人。本次出席会议的董事人数，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
原条款：“第一百八十七条：公司采取现金和股票方式分配股利，公
司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配利润。在公司盈
利、现金流能够满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极
的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配不得超过
累计可分配利润”。
修改为：“第一百八十七条：公司采取现金和股票方式分配股利，公
司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配利润。在公司盈
利、现金流能够满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极
的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。在有条件的情况下，公
司可以进行中期分红。
在公司资金充裕，且近期无重大技改投入和其他重大投资计划的情况
1
下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均
可分配利润的百分之三十。”
本议案表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任公司董事的议案》
同意刘浩先生作为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会
审议。
本议案表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中
国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司证券发行管理
办法》等法律法规有关规定，经过认真自查、逐项论证，董事会认为公司
符合非公开发行股票的条件，具备向特定对象非公开发行 A 股股票的资
格。
本议案表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、逐项审议通过了《关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案》
因本议案分项表决事项涉及公司控股股东中国第二重型机械集团公
司（以下简称“中国二重”）认购本次发行的股票，构成关联交易，关联董
事石柯先生、孙德润先生、刘涛先生在本议案分项表决事项表决过程中回
避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
本议案由本次董事会进行逐项审议。
1. 发行股票的种类和面值
2
本次发行股票的种类为境内人民币普通股 A 股，每股面值为人民币 1
元。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 发行方式
本次发行股票方式为非公开发行。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 发行对象
非公开发行对象为中国二重。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 本次发行股票的限售期
中国二重认购本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转
让。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 认购方式
本次非公开发行采用以债权认购与现金认购相结合的方式。中国二
重以其拨入二重重装的国有资本经营预算和项目投资补助资金尚未转增
资本而形成的债权认购部分股份，该部分在发行时不直接募集现金。除此
之外，中国二重以现金方式认购本次发行的股份。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 发行数量
本次发行 A 股股票的数量为不超过 85,000 万股（含 85,000 万股）。
本次发行的最终发行股票数量为本次发行的募集资金（含发行费用）除以
本次发行的发行价格。
本次非公开发行的股票全部由中国二重认购。中国二重拟认购金额
3
为 255,259.1490 万元，其中以债权认购 105,259.1490 万元，现金认购
150,000 万元。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 定价基准日和发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易
均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日
股票交易总量），且发行价格不低于二重重装最近一期经审计的每股净资
产。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 除权、除息安排
若二重重装股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数
量和发行价格需要作相应调整。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 募集资金数额及用途
本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为 255,259.1490 万元，其中：
控股股东中国二重以债权认购 105,259.1490 万元；扣除上述债权认购金
额，本次非公开发行 A 股股票的现金认购金额为 150,000 万元。
本次非公开发行 A 股股票募集资金现金部分在扣除发行费用后将用
于补充流动资金，偿还银行贷款。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 本次非公开发行 A 股股票前的滚存利润安排
本次非公开发行完成后，二重重装本次发行前滚存的未分配利润由
新老股东共享。
4
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11. 上市地点
本次非公开发行 A 股股票限售期满后，在上海证券交易所上市交易。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12. 本次发行决议的有效期
本次非公开发行 A 股股票的决议有效期为本议案自股东大会审议通
过之日起 12 个月。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行方案还需在获得国务院国资委批准后，提请股东大会审议
通过，并经中国证监会核准后方可实施。
五、审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案》
因本议案表决事项涉及公司控股股东中国二重认购本次发行的股
票，构成关联交易，关联董事石柯先生、孙德润先生、刘涛先生在本议案
表决事项表决过程中回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
本议案表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
非公开发行 A 股股票预案见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
前次募集资金使用情况报告见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
七、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报
告的议案》
因本议案表决事项涉及公司控股股东中国二重认购本次发行的股
5
票，构成关联交易，关联董事石柯先生、孙德润先生、刘涛先生在本议案
表决事项表决过程中回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
本议案表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发
行 A 股股票相关事宜的议案》
本议案表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于豁免中国二重以要约方式增持股份的议案》
因本议案表决事项涉及公司控股股东中国二重认购本次发行的股
票，构成关联交易，关联董事石柯先生、孙德润先生、刘涛先生在本议案
表决事项表决过程中回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
同意中国二重如因认购本次非公开发行的股份而触发其要约收购义
务时，免于发出要约暨免于以要约方式增持公司股份。
本议案表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议
案》
因本议案表决事项涉及公司控股股东中国二重认购本次发行的股
票，构成关联交易，关联董事石柯先生、孙德润先生、刘涛先生在本议案
表决事项表决过程中回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
本议案表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案的主要内容详见刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《二重集团（德
阳）重型装备股份有限公司关于控股股东认购非公开发行 A 股股票的关联
交易公告》
十一、审议通过了《关于与中国第二重型机械集团公司签署〈附条
件生效的股份认购合同〉的议案》
因本议案表决事项涉及公司控股股东中国二重认购本次发行的股
票，构成关联交易，关联董事石柯先生、孙德润先生、刘涛先生在本议案
表决事项表决过程中回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
本议案表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。
本议案表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二○一二年五月十二日
7
关于本次募集资金使用的可行性分析
一、募集资金使用计划
本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为 255,259.1490 万元，其中包括控
股股东中国二重以其拨入二重重装的国有资本经营预算和项目投资补助资金尚
未转增资本而形成的债权认购的金额 105,259.1490 万元，该部分在发行时不直
接募集现金。扣除上述债权认购金额，本次非公开发行 A 股股票的现金发行规
模为 150,000 万元。本次非公开发行 A 股股票募集资金现金部分在扣除发行费
用后将用于补充流动资金，偿还银行贷款。
二、本次募集资金的必要性分析
（一）中国二重拨入二重重装的国有资本经营预算和项目投资补助资金尚
未转增资本而形成的债权
根据信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2011CDA1055-1-6《关于二重集
团(德阳)重型装备股份有限公司收到的控股股东中国第二重型机械集团公司拨
入的国有资本经营预算和项目投资补助资金的专项审核报告》，截止 2012 年 3
月 31 日，二重重装收到控股股东中国二重拨入的国有资本经营预算和项目投资
补助资金尚未转增资本的余额为 105,259.1490 万元，二重重装根据相关规定进
行了账务处理，其中：长期应付款 26,298 万元、专项应付款 64961.1490 万元、
其他应付款 14,000 万元。
中国二重为尽快完成将上述国有资本经营预算和项目投资补助资金注入二
重重装以落实国有资本权益，并且符合上述国有资本经营预算和项目投资补助资
金专款专用的要求，中国二重拟以拨入二重重装的国有资本经营预算和项目投资
补助资金尚未转增资本而形成的债权参与本次非公开发行的认购。通过上述债权
认购，二重重装能够通过降低负债、提高所有者权益，有效改善资本结构。
（二）本次非公开发行 A 股股票募集资金补充流动资金必要性分析
1、降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力
最近几年，公司的资产负债率一直维持较高水平，流动比率、速动比率处
1
于较低水平。截止 2012 年 3 月 31 日，公司的负债总额为 178.95 亿元，资产负
债率达 77.25%（合并报表口径），远高于同行业可比公司。
本次非公开发行股票完成后，按照公司 2012 年 3 月 31 日财务数据测算，
公司归属于母公司的所有者权益将增加约 25.53 亿元，合并报表口径资产负债率
将降低 8.96 个百分点至 68.29%，资本结构将得以改善。
2、降低财务费用，提高公司盈利水平
近年来公司一直处于快速发展阶段，资产规模不断增长。公司总资产由
2008 年末的 152.65 亿元增长到 2012 年 1 季度末的 231.64 亿元，增幅为
51.75%，公司总负债由 2008 年末的 127.63 亿元增长到 2012 年 1 季度末的
178.95 亿元，增幅为 40.21%。
由于近几年公司资本性支出较大，同时，随着生产规模的扩大，流动资金
需求也在增长，公司为维持日常经营需要大量资金支付经营活动的现金支出，这
些大项支出主要包括原料采购、能源供应、生产设备维修及员工薪酬等，若流动
资金不足以支付上述费用时，公司一般通过短期借款的方式进行弥补，使得财务
费用负担较重。公司的财务费用由 2009 年度的 2.78 亿元增长到 2011 年年度的
3.44 亿元，而 2012 年 1 季度公司财务费用即已达 1.10 亿元。
本次非公开发行所募集资金补充流动资金后，公司营运资金压力将得到一
定程度缓解，相当于减少等额短期债务融资，从而减少财务费用。以一年期短期
借款利率 6.56%利率水平（2011 年 7 月 7 日起执行）测算，本次非公开发行募
集现金部分 15.00 亿元，用于补充流动资金后，公司相当于每年降低利息费用约
0.98 亿元。
3、提高公司投融资能力，拓展公司发展空间
通过本次非公开发行募集现金补充流动资金，将使公司财务状况得到一定
程度的改善，并使公司向银行等金融机构债务融资的能力提高，公司有机会获得
融资成本更低的资金，从而有助于支持公司经营业务发展。
三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响
1、本次非公开发行对公司经营管理的影响
（1）有利于实现公司产品结构调整，提升公司核心竞争力
公司本次非公开发行募集资金将进一步推动公司产品结构的优化，提升高端
2
大型铸锻件制造能力，巩固公司在大型、超大型、特殊材质关键铸锻件生产制造
技术方面的国内领先优势，从而为公司提升核心竞争力打下坚实基础。
（2）有利于进一步做大做强，巩固公司的行业龙头地位
本次非公开发行计划募集资金总额 255,259.1490 万元，其中包括控股股东
中国二重以其对二重重装的债权认购的金额 105,259.1490 万元，该部分在发行
时不直接募集现金。扣除上述债权认购金额，本次非公开发行 A 股股票的现金
发行规模为 150,000 万元。本次非公开发行的实施将有效地提升公司的资金实
力和资产规模，推动公司实现“一个中心、两个基地”的战略布局。募集资金到位
后，有助于增强公司重大技术装备和高端大型铸锻件的生产和制造实力，进一步
巩固公司的行业领先地位。
2、本次非公开发行对公司财务状况的影响
见“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 二、本次募集资
金的必要性分析 （二）本次非公开发行 A 股股票募集资金补充流动资金必要性
分析”。
综上所述，本次非公开发行方案的实施，将进一步壮大公司的规模和实力，
增强公司的竞争力，促进公司的持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
二零一二年五月十一日
3
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
截至 2011 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
截 至 2011 年 12 月 31 日 止
前次募集资金使用情况鉴证报告
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前次募集资金使用情况鉴证报告
- 截至2011年12月31日止前次募集资金使用情况报告 1-6
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
截至 2011 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZH/2011CDA1055-1-7
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称二重重装）
于2010 年1月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2011年12月31日止的使
用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。
二重重装管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情
况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括
设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用
情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是
在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 – 历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获
取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴
证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合
理的基础。
我们认为，二重重装上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁
布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制，在所有重
大方面如实反映了二重重装截至2011年12月31日止前次募集资金的使用情况。
本鉴证报告仅供二重重装向中国证券监督管理委员会申请发行新股之目的使用，不应被用
于任何其他目的。我们同意将本报告作为二重重装申请发行新股的必备文件，随其他申报材料
一起上报。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
截至 2011 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
[二重集团（德阳）重型装备股份有限公司截至2011年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报
告签字页，本页无正文]
信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：罗东先
中国注册会计师：余 琳
中国 北京 二○一二年五月十一日
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
截至 2011 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
截至2011年12月31日止前次募集资金使用情况报告
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管
理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于
前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2010年1月
募集的人民币普通股资金截至2011年12月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用
情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
本公司于2009年8月12日经股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可
[2010]64号文核准，于2010年1月向社会公开发行人民币普通股（A股），发行股份30,000万股（每
股面值1元），每股发行价为8.50元，共募集资金人民币255,000万元，扣除保荐人的发行承销费
用3,885.00万元及审计费、律师费、评估费等其他发行费用1,903.60万元，实际募集资金净额为
人民币249,211.40万元。募集资金全部到位时间为2010年1月28日，业经信永中和会计师事务所
验证并出具XYZH/2009CDA1002-5号验资报告。
募集资金存放于下列专项账户中，存放情况如下： 单位：人民币元
开户银行 账户类别 账号 初始存放金额 截止日余额
工行德阳城南支行 募投专户 2305363429100002184 790,260,000.00 189,812.81
光大银行成都玉双路支行 募投专户 78260188000173936 0.00 54,706,453.09
建行德阳城南分理处 募投专户 51001644203059181818 250,000,000.00 33,306,110.24
建行成都龙潭工业区分理
募投专户 51001488558059506699 179,300,000.00 1,550,235.87
处
交通银行德阳分行营业部 募投专户 516009500018010017005 0.00 149,638.61
农行德阳长江路支行 募投专户 202501040008743 641,440,000.00 516,354.96
德阳市商业银行旌阳支行 募投专户 2010200002883262 0.00 190,818,213.97
837407319508096001
中行德阳分行营业部 募投专户 650,150,000.00 144,200,249.90
（115801770639）
合计 — — 2,511,150,000.00 425,437,069.45
注：1）上表初始存放金额中已扣除支付的保荐人的发行承销费用3,885.00万元；2）上表初始存
放金额中未扣除预先支付的审计费、律师费、评估费等其他发行费用1,903.60万元。扣除此项
费用后，实际募集资金净额为249,211.40万元；3）截至2011年12月31日，各募投专户存款共计
发生利息收入13,631,689.73元，手续费10,491.11元。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
截至 2011 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
二、前次募集资金实际使用情况
1．前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额：208,029.81
募集资金总额：249,211.40
各年度使用募集资金总额：208,029.81
变更用途的募集资金总额：— 2010 年： 195,177.20
变更用途的募集资金总额比例：— 2011 年： 12,852.61
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 实际投资金额 用状态日
号 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 额 与募集后承诺 期/或截止
投资金额的差 日项目完
额 工程度
提高国家重大技术装备设计制造水平 提高国家重大技术装备设计制造水平改
1 66,650.00 66,650.00 63,317.25 66,650.00 66,650.00 63,317.25 3,332.75 95%
改造项目 造项目
2 大型水电机组铸锻件本地化改造项目 大型水电机组铸锻件本地化改造项目 40,015.00 40,015.00 40,015.00 40,015.00 40,015.00 40,015.00 0.00 100%
3 第三代核电锻件改造项目 第三代核电锻件改造项目 25,440.00 25,440.00 25,440.00 25,440.00 25,440.00 25,440.00 0.00 100%
自主化建设大型热连轧机成套设备项
4 自主化建设大型热连轧机成套设备项目 8,704.00 8,704.00 5,029.76 8,704.00 8,704.00 5,029.76 3,674.24 71%
目
5 风力发电机主轴产业化项目 风力发电机主轴产业化项目 25,000.00 25,000.00 14,511.70 25,000.00 25,000.00 14,511.70 10,488.30 80%
6 工业炉窑全面节能改造项目 工业炉窑全面节能改造项目 30,000.00 30,000.00 11,639.71 30,000.00 30,000.00 11,639.71 18,360.29 52%
7 企业信息化项目 企业信息化项目 6,480.00 6,480.00 4,982.74 6,480.00 6,480.00 4,982.74 1,497.26 90%
大型铸锻件数值模拟国家工程实验室 大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项
8 6,450.00 6,450.00 2,621.25 6,450.00 6,450.00 2,621.25 3,828.75 45%
项目 目
9 超募资金补充流动资金 — 40,472.40 40,472.40 — 40,472.40 40,472.40 0.00 —
合 计 208,739.00 249,211.40 208,029.81 208,739.00 249,211.40 208,029.81 41,181.59 —
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
截至 2011 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
注：1．根据本公司 2008 年度第三次临时股东大会、2008 年度第五次临时股东大会和 2009
年第二次临时股东大会决议以及招股说明书披露的关于募集资金使用规定，本公司将超募资金
用于补充流动资金。
2．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
截至 2011 年 12 月 31 日，大型水电机组铸锻件本地化改造项目与第三代核电锻件改造项目
已完工，其实际投资总额与承诺投资总额不存在差异，其余募集资金项目尚未完工，无法比较
实际投资总额与承诺之差异。
3．前次募集资金实际投资项目变更
截至 2011 年 12 月 31 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
4．前次募集资金投资项目已对外转让或置换
截至 2011 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目未对外转让或置换。
5．闲置募集资金临时用于其他用途
截至 2011 年 12 月 31 日，闲置募集资金未用于其他用途，全部存放于募投专户。
6．未使用完毕的前次募集资金
截至 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金合计 425,437,069.45 元。
单位：人民币元
开户银行 账户类别 账号 募集资金余额 存款期限
工行德阳城南支行 募投专户 2305363429100002184 189,812.81 活期
光大银行成都玉双路支行 募投专户 78260188000173936 54,706,453.09 活期
建行德阳城南分理处 募投专户 51001644203059181818 33,306,110.24 活期
建行成都龙潭工业区分理处 募投专户 51001488558059506699 1,550,235.87 活期
交通银行德阳分行营业部 募投专户 516009500018010017005 149,638.61 活期
农行德阳长江路支行 募投专户 202501040008743 516,354.96 活期
德阳市商业银行旌阳支行 募投专户 2010200002883262 190,818,213.97 活期
837407319508096001
中行德阳分行营业部 募投专户 144,200,249.90 活期
（115801770639）
合计 — — 425,437,069.45 —
注：截至 2011 年 12 月 31 日，前次募集资金有 425,437,069.45 元未使用完毕，占前次募集
资金总额的 16.94%；尚未使用完毕的原因是项目仍在建设中；剩余资金计划用于募投项目投资。
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截至 2011 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累
是否达到
序 项目累计产 计实现效
项目名称 2009 年度 2010 年度 2011 年度 合计 2009 年度 2010 年度 2011 年度 预计效益
号 能利用率 益
提高国家重大
技术装备设计
1 — — — — — — 70,239 139,924 210,163 不适用
制造水平改造
项目
大型水电机组
2 铸锻件本地化 95% 37,562 44,190 44,190 125,942 40,886 59,614 49,608 150,108 是
改造项目
第三代核电锻
3 81% 46,780 129,945 129,945 306,670 106,752 141,984 200,095 448,831 是
件改造项目
自主化建设大
4 型热连轧机成 — — — — — — 0.00 0.00 0.00 不适用
套设备项目
风力发电机主
5 — — — — — — — — — 不适用
轴产业化项目
工业炉窑全面
6 — — — — — — — — — 不适用
节能改造项目
企业信息化项
7 — — — — — — — — — 不适用
目
大型铸锻件数
8 值模拟国家工 — — — — — — — — — 不适用
程实验室项目
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截至 2011 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
注：（1）由于本公司募投项目的特点，招股说明书承诺效益为新增产能和销售收入（含税），
以上对照表中的实际效益也按此口径计算披露。项目新增销售收入按募投项目各期实际产出的
各类产品平均单价（含税）乘以各类产品实际产量计算。
（2）本公司上表（指《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》）所列募投项目中：
第 1-4 项募投项目已陆续投产；第 5-6 募投项目正在建设中且尚未投产；第 7-8 项正在建设中且
无法计算直接效益。
（3）大型水电机组铸锻件本地化改造项目和第三代核电锻件改造项目累计产能利用率系按
项目投产日至 2011 年 12 月 31 日的累计产量除以项目同期的设计产能计算得出。
（4）各项目具体情况如下：
1）提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目主要包括成都工程中心、疏通瓶颈、重容
一期等建设内容，其中成都工程中心的投入主要是提高公司综合研发水平和实力，在未建成之
前无法分阶段预测整个项目的效益，故项目可研报告中无达产前分阶段承诺效益，上表中“是
否达到预计效益”栏为“不适用”。
2）大型水电机组铸锻件本地化改造项目的承诺预计达产率 2009 年度、2010 年度、2011 年
度分别为 85%、100%、100%，承诺效益按达产后承诺效益×各年度预计达产率计算得出。大
型水电机组铸锻件本地化改造项目在产能不足的情况下实现预计效益的主要原因系市场环境变
化及公司产品结构调整所致。
3）第三代核电锻件改造项目的承诺预计达产率 2009 年度、2010 年度、2011 年度分别为 48%、
100%、100%，承诺效益按达产后承诺效益×各年度预计达产率计算得出；第三代核电锻件改造
项目在产能不足的情况下实现预计效益的主要原因系市场环境变化及公司产品结构调整所致。
4）自主化建设大型热连轧机成套设备项目主要是提高大型热连轧机成套设备的自主化设计
和制造水平，提高公司成套设备总包能力，在建成前不能分阶段预测项目效益，故项目可研报
告中无达产前分阶段承诺效益，上表中“是否达到预计效益”栏为“不适用”。目前该项目虽
形成部分产能，但受金融危机持续及国家抑制钢铁产能过剩政策调控影响，公司承接到的成套
热连轧机订单大幅减少，2011 年虽实现部分收入，但无增量收入，故 2011 年度实际效益为零。
5）风力发电机主轴产业化项目的主要关键设备大型快锻机正在实施阶段，其本体部分正在
进行调试，配套及公用系统已进入收尾阶段，尚未投产并产生效益。
6）工业炉窑全面节能改造项目需要停工改造，项目尚未完成，暂无法计算能源节约量。
7）企业信息化项目主要是提高企业信息化管理水平，不能计算直接效益。
8）大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目主要是提高大型铸锻件研制水平和缩短研制周
期，不能计算直接效益。
四、认购股份资产的运行情况
无。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
前次募集资金实际使用情况与 2011 年报和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差
异。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
截至 2011 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（签章页，本页无正文）
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
法定代表人：孙德润
主管会计工作的负责人： 刘华学
会计机构负责人： 陶晓燕
二○一二年五月十一日
