*ST二重：中信证券股份有限公司关于公司注销非公开发行股票募资专户的专项核查报告2013-10-28
中信证券股份有限公司
关于
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
注销非公开发行股票募资专户
的专项核查报告
保荐机构：中信证券股份有限公司
二〇一三年十月
一、中信证券对二重重装非公开发行股票募资专户的核查情况
2010 年 12 月 6 日，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称
“二重重装”或“公司”）2010 年第四次临时股东大会审议通过向特定对象非公
开发行股票的议案，并决定聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
或“保荐机构”）担任二重重装本次非公开发行的保荐机构。
经中国证监会《关于核准二重集团（德阳）重型装备股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2012]1564 号）核准，二重重装于 2012 年 12 月实施
非公开发行 A 股股票，发行数量为 603,449,524 股，发行价格 4.23 元，发行金
额为 255,259.1490 万元。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》的相关规定，中信证券作为本次非公开发行的保荐机构，应对
非公开发行股票募集资金专户进行监督与核查，核查公司是否对非公开发行股票
募集资金进行了专户存放和专项使用，是否存在变相更改募集资金用途和损害股
东利益的情况，是否存在违规使用募集资金的情形等。同时，保荐机构还需积极
配合，与公司、银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，监督公司对非公
开发行股票募集资金的存放和使用。
二、非公开发行股票募集资金专户及存储的核查情况
保荐机构对二重重装非公开发行股票募集资金专户及存储的情况进行核查
发现：
二重重装于 2012 年 12 月实施非公开发行股票，募集资金总额为人民币
255,259.1490 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 253,765.40303
万元，该募集资金已于 2012 年 12 月到位。上述资金到位情况业经中瑞岳华会
计师事务所验证并出具了《验资报告》（中瑞岳华验字[2012]第 0355 号）。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据相关法律法规及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》
等规定，公司连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行、中
国建设银行股份有限公司德阳分行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行于
2012 年 12 月 25 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的公司临 2012－057 号公告）。
截至 2013 年 9 月 30 日，募集资金专户内的募集资金本金已全部使用完毕，
募集资金专户内结余的 4,022.85 元为利息收入。
三、注销非公开发行股票募集资金专户的核查情况
保荐机构对二重重装注销非公开发行股票募集资金专户的情况进行核查发
现：
鉴于募集资金专户内的募集资金本金已全部使用完毕，公司于 2013 年 10
月 25 日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于注销非公开发行股
票募集资金专户的议案》，决定将以上三个募集资金专户全部予以注销。该专户
注销后，公司原与中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行、中国建设银行股份
有限公司德阳分行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行签署的《募集资金
专户存储三方监管协议》终止。募集资金专户内结余的 4,022.85 元利息收入将
转入公司基本户继续用于补充公司流动资金。
四、保荐机构检查结论
经核查，保荐机构认为：二重重装按照《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的要求，对非公开发行股票募集资金
进行了专户存放和专项使用，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。公司的募集资金存放与使用情况符合相关
法规和规章的要求，鉴于截至 2013 年 9 月 30 日，募集资金账户本金额已全部
使用完毕，保荐机构同意二重重装注销募集资金专项账户。
（以下无正文）
（以下无正文，为《中信证券股份有限公司关于二重集团（德阳）重型装备股份
有限公司注销非公开发行股票募资专户的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人（签名）：
余晖 刘隆文
中信证券股份有限公司
年 月 日
