关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字[2014]51060005 号
目 录
1、 鉴证报告 1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告（2013 年年度）
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理
规定》等有关规定，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称
“公司”、“本公司”或“二重重装”）编制了截至 2013 年 12 月 31 日的
《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金基本情况
1、首次公开发行 A 股股票募集资金金额及资金到位时间
根据本公司第一届董事会第十四次会议和 2009 年第二次临时股东大会
审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】64 号”文《关
于核准二重集团（德阳）重型装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》
核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A）股 30,000 万股（每股面值 1
元），每股发行价 8.50 元，募集资金总额为人民币 255,000 万元，扣除各
项发行费用人民币 5,788.60 万元，实际募集资金净额为 249,211.40 万元。
上述募集资金已于 2010 年 1 月 28 日存入本公司设立的募集资金专项
账户。信永中和会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新
增注册资本实收情况出具了 XYZH/2009CDA1002-5《验资报告》。
2、本年度使用金额及截止 2013 年 12 月 31 日募集资金余额
序号 项目 金额(元)
一 募集资金净额 2,492,114,000.00
二 报告期募集资金使用金额 192,780,340.28
1 提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目 2,274,339.48
2 大型水电机组铸锻件国产化改造项目 0.00
3 第三代核电锻件改造项目 0.00
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4 自主化建设大型热连轧机成套设备项目 7,903,422.11
5 风力发电机主轴产业化项目 17,357,647.81
6 工业炉窑全面节能改造项目 12,425,266.69
7 企业信息化项目 1,715,000.00
8 大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目 1,104,664.19
9 暂时补充流动资金 150,000,000.00
三 手续费支出 4,240.68
四 利息收入 4,586,349.73
五 募集资金余额 175,677,420.47
截止2013年12月31日，首次公开发行A股股票募集资金余额为
175,677,420.47元。
（二）非公开发行 A 股股票募集资金基本情况
1.非公开发行 A 股股票募集资金金额及资金到位时间
本公司非公开发行 A 股股票方案经 2012 年 5 月 11 日召开的第二届董
事会第十六次会议，2012 年 6 月 18 日召开的 2012 年第二次临时股东大会
审议通过。并经中国证监会发行审核委员会于 2012 年 10 月 26 日审议通过。
2012 年 12 月 3 日，公司收到中国证监会下发“证监许可[2012]1564 号”
文《关于核准二重集团（德阳）重型装备股份有限公司非公开发行股票的
批复》，核准二重重装非公开发行股票不超过 85,000 万股新股。
此次非公开发行对象为中国二重。发行 A 股股票的数量为 603,449,524
股。全部由中国二重认购。认购金额为 255,259.1490 万元，其中以债权认
购 105,259.1490 万元，现金认购 150,000 万元。
截至 2012 年 12 月 10 日，发行对象中国二重已将本次发行的认购资金
汇入中信证券为本次发行开立的账户。同日，中瑞岳华会计师事务所出具
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了《验资报告》（中瑞岳华验字[2012]第 0354 号），确认本次发行的认购
资金到位。
2012 年 12 月 11 日，保荐机构及主承销商中信证券在扣除相关发行费
用后向二重重装开立的募集资金专用人民币账户划转了认股款。同日，中
瑞岳华会计师事务所出具了《验资报告》（中瑞岳华验字[2012]第 0355 号），
确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
2.本年度使用金额及截止 2013 年 12 月 31 日募集资金余额
序号 项目 金额(元)
一 募集资金净额 2,537,654,030.30
二 报告期募集资金使用金额 147,702,568.65
1 偿还银行借款 0.00
2 补充流动资金 147,702,568.65
三 手续费支出 2,738.55
四 利息收入 71,188.99
五 募集资金余额 0.00
截止2013年12月31日，非公开发行A股股票募集资金余额为0.00元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了
《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方
面均做出具体明确的规定。
按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，
公司于首次公开发行 A 股股票募集资金到位后两周内，分别与工商银行德
阳分行、中国银行德阳分行、中国建设银行德阳分行、中国建设银行成都
第八支行、中国农业银行德阳旌阳支行、德阳市商业银行旌阳支行、光大
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银行成都玉双路支行、交通银行德阳分行(以下简称“开户行”)签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
公司于非公开发行 A 股股票募集资金到位后两周内，分别与中国建设
银行德阳分行、中国建设银行成都第八支行、中国农业银行德阳旌阳支行
(以下简称“开户行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金
专户存储三方监管协议履行情况良好。
募集资金存储情况如下：
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金存储情况
单位：人民币元
2010.01.29 资金到
序 截止 2013 年 12 月
开户行 募投专户账号 位时 8 个募投专户
号 31 日金额
上的余额
1 中国工商银行德阳城南支行 2305 3634 291 0000 2184 420,259,479.00 190,712.5
中国农业银行德阳长江路支
2 2025 0104 000 8743 470,149,739.50 520,014.34
行
8374 0731 950 8096 001
3 中国银行德阳分行营业部 487,039,120.00 74,245,548.19
（1158 0177 0639）
中国建设银行德阳城南分理
4 5100 1644 2030 5918 1818 249,999,640.00 9,811,038
处
中国建设银行成都龙潭工业
5 5100 1488 5580 5950 6699 249,999,640.00 1,544,850.33
区分理处
6 德阳市商业银行旌阳支行 2010 20000 288 3262 250,000,000.00 38,338,831.8
7 交通银行德阳分行营业部 5160 0950 0018 0100 17005 254,400,000.00 150,822.61
8 光大银行成都玉双路支行 7826 0188 0001 73936 129,300,000.00 50,875,602.7
合 计 2,511,147,618.50 175,677,420.47
（二）非公开发行 A 股股票募集资金存储情况
单位：人民币元
序 2012.12.11 资金到 截止 2013 年 12 月
开户行 募投专户账号
号 位时 3 个募投专户 31 日金额
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上的余额
中国农业银行德阳长江路支
1 22 2025 0104 000 9014 880,000,000.00 0.00
行
中国建设银行德阳城南分理
2 5100 1644 2030 5150 4770 400,000,000.00 0.00
处
3 中国建设银行成都第八支行 5100 1488 5580 5950 6677 200,000,000.00 0.00
合 计 1,488,000,000.00 0.00
三、2013 年 1-12 月募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司本报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况
对照表”（见附表 1）。
除此外，公司未使用其他募集资金。
2、募投项目先期投入及置换情况
根据公司首次公开发行 A 股方案，公司拟向提高国家重大技术装备设
计制造水平改造项目等 8 个项目进行总额为 279,572 万元的投资，公司已
于前期以自筹资金预先投入 124,317 万元。根据上海证券交易所 A 股募集
资金使用的相关规定，信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司以自
筹资金预先投入 A 股募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关
于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况的专项审核报告》（XYZH/2009CDA1028‐3）。根据公司 2010
年 3 月 10 日召开的第一届董事会第 18 次会议决议，公司以首次公开发行
股票（A 股）所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金 124,317 万元。
其中，用于提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目 41,565 万元，用
于大型水电机组铸锻件国产化改造项目 40,015 万元，用于第三代核电锻件
改造项目 25,440 万元，用于自主化建设大型热连轧机成套设备项目 3,891
万元，用于风力发电机主轴产业化项目 2,816 万元，用于工业炉窑全面节
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能改造项目 6,311 万元，用于企业信息化项目 2,251 万元，用于大型铸锻
件数值模拟国家工程实验室项目 2,028 万元。上述资金置换已于 2010 年 3
月 31 日完成。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金,使用金额 1.5 亿元，使用期限不超过 12 个
月。
4、节余募集资金的使用情况
截止 2013 年 12 月 31 日，公司尚有对应项目的募集资金余额 17,567.74
万元，用于募投项目的后续建设。
5、募集资金使用的其他情况
截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无需要披露募集资金使用的其他情况。
（二）非公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况
本公司本报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况
对照表”（见附表 2）。
2、募投项目先期投入及置换情况
无
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
4、节余募集资金的使用情况
截止 2013 年 12 月 31 日，公司尚有募集资金余额 0.00 万元.
5、募集资金使用的其他情况
8
