中信证券股份有限公司


                  关于
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
  使用部分募集资金永久补充流动资金
               核查报告




      保荐机构：中信证券股份有限公司

              二〇一四年十一月
   根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督
导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等文件的相关要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）
作为二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“二重重装”或“公司”）
IPO 的持续督导保荐机构，对二重重装使用 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资
金的事项进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下：


    由于公司目前所面临的内外部市场环境与 2010 年 IPO 股票发行时相比发
生了较大变化，募投项目与 2010 年 IPO 时相比，投资收益大幅下降。因此，为
提高募集资金使用效率，公司拟对 IPO 募投项目之工业炉窑全面节能改造项目
的剩余募集资金变更为永久补充流动资金，并根据公司经营需要使用该资金。


    因市场环境变化和公司未来产品结构转型升级的发展方向，公司大幅压缩原
有投资规模和投资项目。由于 IPO 募集资金投资项目中的工业炉窑全面节能改
造项目中的炉窑改造部分已完工，且已基本达到预期节能量的指标。为提高资金
使用效率，拟将该项目的剩余募集资金永久补充流动资金，并根据公司实际经营
需要使用该资金。后续收尾的项目支出将由公司自筹资金完成。


     一、项目计划投资和实际投资情况
    1．项目计划投资情况
    “工业炉窑全面节能改造项目”于 2007 年 9 月 18 日由德阳市经济委员会下达
备案通知书（德阳市技改备案[2007]81 号文）。四川省环境保护局于 2007 年 10
月 17 日批复（川环建函[2007]1312 号）批准实施。项目总投资 3 亿元。
    2．项目实际投资情况
    项目自 2008 年开工，截至 2014 年 10 月，累计使用 IPO 募集资金 1.43 亿
元。该项目中的炉窑改造部分已完工，四川省发改委委托中介机构对该项目的节
能量进行了审核，经审核认定已基本达到预期节能量的指标，目前剩余锅炉房改
造部分的内容正在实施收尾，项目预计可在 2015 年上半年完工。
         二、变更的具体原因
     根据市场环境变化和公司未来产品结构转型升级的发展方向，公司大幅压缩
原有投资规模和投资项目，为提高资金使用效率，公司拟将用于设工业炉窑全面
节能改造项目的剩余募集资金永久补充流动资金。后续收尾的项目支出将由公司
自筹资金完成。


         三、IPO 募集资金基本情况
         1.实际募集资金金额及资金到位时间
     根据公司第一届董事会第十四次会议和 2009 年第二次临时股东大会审议通
过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】64 号”文《关于核准二重
集团（德阳）重型装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社
会公开发行人民币普通股（A）股 30,000 万股（每股面值 1 元），每股发行价 8.50
元，募集资金总额为人民币 255,000 万元，扣除各项发行费用人民币 5,788.60
万元，实际募集资金净额为 249,211.40 万元（其中补充流动资金 40,472.40 万
元）。
     上述募集资金已于 2010 年 1 月 28 日存入公司设立的募集资金专项账户。
信永中和会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本
实收情况出具了 XYZH/2009CDA1002-5《验资报告》。
         2.截止 2014 年 10 月 31 日募投项目使用募集资金情况

                                                                  单位：万元
序                            募集资金承诺     募集资金         募集资金
             项目名称
号                              使用金额     累计使用金额     未使用金额
     提高国家重大技术装备设
1                                66,650.00       63,548.04          3,101.96
     计制造水平改造项目
     大型水电机组铸锻件国产
2                                40,015.00       40,015.00                 0.00
     化改造项目
3    第三代核电锻件改造项目      25,440.00       25,440.00                 0.00
     自主化建设大型热连轧机
4                                 8,704.00        6,021.31          2,682.69
     成套设备项目
     风力发电机主轴产业化项
5                                25,000.00       22,386.26          2,613.74
     目
     工业炉窑全面节能改造项
6                                30,000.00       14,303.74         15,696.26
     目
7   企业信息化项目                6,480.00        5,169.79            1,310.21
    大型铸锻件数值模拟国家
8                                 6,450.00        3,721.83            2,728.17
    工程实验室项目



     四、永久补充流动资金情况

                                                                    单位：万元
                               募集资金        募集资金      永久补充流动资金
        项目名称
                             承诺投资金额    累计使用金额          金额

工业炉窑全面节能改造项目         30,000.00       14,303.74          15,696.26




     五、IPO 募投项目变更后的资金用途
    本次永久补充流动资金，将用于公司日常生产经营活动，加强经营管理能力、
产品结构转型和提高市场竞争能力。



     六、保荐机构核查意见
    经核查公司募集资金投资项目的进展情况，本保荐机构认为：本次募集资金
投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，
履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关规定的要求。
    本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司实际，
不影响募集资金投资项目的实施。
    因此，本保荐机构同意公司将议案报请公司股东大会批准，在履行相关法定
程序并进行信息披露后方可实施。
   （以下无正文，为《中信证券股份有限公司关于二重集团（德阳）重型装备
股份有限公司使用部分募集资金永久补充流动资金核查报告》之签署页）




保荐代表人（签名）：


                             余晖                       刘隆文




                                                 中信证券股份有限公司




                                                         年   月   日