长春英利汽车工业股份有限公司
              首次公开发行股票发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


    长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过 149,425,316 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕277 号文核准。本次发行的保荐机构（主
承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行
人的股票简称为“英利汽车”，股票代码为“601279”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构
（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估
值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 2.07
元/股，发行数量为 149,425,316 股，全部为新股发行，无老股转让。

    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 104,598,316 股，占本次发行总量的
70.00%；网上初始发行数量为 44,827,000 股，占本次发行总量的 30.00%。回拨
机制启动后，网下最终发行数量为 14,942,316 股，占本次发行数量的 10.00%；
网上最终发行数量为 134,483,000 股，占本次发行数量的 90.00%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 4 月 7 日（T+2 日）结束。


一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量：134,237,097 股

                                    1
         2、网上投资者缴款认购的金额：277,870,790.79 元

         3、网上投资者放弃认购数量：245,903 股

         4、网上投资者放弃认购金额：509,019.21 元

         （二）网下新股认购情况

         1、网下投资者缴款认购的股份数量：14,935,645 股

         2、网下投资者缴款认购的金额：30,916,785.15 元

         3、网下投资者放弃认购数量：6,671 股

         4、网下投资者放弃认购金额：13,808.97 元

         网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序                                             初步获配     应缴款金     实际缴款 放弃认购
         网下投资者            配售对象
号                                             股数（股）   额（元）     金额（元） 股数（股）
1            丁毅                 丁毅               667      1,380.69            -       667
2            龚岚                 龚岚               667      1,380.69            -       667
                            江苏恒顺集团有限
3    江苏恒顺集团有限公司                            667      1,380.69            -       667
                                  公司
     江苏南方机电股份有限   江苏南方机电股份
4                                                    667      1,380.69            -       667
             公司               有限公司
                            宁波成形控股有限
5    宁波成形控股有限公司                            667      1,380.69            -       667
                                  公司
                            上海富林投资有限
6    上海富林投资有限公司                            667      1,380.69            -       667
                                  公司
7          王建乔                王建乔              667      1,380.69     1,380.60        1
8          王立峰                王立峰              667      1,380.69            -       667
9          谢晓东                谢晓东              667      1,380.69            -       667
10         姚立生                姚立生              667      1,380.69            -       667
11         郑月琴                郑月琴              667      1,380.69            -       667
                    合计                           7,337     15,187.59    1,380.60      6,671


     二、保荐机构（主承销商）包销情况

         网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
     构（主承销商）包销股份的数量为 252,574 股，包销金额为 522,828.18 元，包销
     比例为 0.1690%。

                                               2
    2021 年 4 月 9 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结
算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定
证券账户。


三、保荐机构（主承销商）联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

    联系电话：0755-2383 5519

    联系邮箱：project_ylqcipo@citics.com

    联系人：股票资本市场部




                                发行人：    长春英利汽车工业股份有限公司

                  保荐机构（主承销商）：            中信证券股份有限公司

                                                          2021 年 4 月 9 日




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（此页无正文，为《长春英利汽车工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》盖章页）




                                 发行人：长春英利汽车工业股份有限公司




                                                       年    月    日
（此页无正文，为《长春英利汽车工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司




                                                       年    月    日