香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何
部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。


本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公告所提述證券的邀請或要約。


本公告不得直接或間接在或向美國分發。本公告並不構成在美國境內或在任何其他
司法管轄區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，倘未根據任何該等司法管轄
區 的 證 券 法 辦 理 登 記 或 未 獲 批 准 而 於 上 述 地 區 進 行 上 述 要 約、招 攬 或 出 售 即 屬 違
法。本公告所述的證券將不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）登記，亦
不得在美國境內或向任何美國人士（如證券法S規例定義）或為美國人士的利益作出
要約或出售，惟根據證券法登記規定獲豁免或毋須遵守證券法的登記規定進行的交
易除外。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關
於提呈發售的公司以及其管理及財務報表的詳細資料。本公告所述的證券並未也無
意在美國進行公開發售。




                      中國農業銀行股份有限公司
         AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
                             （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                      （股份代號：1288）



                    於2023年到期2,500,000,000港元0.50%票據（「票據」）
                                      （股份代號：40729 ）


                   根據15,000,000,000美元中期票據發行計劃項下發行




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                      聯席全球協調人兼聯席牽頭經辦人


中國農業銀行股份有限公司
                                                           農銀國際
           香港分行


           中國銀行             中國銀行（香港）           交通銀行


   中國建設銀行（亞洲）          東方匯理銀行                滙豐


           瑞穗證券                                        渣打銀行


                               聯席牽頭經辦人


中國農業銀行股份有限公司
                             中國光大銀行香港分行          集友銀行
           澳門分行


             花旗            招商永隆銀行有限公司      星展銀行有限公司


           海通國際                工銀國際                工銀亞洲


                           上海浦東發展銀行香港分行


已向香港聯合交易所有限公司申請中國農業銀行股份有限公司香港分行於中國農
業銀行股份有限公司15,000,000,000美元中期票據發行計劃項下發行的票據以僅向
專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第三十七章）發行債務之
方式上市及交易。詳見日期為二零二零年八月二十四日的發行說明書和日期為二零
二一年六月九日的定價補充文件。票據之上市及交易許可預計將於二零二一年六月
十八日開始生效。


香港，二零二一年六月十七日


於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、張青松先生、張旭光先生和林立先生；
非執行董事為朱海林先生、廖路明先生、李奇雲先生、李蔚先生、吳江濤先生和周濟
女士；獨立非執行董事為肖星女士、王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士和劉守
英先生。


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