香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何
部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。


本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公告所提述證券的邀請或要約。


本公告不得直接或間接在或向美國分發。本公告並不構成在美國境內或在任何其他
司法管轄區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，倘未根據任何該等司法管轄
區 的 證 券 法 辦 理 登 記 或 未 獲 批 准 而 於 上 述 地 區 進 行 上 述 要 約、招 攬 或 出 售 即 屬 違
法。本公告所述的證券將不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）登記亦不
得在美國境內或向任何美國人士（如證券法S規例定義）或為美國人士的利益作出要
約或出售，惟根據證券法登記規定獲豁免或毋須遵守證券法的登記規定進行的交易
除外。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於
提呈發售的公司以及其管理及財務報表的詳細資料。本公告所述的證券並未也無意
在美國進行公開發售。


                    於香港聯合交易所有限公司上市之通告




                      中國農業銀行股份有限公司
         AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
                             （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                      （股份代號：1288）


                         中國農業銀行股份有限公司香港分行
                        於2024年到期1,300,000,000人民幣2.90%票據
                                （股份代號：86025 ）（「票據」）


        根據15,000,000,000美元中期票據發行計劃（「票據發行計劃」）項下發行




                                                  1
                                        聯席牽頭經辦人


中國農業銀行股份有限公司                     農銀國際                          中國銀行
           香港分行


       中國銀行（香港）                      交通銀行                   中國建設銀行（亞洲）


           工銀亞洲                       東方匯理銀行                            花旗


         滙豐                 瑞穗證券                渣打銀行          中國光大銀行香港分行


         工行新加坡               上海浦東發展銀行香港分行               星展銀行有限公司


           招商永隆銀行有限公司                                     法國巴黎銀行


已向香港聯合交易所有限公司申請中國農業銀行股份有限公司香港分行於票據發
行 計 劃 項 下 發 行 的 票 據 以 僅 向 專 業 投 資 者（定 義 見 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券
上 市 規 則 第 三 十 七 章）發 行 債 務 之 方 式 上 市 及 交 易。詳 見 與 票 據 發 行 計 劃 相 關 日
期為二零二一年十月二十五日的發行說明書和與票據相關日期為二零二二年二月
二十二日的定價補充文件。票據之上市及交易許可預計將於二零二二年三月二日開
始生效。


香港，二零二二年三月一日


於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、張青松先生、張旭光先生和林立先生；
非執行董事為廖路明先生、李蔚先生、周濟女士、劉曉鵬先生和肖翔先生；獨立非執
行董事為王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生和吳聯生先生。




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