香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何
部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。


本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公告所提述證券的邀請或要約。


本公告不得直接或間接在或向美國分發。本公告並不構成在美國境內或在任何其他
司法管轄區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，倘未根據任何該等司法管轄
區 的 證 券 法 辦 理 登 記 或 未 獲 批 准 而 於 上 述 地 區 進 行 上 述 要 約、招 攬 或 出 售 即 屬 違
法。本公告所述的證券將不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）登記亦不
得在美國境內或向任何美國人士（如證券法S規例定義）或為美國人士的利益作出要
約或出售，惟根據證券法登記規定獲豁免或毋須遵守證券法的登記規定進行的交易
除外。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於
提呈發售的公司以及其管理及財務報表的詳細資料。本公告所述的證券並未也無意
在美國進行公開發售。


                    於香港聯合交易所有限公司上市之通知




                      中國農業銀行股份有限公司
         AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
                             （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                      （股份代號：1288）


                             中國農業銀行股份有限公司香港分行
                         於2025年到期2,500,000,000人民幣2.97%票據
                                 （股份代號： 84422)（「票據」）
          根據15,000,000,000美元中期票據發行計劃（「票據發行計劃」）項下發行




                                                  1
                         聯席牽頭經辦人兼聯席簿記行


          中國農業銀行股份                              農銀國際
          有限公司香港分行


        中國銀行                中國銀行（香港）              工銀亞洲


       工銀新加坡                  交通銀行              中國建設銀行（亞洲）


        中金公司               上海浦東發展銀行         中國光大銀行香港分行
                                   香港分行


        中信證券             興業銀行股份有限公司           中信建投國際
                                   香港分行


        海通國際             招商永隆銀行有限公司                  滙豐


              渣打銀行                              集友銀行有限公司


已向香港聯合交易所有限公司申請中國農業銀行股份有限公司香港分行於票據發
行計劃項下發行的票據以僅向專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上
市規則第三十七章）發行債務之方式上市及交易。詳見與票據發行計劃相關日期為
二零二三年一月十六日的發行說明書和與票據相關日期為二零二三年一月十八日
的定價補充文件。票據之上市及交易許可預計將於二零二三年一月三十一日開始生
效。


香港，二零二三年一月三十日


於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、付萬軍先生、張旭光先生和林立先生；
本行的非執行董事為廖路明先生、李蔚先生、周濟女士、劉曉鵬先生、肖翔先生和張
奇先生；本行的獨立非執行董事為黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生、吳聯生
先生和汪昌雲先生。




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