证券代码：601288     证券简称：农业银行      公告编号：临 2023-011 号



                 中国农业银行股份有限公司
            关于 2023 年二级资本债券（第一期）
                      发行完毕的公告


    中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。




     经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“发行人”）
在全国银行间债券市场公开发行“中国农业银行股份有限公
司 2023 年二级资本债券（第一期）”（以下简称“本期债
券”），于 2023 年 3 月 23 日发行完毕。
     本期债券发行总规模为人民币 700 亿元。债券分为两个
品种，其中品种一为 10 年期固定利率债券，发行规模为 450
亿元，票面利率为 3.49%，在第 5 年末附有前提条件的发行
人赎回权；品种二为 15 年期固定利率债券，发行规模为 250
亿元，票面利率为 3.61%，在第 10 年末附有前提条件的发行
人赎回权。
     本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批
准，补充本行的二级资本。
     特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
        二○二三年三月二十四日