证券代码：601298             证券简称：青岛港       公告编号：临 2019-013


                        青岛港国际股份有限公司
   关于“16 青港 01”公司债券回售的第一次提示性公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

       1、回售代码：100930

       2、回售简称：青01回售

       3、回售价格：面值人民币100元/张。以1,000元为一个回售单位，回售金额

          必须是1,000元的整数倍

       4、回售登记期：2019年2月25日、2019年2月26日和2019年2月27日

       5、回售资金发放日：2019年3月18日

       6、票面利率是否调整：调整为3.68%


       特别提示：

       1、根据青岛港国际股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）《青

岛港国际股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》中约定

的投资者回售选择权，投资者有权在“16青港01”第3个付息日选择将持有的本

期债券全部或部分按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持

有。

       2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须在回售登

记期内进行登记；若投资者未在回售登记期内登记的，则视为继续持有本期债券。

       3、本公告仅对“16青港01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，

不构成对申报回售的建议。


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    为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

    一、“16青港01”的基本情况

    1、债券名称：青岛港国际股份有限公司2016年公司债券（第一期）。

    2、债券简称及代码：16青港01（136298）。

    3、发行主体：青岛港国际股份有限公司。

    4、债券期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选

择权及投资者回售选择权，最终发行规模为人民币15亿元。

    5、债券利率：本期债券票面利率为2.90%，在存续期内前3年固定不变；在

存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票

面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。本

期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑

付一起支付。

    6、上市时间及地点：本期债券于2016年4月19日在上海证券交易所上市交易。

    7、起息日：2016年3月18日。

    8、付息日：2017年至2021年每年的3月18日为上一个计息年度的付息日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另

计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019

年每年的3月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺

延期间付息款项不另计息）。

    9、兑付日：本期债券的兑付日为2021年3月18日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）；若投资者行使回

售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年的3月18日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。

    10、担保人及担保方式：本期债券无担保。

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    11、信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发

行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

    12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

    二、“16青港01”票面利率调整情况

    本期债券存续期内前3年（2016年3月18日至2019年3月17日）票面利率为

2.90%；在本期债券存续期的第3年末，本公司决定上调本期债券的票面利率78

个基点，即“16青港01”存续期后2年（即2019年3月18日至2021年3月17日）的

票面利率为3.68%。

    三、本次回售实施办法

    1、回售代码：100930

    2、回售简称：青01回售。

    3、回售登记期：2019年2月25日、2019年2月26日和2019年2月27日。

    4、回售价格：面值人民币100元/张。以1,000元为一个回售单位，回售金额

必须是1,000元的整数倍。

    5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，

在回售登记期通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日

收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售

申报的债券余额，可于下一交易日继续进行回售申报（限申报登记期内）。

    6、选择回售的投资者则须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记

手续的投资者即视为放弃回售，同意继续持有本期债券。

    7、回售资金发放日：2019年3月18日。发行人委托中证登上海分公司为登记

回售的投资者办理兑付。

    四、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

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     1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

     根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，

本期债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，

征税税率为利息额的20%。本期债券利息的个人所得税将统一由各兑付机构负责

代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

     2、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

     根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，

对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。

     3、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

     根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增

值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境

内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企

业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所

有实际联系的债券利息。

     五、本次回售的相关机构

     1、发行人：青岛港国际股份有限公司

     地址：山东省青岛市市北区港寰路58号青岛港国际股份有限公司董事会办公

室

     联系人：滕飞、孙洪梅

     联系电话：0532-8298 3087、0532-8298 2133

     2、主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

     地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层

     联系人：杨矛、向萌朦


                                    4
联系电话：010-5832 8888

传真：010-5832 8764

3、托管人：中国证券登记结算有限公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人：徐瑛




特此公告。




                                     青岛港国际股份有限公司董事会

                                                   2019年2月20日




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