中信证券股份有限公司
             关于绿色动力环保集团股份有限公司
            为公司下属子公司提供担保的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为绿色
动力环保集团股份有限公司（以下简称“绿色动力”或“公司”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指
引》等有关规定，对绿色动力拟为下属子公司提供连带责任担保的事项进行了核
查，核查情况及核查意见如下：

    一、担保情况概述

    公司于 2018 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于安顺公司申请固定资产贷款的议案》、《关于葫芦岛公司申请固定资产贷款的议
案》和《关于惠州二期项目公司申请固定资产贷款的议案》。

    为满足安顺生活垃圾焚烧发电项目二期工程的建设资金需求，公司下属安顺
绿色动力再生能源有限公司（以下称“安顺公司”）拟向金融机构申请固定资产
贷款不超过人民币 10,000 万元，安顺公司提供二期项目的垃圾处理收费权及电
费收费权质押，并由公司提供连带责任担保。

    为满足葫芦岛工业废物处理处置中心项目的建设资金需求，公司下属绿益
（葫芦岛）环境服务有限公司（以下称“葫芦岛公司”）拟向金融机构申请固定
资产贷款不超过人民币 40,000 万元，葫芦岛公司提供工业废物处理收费权质押
及土地使用权抵押，并由公司提供连带责任担保。

    为满足惠州惠阳环境园生活垃圾焚烧二期项目的建设资金需求，公司下属惠
州绿色动力再生能源有限公司（以下称“惠州二期项目公司”）拟向金融机构申
请固定资产贷款不超过人民币 90,000 万元，惠州二期项目公司提供垃圾处理收
费权及电费收费权质押，并由公司提供连带责任担保。

    以上公司提供连带责任担保事项还需公司股东大会审议。


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      二、被担保人基本情况

      （一）安顺绿色动力再生能源有限公司

      成立日期：2012 年 05 月 18 日

      注册地点：贵州省安顺市西秀区轿子山镇大进村

      法定代表人：黄建中

      注册资本：10,000 万元人民币

      股东：绿色动力 98%，北京绿色动力环保技术研究院有限公司 2%（绿色动
 力全资子公司）

      主营业务：垃圾处理及发电

      主要财务指标（财务数据未经审计）：
                                                                                单位：万元
       总资产                   净资产                营业收入                 净利润
2017.12.31   2018.9.30 2017.12.31    2018.9.30   2017年 2018年1-9月   2017年     2018年1-9月
42,003.31    45,255.11   12,282.36   18,977.82 4,276.30   8,546.77    946.54       6,695.46

      （二）绿益（葫芦岛）环境服务有限公司

      成立日期：2016 年 05 月 27 日

      注册地点：辽宁省葫芦岛市南票区红石循环工业园区

      法定代表人：仲夏

      注册资本：10,000 万元人民币

      股东：绿色动力 80%，范杰 20%

      主营业务：危废处理

      主要财务指标（财务数据未经审计）：
                                                                                单位：万元
       总资产                   净资产                营业收入                 净利润
2017.12.31   2018.9.30 2017.12.31    2018.9.30   2017年 2018年1-9月   2017年     2018年1-9月
 不适用      5,039.11     不适用     5,018.65    不适用      0        不适用        17.18

                                                 2
      （三）惠州绿色动力再生能源有限公司

      成立日期：2018 年 04 月 04 日

      注册地点：惠州市惠阳区沙田镇田头村 666 号榄子垅环境园

      法定代表人：黄建中

      注册资本：25,000 万元人民币

      股东：绿色动力 100%

      主营业务：垃圾处理及发电

      主要财务指标（财务数据未经审计）：
                                                                               单位：万元
       总资产                 净资产                 营业收入                 净利润
2017.12.31   2018.9.30 2017.12.31   2018.9.30   2017年 2018年1-9月   2017年     2018年1-9月
 不适用      2033.24     不适用     1999.83     不适用      0        不适用        -0.17

      三、担保协议的主要内容

      本次绿色动力拟为公司下属子公司申请的共计 140,000 万元融资额度提供连
 带责任担保，具体情况如下：（1）安顺公司向金融机构申请固定资产贷款，贷款
 总金额不超过人民币 10,000 万元；贷款期限不超过 15 年，宽限期不超过 3 年；
 安顺公司提供二期项目的垃圾处理收费权及电费收费权质押，并由公司提供连带
 责任担保。（2）葫芦岛公司向金融机构申请固定资产贷款，贷款总金额不超过人
 民币 40,000 万元；贷款期限不超过 15 年，宽限期不超过 3 年；葫芦岛公司提供
 工业废物处理收费权质押及土地使用权抵押，并由公司提供连带责任担保。（3）
 惠州二期项目公司向金融机构申请固定资产贷款，贷款总金额不超过人民币
 90,000 万元；贷款期限不超过 15 年，宽限期不超过 3 年；惠州二期项目公司提
 供垃圾处理收费权及电费收费权质押，并由公司提供连带责任担保。

      四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      截至本核查意见出具日，公司及其子公司无对外担保，公司对下属子公司提
 供的担保总额为 285,410 万元，占 2017 年末归年末归属母公司净资产 223,164.02


                                                3
万元的 127.89%，占 2017 年末总资产 681,013. 63 万元的 41.91 %，无逾期担保。

       五、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为，绿色动力为下属子公司提供担保，有利于其融资的
顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司下属子公司的各类项目顺
利进行，符合上市公司利益。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规
定。

    综上所述，保荐机构同意本次绿色动力为公司下属子公司提供担保。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于绿色动力环保集团股份有限公司
为公司下属子公司提供担保的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：




    庞雪梅   ___________________




    焦延延   ___________________




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