中信证券股份有限公司
              关于绿色动力环保集团股份有限公司
          拟向关联方提供借款暨关联交易的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为绿色
动力环保集团股份有限公司（以下简称“绿色动力”或“公司”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则（2019 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指
引》等有关规定，对公司向关联方提供借款暨关联交易事项进行了核查，核查情
况及核查意见如下：

    一、关联交易概述

    （一）关联交易主要内容

    公司于 2020 年 6 月 11 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于丰城公司向股东申请借款暨关联交易的议案》。

    丰城绿色动力环保有限公司（以下简称“丰城公司”）注册资本为人民币
13,537.5 万元，实收资本为人民币 13,537.5 万元。公司持有丰城公司 51%的股权，
丰城市市政公用营运有限公司（以下简称“丰城市政”）持有丰城公司 49%的股
权。为满足丰城垃圾焚烧发电项目的建设资金需求，公司和丰城市政拟向丰城公
司各提供借款人民币 3,500 万元，借款期限为一年，借款利率为 5.22%（贷款基
准利率上浮 20%）。

    2020 年 6 月 11 日，公司召开第三届董事会二十二次会议，以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于丰城公向股东申请借款暨关联交易的议案》，
关联董事兼财务总监胡声泳先生回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，
独立董事发表了同意的独立意见。

    至本次关联交易为止，过去 12 个月公司向丰城公司累计提供借款人民币
5,500 万元，收取专利许可使用费为人民币 1000 万元，收取担保费人民币 203.54
万元，总计为人民币 6,703.54 万元，未达到公司 2019 年经审计净资产的 5%。公


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 司未向其他关联人提供借款。根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修
 订）》、《绿色动力环保集团股份有限公司章程》、《绿色动力环保集团股份有限公
 司关联交易管理办法》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交
 股东大会审议。

      （二）关联关系说明

      根据丰城公司章程相关条款，公司不能单独控制丰城公司，故未将丰城公司
 纳入公司合并报表。因公司董事兼财务总监胡声泳先生兼任丰城公司董事，根据
 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，丰城公司为公司关联方，借款
 交易属于关联交易。

      二、关联方基本情况

      关联方名称：丰城绿色动力环保有限公司

      成立日期：2018 年 02 月 12 日

      注册地点：江西省宜春市丰城市杜市镇

      法定代表人：张勇

      注册资本：10,000 万元人民币

      股东：绿色动力 51%，丰城市政 49%

      主营业务：垃圾处理及发电

      主要财务指标（财务数据未经审计）：
                                                                            单位：万元
      总资产                  净资产                  营业收入            净利润
2020.3.31 2019.12.31 2020.3.31       2019.12.31 2020年1-3月 2019年 2020年1-3月    2019年
 49,065.99   45,192.88   13,536.04    13,538.48           -      -        -2.45       1.32

      三、关联交易主要内容

      丰城公司拟向股东双方各借款人民币 3,500 万元；本次借款期限一年，借款
 利率为 5.22%（贷款基准利率上浮 20%）。

      四、关联交易目的和对上市公司的影响

                                                  2
    1、本次交易系为满足公司生产经营的资金需求，有利于公司发展。

    2、本次关联交易不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，不会对公司
正常经营产生重大影响。

    五、独立董事意见

    （一）独立董事的事前认可意见

    公司独立董事认为，公司向丰城绿色动力环保有限公司按股权比例提供借款
之关联交易公平、公正、公允，不存在侵害公司及公司股东、特别是中小股东利
益的情形，有利于丰城绿色动力环保有限公司项目建设，公司独立同事一致同意
将该事项提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回
避表决。

    （二）独立董事的独立意见

    公司独立董事认为，公司向丰城绿色动力环保有限公司按股权比例提供借款，
有利于项目建设，交易公平、公正、公允，不存在损害公司及公司股东、特别是
中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司向丰城绿色动力环保有
限公司提供借款。

    六、保荐机构意见

    上述关联交易事项，已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司
独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见。其审议程序
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）》、《上海证券交
易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》、
《绿色动力环保集团股份有限公司关联交易管理办法》的规定。本次关联交易不
存在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上，保荐机构同意公司上述拟向关联方提供借款暨关联交易的事项。

    （以下无正文）




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