附件 1
新增注册资本实收情况明细表
截至 2020 年 11 月 23 日止
被审验单位名称：绿色动力环保集团股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：股本
认缴新增
股东名称 其中：货币出资
注册资本 货币 占新增注册资本
金额 占新增注册资
比例 金额
本比例
北京市国有资产经营有限责任公司 92,896,000.00 726,446,720.00 92,896,000.00 40.00% 92,896,000.00 40.00%
第一创业证券－安信证券－第一创业富
6,393,861.00 49,999,993.02 6,393,861.00 2.75% 6,393,861.00 2.75%
捷集合资产管理计划
第一创业证券－安信证券－第一创业富
2,557,546.00 20,000,009.72 2,557,546.00 1.10% 2,557,546.00 1.10%
显精选定增集合资产管理计划
第一创业证券－郭学力－第一创业富盈
1,278,772.00 9,999,997.04 1,278,772.00 0.55% 1,278,772.00 0.55%
精选定增单一资产管理计划
广东恒航产业投资基金合伙企业
12,787,723.00 99,999,993.86 12,787,723.00 5.51% 12,787,723.00 5.51%
(有限合伙)
珠海福恒投资合伙企业 (有限合伙) 38,361,892.00 299,989,995.44 38,361,892.00 16.52% 38,361,892.00 16.52%
三峡资本控股有限责任公司 76,726,342.00 599,999,994.44 76,726,342.00 33.04% 76,726,342.00 33.04%
中国国际金融股份有限公司 1,237,864.00 9,680,096.48 1,237,864.00 0.53% 1,237,864.00 0.53%
合计 232,240,000.00 1,816,116,800.00 232,240,000.00 100.00% 232,240,000.00 100.00%
1
附件 2
注册资本变更前后对照表
截至 2020 年 11 月 23 日止
被审验单位名称：绿色动力环保集团股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本及股本
变更前 本次增加额 变更后
股东名称
占注册资本 占注册资本
金额 金额
总额比例 总额比例
北京市国有资产经营有限责任公司 501,189,618.00 43.16% 92,896,000.00 594,085,618.00 42.63%
第一创业证券－安信证券－第一创业富捷集合资产管理计划 - - 6,393,861.00 6,393,861.00 0.46%
第一创业证券－安信证券－第一创业富显精选定增集合资产管
- 2,557,546.00 2,557,546.00 0.18%
理计划 -
第一创业证券－郭学力－第一创业富盈精选定增单一资产管理
- 1,278,772.00 1,278,772.00 0.09%
计划 -
广东恒航产业投资基金合伙企业 (有限合伙) - - 12,787,723.00 12,787,723.00 0.92%
珠海福恒投资合伙企业 (有限合伙) - - 38,361,892.00 38,361,892.00 2.75%
三峡资本控股有限责任公司 - - 76,726,342.00 76,726,342.00 5.51%
中国国际金融股份有限公司 - - 1,237,864.00 1,237,864.00 0.09%
其他 A 股投资者 255,650,590.00 22.02% - 255,650,590.00 18.35%
境内上市人民币普通股 (A 股) 小计 756,840,208.00 65.18% 232,240,000.00 989,080,208.00 70.98%
北京国资 (香港) 有限公司 24,859,792.00 2.14% - 24,859,792.00 1.78%
其他 H 股投资者 379,500,000.00 32.68% - 379,500,000.00 27.24%
境外上市外资股 (H 股) 小计 404,359,792.00 34.82% - 404,359,792.00 29.02%
合计 1,161,200,000.00 100.00% 232,240,000.00 1,393,440,000.00 100.00%
注册资本变更前后对照表已于 2020 年 11 月 23 日获贵公司确认 。
1
附件 3
验资事项说明
一、 基本情况
绿色动力环保集团股份有限公司 (以下简称“贵公司”)，其前身为深圳绿色动力环境工
程有限公司，是 2000 年 3 月经深外资复[2000]0149 号文批准于 2000 年 3 月 29 日注册成立的
中外合资企业，注册资本为港币 1,000 万元，《企业法人营业执照》注册号为企合粤深总字第
109044 号。
于 2005 年 9 月 2 月，深圳绿色动力环境工程有限公司召开董事会及股东会作出决议，同
意注册资本变更为 2,575 万元港币。
于 2009 年 5 月 9 日，根据深圳绿色动力环境工程有限公司第二届董事会第十一次会议决
议和公司补充章程，并经深圳市南山区贸易工业局深外资南复 [2009] 0249 号文件批准，深圳
绿色动力环境工程有限公司以截至 2008 年 12 月 31 日的全部资本公积和部分未分配利润转增
实收资本，转增金额为港币 4,625 万元，其中北京市国有资产经营有限责任公司转增 2828.664
万港币，绿色动力控股集团有限公司转增 1,796.336 万港币。本次转增完成后，贵公司的注册
资本变更为港币 7,200 万元。
于 2009 年 9 月 17 日，根据深圳绿色动力环境工程有限公司第二届董事会第十五次会议
书面决议和公司补充章程，深圳绿色动力环境工程有限公司新增注册资本港币 15,000 万元，
由北京市国有资产经营有限责任公司以货币资金形式投入。变更后深圳绿色动力环境工程有限
公司的注册资本为港币 22,200 万元。
于 2009 年 12 月 8 日，根据深圳绿色动力环境工程有限公司第二届董事会第十七次会议
决议和公司补充章程，深圳绿色动力环境工程有限公司新增注册资本港币 38,500 万元，由北
京市国有资产经营有限责任公司以货币资金形式投入。变更后深圳绿色动力环境工程有限公司
的注册资本为港币 60,700 万元。
于 2011 年 4 月 22 日，根据深圳绿色动力环境工程有限公司第三届董事会第十六次会议
决议和修改后的公司章程，深圳绿色动力环境工程有限公司新增注册资本港币 18,039 万元。
新增注册资本由安徽省江淮成长投资基金中心 (有限合伙)、保利龙马鸿利股权投资基金 (天津)
合伙企业 (有限合伙)、北京科技风险投资股份有限公司和深圳市景秀投资合伙企业 (有限合伙)
四家认缴。上述四家企业共计入资人民币 2.3 亿元，根据中国人民银行公布的港币对人民币汇
率中间价：入资日 2011 年 5 月 17 日为 1：0.83718，对入资款进行折合后，计入实收资本港
币 18,039 万元，计入资本公积港币 9,434.183783 万元。本次变更后，深圳绿色动力环境工程
有限公司的注册资本为港币 78,739 万元，
1
附件 3
验资事项说明 (续)
一、 基本情况
于 2012 年 4 月 23 日，贵公司在深圳绿色动力环境工程有限公司的基础上改组为股份有
限公司，改组后注册资本为人民币 7 亿元。
于 2014 年 6 月 9 日，贵公司在香港联合交易所公布招股章程，全球发售 300,000,000 版
H 股，每股面值为人民币 1 元 (股份代码：1330) 。2014 年 6 月 18 日，贵公司公告《全球发售
分配结果》，全球发售 300,000,000.00 股 H 股，其中香港发售 120,000,000 股，国际发售
180,000,000.00 股，每股价格 3.45 港元 (不包含经纪佣金、交易费等) 。2014 年 6 月 30 日，
贵 公 司 公 告 《悉 数行使 超额配 股权》 ，公 司悉数 行使招 股章 程所述 的超额配股权，共
45,000,000股额外 H股，占全球发售初步可供认购的发售股份的15%。本次公开发行 H股后，
贵公司股本变更为人民币 104,500 万元。
于 2015 年 9 月 2 日，安徽省江淮成长投资基金中心与中商龙润环科投资有限公司签订股
权转让协议，安徽省江淮成长投资基金中心将其持有的其中 200 万股转让给中商龙润环科投资
有限公司。
于 2016 年 2 月 26 日，保利龙马鸿利股权投资基金 (天津) 合伙企业 (有限合伙) 与北京惠
泰恒瑞投资有限公司签订股权转让协议，保利龙马鸿利股权投资基金 (天津) 合伙企业 (有限合
伙) 将其持有的其中 2,091.7207 万股转让给北京惠泰恒瑞投资有限公司。
于 2016 年 11 月 1 日，北京科技风险投资股份有限公司与北京市国有资产经营有限责任
公司签订股权转让协议，北京科技风险投资股份有限公司将其持有的 1,957.1266 万股全部转
让给北京市国有资产经营有限责任公司。历次增资及股权转让后，截止至 2016 年 11 月，贵公
司的注册资本及股本均为人民币 104,500 万元。
2018 年 4 月 23 日，经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准绿色动力环保集团股
份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2018] 746 号) 核准，贵公司向社会公众增资
发行人民币普通股 11,620 万股，发行后总股数为 11,620 万股，新发行股份于 2018 年 6 月 11
日在上海证券交易所上市。本次公开发行后，贵公司的注册资本及股本均为人民币 116,120 万
元。
2
附件 3
验资事项说明 (续)
二、 新增注册资本及出资规定
根据贵公司 2019 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第十五次会议、2019 年 12 月 20 日
召开的 2019 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会决
议、2020 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次会议和 2020 年 6 月 29 日召开的 2020
年第一次临时股东大会、第一次A 股类别股东大会及第一次H 股类别股东大会决议，并于2020
年 10 月 13 日经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》 (证监许可 [2020] 2493 号) 核准，贵公司非公开发行不超过 232,240,000 股新
股 。 根 据 最 终投 资者 申购情 况， 贵公司 实际 向 6 个特 定对象 非公开 发行 A 股普通股
232,240,000 股，股票面值为人民币 232,240,000.00 元，每股发行价格人民币 7.82 元。根据
贵公司本次非公开发行的相关文件，本次新增出资情况如下：
获配对象名称 获配数量 (股) 出资金额 (人民币元)
北京市国有资产经营有限责任公司 92,896,000 726,446,720.00
第一创业证券股份有限公司 10,230,179 79,999,999.78
广东恒航产业投资基金合伙企业 (有限合伙) 12,787,723 99,999,993.86
珠海福恒投资合伙企业 (有限合伙) 38,361,892 299,989,995.44
三峡资本控股有限责任公司 76,726,342 599,999,994.44
中国国际金融股份有限公司 1,237,864 9,680,096.48
合计 232,240,000 1,816,116,800.00
3
附件 3
验资事项说明 (续)
三、 审验结果
截至 2020 年 11 月 23 日，贵公司已累计收到本次非公开发行 A 股股票所募集的新增注册
资本 (股本) 总额人民币 232,240,000.00 元。
截至 2020 年 11 月 23 日，贵公司完成了非公开发行 A 股股票共计 232,240,000 股，每股
发行价格人民币 7.82 元，认股款以人民币现金形式缴足，共计人民币 1,816,116,800.00 元。
认 股 款 总 额 扣 除 承 销 保 荐 费 （ 含 增 值 税 ） 人 民 币 28,149,810.40 元 后 ， 实 收 人 民币
1,787,966,989.60 元，具体情况如下：
开户银行 银行账户名称 账号 收款日期 币种 金额
招商银行股份有限公司深圳分行高新园支 75590386031091 1,787,966,989.6
绿色动力环保集团股份有限公司 6 2020 年 11 月 20 日 人民币 0
行
上述非公开发行股票所募集资金总额人民币 1,816,116,800.00 元，扣除与募集资金相关
的 发 行 费 用 总 计 人 民 币 30,540,501.80 元 ( 不 含 增 值 税 ) ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,785,576,298.20 元，其中计入股本金额为人民币 232,240,000.00 元，计入资本公积金额为人
民币 1,553,336,298.20 元。
具体发行费用明细如下：
序号 项目 金额 (人民币元)
1 承销保荐费用 26,556,424.91
2 审计及验资费用 1,650,000.00
3 律师费用 1,414,114.15
4 信息披露费、发行手续费及其他 919,962.74
合计 30,540,501.80
注：以上发行费用均为不含税费用。
4
附件 3
验资事项说明 (续)
四、累计出资情况
如报告第一页所述，经深圳中鹏会计师事务所、北京中天华正会计师事务所、北京京都
天华会计师事务所、深圳聚鑫会计师事务所、深圳皇嘉会计师事务所、深圳永安会计师事务所、
致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 及 本 所的 审验 ，贵 公司 变更 后 累计 股本为人民币
1,393,440,000.00 元，占变更后注册资本的 100%，其中：
货币单位：人民币元
股东名称 出资额 占注册资本总额比例
北京市国有资产经营有限责任公司 594,085,618.00 42.63%
第一创业证券－安信证券－第一创业 6,393,861.00 0.46%
富捷集合资产管理计划
第一创业证券－安信证券－第一创业 2,557,546.00 0.18%
富显精选定增集合资产管理计划
第一创业证券－郭学力－第一创业富 1,278,772.00 0.09%
盈精选定增单一资产管理计划
广东恒航产业投资基金合伙企业 (有限 12,787,723.00 0.92%
合伙)
珠海福恒投资合伙企业 (有限合伙) 38,361,892.00 2.75%
三峡资本控股有限责任公司 76,726,342.00 5.51%
中国国际金融股份有限公司 1,237,864.00 0.09%
其他 A 股投资者 255,650,590.00 18.35%
境内上市人民币普通股 (A 股) 小计 989,080,208.00 70.98%
北京国资 (香港) 有限公司 24,859,792.00 1.78%
其他 H 股投资者 379,500,000.00 27.24%
境外上市外资股 (H 股) 小计 404,359,792.00 29.02%
合计 1,393,440,000.00 100.00%
5
KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所
8th Floor, KPMG Tower （特殊普通合伙）
Oriental Plaza 中国北京
东长安街 1 号
1 East Chang An Avenue 东方广场毕马威大楼 8 层
Beijing 100738 邮政编码:100738
China 电话 +86 (10) 8508 5000
Telephone +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111
Fax +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn
Internet kpmg.com/cn
绿色动力环保集团股份有限公司
非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票申购资金验证报告
毕马威华振验字第 2000867 号
绿色动力环保集团股份有限公司及中信证券股份有限公司：
我们接受绿色动力环保集团股份有限公司 (以下简称“绿色动力”) 委托，对担任保荐机构 (主
承销商) 职责的中信证券股份有限公司 (以下简称“中信证券”) 截至 2020 年 11 月 19 日止收到的绿
色动力非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票申购资金的到位情况进行了审验。根据中国证券监督管
理委员会令[2018]第 144 号《证券发行与承销管理办法》的规定，检查和确认发行对象的资格，提
供真实、合法、完整的资金验证资料，保护申购冻结资金的安全、完整，是绿色动力和中信证券的
责任。我们的责任是对绿色动力非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票申购资金的到位情况发表审验
意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号 — 验资》进行的。在审验过程中，
我们结合实际情况，实施了包括检查等必要的审验程序。
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership
and a member firm of the KPMG global organisation of 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事
independent member firms affiliated with KPMG International 务所，是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司 (“毕马
Limited ("KPMG International"), a private English company 威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。
limited by guarantee.
资金验证报告 (续)
毕马威华振验字第 2000867 号
根据绿色动力 2019 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第十五次会议、2019 年 12
月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股
类别股东大会决议、2020 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次会议和 2020 年
6 月 29 日召开的 2020 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H
股类别股东大会决议，并于 2020 年 10 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于核准
绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2020]2493 号) 核
准，绿色动力非公开发行人民币普通股 (A 股) 不超过 232,240,000 股，发生转增股本
等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。根据最终投资者申购情况，
绿色动力实际向 6 个特定对象非公开发行普通股 232,240,000 股，每股发行价格人民
币 7.82 元。
经我们审验，截至 2020 年 11 月 19 日止，中信证券指定的认购资金专用账户 (开
户银行：中信银行北京市分行瑞城中心支行；银行账号：8110701013101944106) 共
收到上述发行对象的申购资金人民币 1,816,116,800.00 元 (人民币拾捌亿壹仟陆佰壹拾
壹万陆仟捌佰元整) 。
本资金验证报告仅供绿色动力及中信证券向有关部门提供绿色动力截至 2020年11
月 19 日止非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票申购资金的到位情况时使用，并不适用
于其他的任何用途，并且本资金验证报告不应被视为是对验证报告日后申购资金情况
作出的任何保证。绿色动力、中信证券或其他第三者因使用本资金验证报告不当所造
成的后果，与执行本资金验证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件 1
资金验证事项说明
一、 发行概况
根据绿色动力环保集团股份有限公司 (“绿色动力”) 2019 年 10 月 30 日召开的第三届
董事会第十五次会议、2019 年 12 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会、第一次
A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会决议、2020 年 5 月 29 日召开的第三届董
事会第二十一次会议和 2020 年 6 月 29 日召开的 2020 年第一次临时股东大会、第一次
A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会决议，并经过中国证券监督管理委员会
《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可 [2020]
2493 号) 核准，绿色动力非公开发行人民币普通股 (A 股) 不超过 232,240,000 股，发生
转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。根据发行结果，绿
色动力实际向 6 个特定对象非公开发行普通股 232,240,000 股，每股发行价格人民币
7.82 元。
二、 绿色动力非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票缴付申购资金的安排
根据《绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》的要求，发行对象
应当于 2020 年 11 月 16 日 12:00 前划出认购定金。确定本次发行的价格、最终发行对
象和股份分配数量后，发行对象应当按《缴款通知书》于 2020 年 11 月 19 日 16:00 之
前划出申购余款，并确保申购资金于 2020 年 11 月 19 日之前足额到达中信证券股份有
限公司 (“中信证券”) 指定的银行账户。
三、 申购资金的实缴情况
截至 2020 年 11 月 19 止，发行对象已经将申购资金划至中信证券指定的申购资金专
户：中信银行北京市分行瑞城中心支行账号为 8110701013101944106 的专用账户，共
计人民币 1,816,116,800.00 元 (人民币拾捌亿壹仟陆佰壹拾壹万陆仟捌佰元整) 。
附件 2
发行对象申购绿色动力环保集团股份有限公司
人民币普通股 (A 股) 股票的申购资金明细表
截至 2020 年 11 月 19 日止
实际申购金额
序号 股东名称
(人民币元)
1 第一创业证券－安信证券－第一创业富捷集合资产管理计划 49,999,993.02
2 第一创业证券－安信证券－第一创业富显精选定增集合资产管理计划 20,000,009.72
3 第一创业证券－郭学力－第一创业富盈精选定增单一资产管理计划 9,999,997.04
4 广东恒航产业投资基金合伙企业
(有限合伙) 99,999,993.86
5 珠海福恒投资合伙企业 (有限合伙) 299,989,995.44
6 三峡资本控股有限责任公司 599,999,994.44
7 中国国际金融股份有限公司 9,680,096.48
8 北京市国有资产经营有限责任公司 726,446,720.00
合计 1,816,116,800.00
发行对象申购绿色动力环保集团股份有限公司人民币普通股 (A 股) 股票的申购资金明细表已于
2020 年 11 月 19 日获主承销商中信证券股份有限公司确认。
