中信证券股份有限公司
              关于绿色动力环保集团股份有限公司
                  为项目公司提供担保的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为绿色
动力环保集团股份有限公司（以下简称“绿色动力”或“公司”）非公开发行股
票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规的
要求，对绿色动力向百色绿动环保有限公司（以下简称“百色公司”）、武汉绿色
动力再生能源有限公司（以下简称“武汉公司”）、济南绿动环保有限公司（以下
简称“章丘二期公司”）和句容绿色动力再生能源有限公司（以下简称“句容公
司”）申请固定资产贷款提供担保的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

    一、担保情况概述

    为满足项目建设资金需求，百色公司、武汉公司和章丘二期公司拟向金融机
构申请固定资产贷款，其中贷款总金额不超过人民币 15.5 亿元，贷款期限不超
过 15 年，宽限期不超过 3 年。具体情况如下：
       项目公司                    投资项目           贷款额（亿元）
       百色公司                    靖西项目                 ≤3
       武汉公司               武汉改扩建项目                ≤6
     章丘二期公司              章丘二期项目                ≤6.5

    为置换原贷款，以降低财务成本，句容公司拟向江苏银行镇江句容支行申请
固定资产贷款，额度为人民币 12,000 万元、期限 8 年。

    百色公司、武汉公司、章丘二期公司和句容公司分别向金融机构提供各自垃
圾处理收费权益及电费收费权质押，并由绿色动力提供连带责任担保。

    二、被担保人基本情况

    1、百色绿动环保有限公司

    成立时间：2019 年 6 月 13 日


                                        1
    注册资本：12,000 万元人民币

    住所：广西壮族自治区百色市靖西市新靖镇凤凰路 255 号市政管理局大院内
一楼办公室

    法定代表人：刘林

    经营范围：环保技术推广服务；垃圾焚烧发电；城市垃圾处理服务；城市垃
圾清运服务；废弃资源综合利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。

    公司股东情况：绿色动力持股 100%

    主要财务指标：

                                                                               单位：万元

          总资产                 净资产                    营业收入             净利润
2020 年 9    2019 年 12   2020 年 9   2019 年 12    2020 年      2019 年   2020 年   2019 年
月 30 日      月 31 日    月 30 日     月 31 日      1-9 月      1-12 月    1-9 月   1-12 月
 558.51        523.09      499.97      499.98          -              -     -0.01     -0.02

    注：上述 2019 年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年前三季

度数据未经审计。


    2、武汉绿色动力再生能源有限公司

    成立时间：2006 年 9 月 15 日

    注册资本：12,948.428 万元人民币

    住所：武汉化学工业区绿色大道 18 号

    法定代表人：胡声泳

    经营范围：焚烧处理生活及工业垃圾，并利用焚烧垃圾产生的余热进行发电，
以及利用炉渣生产环保建筑材料进行综合利用（国家有专项规定的项目经审批后
或凭许可证在核定的期限内方可经营）。

    公司股东情况：绿色动力持股 100%

    主要财务指标：

                                                2
                                                                                  单位：万元

          总资产                 净资产                      营业收入             净利润
2020 年 9    2019 年 12   2020 年 9   2019 年 12      2020 年      2019 年   2020 年    2019 年
月 30 日      月 31 日    月 30 日     月 31 日        1-9 月      1-12 月    1-9 月    1-12 月
                                                                   10,308.              5,096.8
46,380.23     46,117.89   322,84.34   31,208.94       7,862.94               3,075.40
                                                                     69                    7

    注：上述 2019 年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年前三季

度数据未经审计。


    3、济南绿动环保有限公司

    成立时间：2020 年 8 月 10 日

    注册资本：25,500 万元人民币

    住所：济南市章丘区明水经济开发区管委会保障楼 201 室

    法定代表人：郝敬立

    经营范围：一般项目：生活垃圾焚烧发电项目的投资、运营、管理；生活垃
圾焚烧发电；一般工业固体废弃物焚烧发电；餐厨处理；污泥及灰渣处置；热力
及电力生产与供应；市政基础设施的投资、建设和维护相关业务；垃圾焚烧发电
技术研发、咨询与服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。

    公司股东情况：绿色动力投资控股有限公司持股 100%

    注：绿色动力投资控股有限公司为绿色动力 100%控股子公司


    主要财务指标：

                                                                                  单位：万元

          总资产                 净资产                      营业收入             净利润
2020 年 9    2019 年 12   2020 年 9   2019 年 12      2020 年      2019 年   2020 年    2019 年
月 30 日      月 31 日    月 30 日     月 31 日        1-9 月      1-12 月    1-9 月    1-12 月
 501.78            -       499.88         -              -              -     -0.13        -

    注：上述 2020 年前三季度数据未经审计。




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    4、句容绿色动力再生能源有限公司

    成立时间：2012 年 9 月 24 日

    注册资本：10,000 万元人民币

    住所：句容经济开发区姚徐村

    法定代表人：皮思维

    经营范围：利用城市生活垃圾、生物质及其它可接受的垃圾焚烧发电；自产
电力、炉渣的销售；环保设备及配件进出口；固体废物治理。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    公司股东情况：绿色动力持股 100%

    主要财务指标：

                                                                               单位：万元

         总资产                 净资产                   营业收入              净利润
2020 年 9   2019 年 12   2020 年 9   2019 年 12      2020 年    2019 年   2020 年    2019 年
月 30 日     月 31 日    月 30 日     月 31 日        1-9 月    1-12 月    1-9 月    1-12 月
                                                                5,886.0              1,746.9
39,426.75    38,900.26   14,763.45   13,141.76       4,469.78             1,621.69
                                                                   0                    1

    注：上述 2019 年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年前三季

度数据未经审计。


    三、审批情况

    2021 年 1 月 26 日公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于下属项目公司申请固定资产贷款的议案》，公司独立董事均发表了明确的同意
意见。

    绿色动力为百色公司、武汉公司、章丘二期公司和句容公司提供担保的事宜
尚需绿色动力股东大会审议。

     四、核查意见

    经核查，保荐机构认为：



                                                 4
       绿色动力为百色公司、武汉公司、章丘二期公司和句容公司提供担保事项已
经公司董事会审议通过，独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程
序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规的要求；本次担保事
项符合公司发展战略，未损害上市公司及股东的利益，未对上市公司构成不利影
响。

    综上所述，保荐机构对绿色动力为百色公司、武汉公司、章丘二期公司和句
容公司提供担保事项无异议，本次担保事项尚需公司股东大会审议通过，方可实
施。

    （以下无正文）




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