中信证券股份有限公司
  关于绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行限售股
                        上市流通的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为绿色动力
环保集团股份有限公司（以下简称“绿色动力”或“公司”）非公开发行股票并上市
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规的要求，对
绿色动力非公开发行限售股上市流通进行了核查，核查情况及核查意见如下：

    一、本次限售股上市类型

    经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]2493 号）核准，绿色动力环保集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“绿色动力”）以非公开发行股票方式发行人民币
普通股（A 股）232,240,000 股，于 2020 年 12 月 7 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记托管手续。公司非公开发
行前总股本为 1,161,200,000 股，非公开发行后总股本为 1,393,440,000 股，其中
有限售条件流通股为 733,429,618 股，无限售条件流通股（A 股）为 255,650,590
股，无限售条件流通股（H 股）为 404,359,792 股。

    公司非公开发行的有限售条件流通股中，控股股东北京市国有资产经营有限
责任公司持有 92,896,000 股，限售期为自非公开发行结束之日起 18 个月；其余
股东持有 139,344,000 股，限售期为自非公开发行结束之日起 6 个月。本次上市
流通的限售股为控股股东以外的其余 5 名股东所持股份，包括三峡资本控股有限
责任公司、第一创业证券股份有限公司、广东恒航产业投资基金合伙企业（有限
合伙）、珠海福恒投资合伙企业（有限合伙）以及中国国际金融股份有限公司。
本次限售股上市流通数量为 139,344,000 股，占公司目前总股本的 10%。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    公司非公开发行后总股本为 1,393,440,000 股，其中有限售条件流通股为
733,429,618 股，无限售条件流通股（A 股）为 255,650,590 股，无限售条件流通

                                      1
股（H 股）为 404,359,792 股。前述限售股形成后至今，公司股本数量与结构未
发生变化。

    三、本次限售股上市流通的有关承诺

    本次申请解除股份限售的股东包括三峡资本控股有限责任公司、第一创业证
券股份有限公司、广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海福恒投资
合伙企业（有限合伙）以及中国国际金融股份有限公司作出的承诺如下：

    自本次非公开发行股票结束之日起 6 个月内不转让本单位认购的非公开发
行股票。

    截至本核查意见出具日，上述股东严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未
履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在违
规占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。

    四、本次限售股上市流通情况

    本次限售股上市流通数量为 139,344,000 股，本次限售股上市流通日期为
2021 年 6 月 9 日。

    本次限售股上市流通明细清单：
                  持有限售股数 持有限售股占公 本次上市流通 剩 余 限 售 股
 股东名称
                  量（股）     司总股本的比例 数量（股）   数量（股）
 三峡资本控股有
                       76,726,342         5.51%    76,726,342           0
 限责任公司
 第一创业证券股
                       10,230,179         0.73%    10,230,179           0
 份有限公司
 广东恒航产业投
 资基金合伙企业        12,787,723         0.92%    12,787,723           0
 （有限合伙）
 珠海福恒投资合
 伙企业（有限合        38,361,892         2.75%    38,361,892           0
 伙）
 中国国际金融股
                        1,237,864         0.09%     1,237,864           0
 份有限公司
 合计                 139,344,000          10%    139,344,000           0

    五、股本变动结构表


                                      2
            单位：股            本次上市前       变动数         本次上市后
              1、国有法人持有
 有限售条                         723,199,439    -129,113,821     594,085,618
              股份
 件的流通
              2、其他境内法人
 股份                              10,230,179     -10,230,179                0
              持有股份
 有限售条件的流通股份合计         733,429,618    -139,344,000     594,085,618
              A股                 255,650,590    139,344,000      394,994,590
 无限售条
              H股                 404,359,792              0      404,359,792
 件的流通
 股份         无限售条件的流
                                  660,010,382    139,344,000      799,354,382
              通股份合计
 股份总额                        1,393,440,000             0     1,393,440,000

    六、核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    截至本核查意见出具之日，绿色动力限售股份持有人严格履行了其在公司非
公开发行股票中做出的各项承诺。

    本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法
律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符
合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

    截至本核查意见出具之日，绿色动力与本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。保荐机构同意绿色动力本次限售股份上市流通。




    （以下无正文）




                                             3
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于绿色动力环保集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：




    黄 超   ___________________




    李 飞   ___________________




                                                 中信证券股份有限公司

                                                     2021 年   月   日




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