中信证券股份有限公司关于绿色动力环保集团股份有限公
           司首次公开发行限售股上市流通的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为绿色动力
环保集团股份有限公司（以下简称“绿色动力”或“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规的要求，
对绿色动力首次公开发行限售股上市流通进行了核查，核查情况及核查意见如下：

    一、本次限售股上市类型

    经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]746 号）核准，绿色动力环保集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“绿色动力”）向社会公众首次公开发行人民币普
通股（A 股）116,200,000 股,于 2018 年 6 月 11 日在上海证券交易所上市。公司
首 次 公 开 发 行 前 总 股 本 为 1,045,000,000 股 ， 首 次 公 开 发 行 后 总 股 本 为
1,161,200,000 股，其中有限售条件流通股为 640,640,208 股，无限售条件流通股
（A 股）为 116,200,000 股，无限售条件流通股（H 股）为 404,359,792 股。

    公司首次公开发行的有限售条件流通股中，控股股东北京市国有资产经营有
限责任公司持有 501,189,618 股，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月；其余
股东持有 139,450,590 股，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，已于 2019
年 6 月 11 日上市流通。本次上市流通的限售股为控股股东北京市国有资产经营
有限责任公司所持股份，本次限售股上市流通数量为 501,189,618 股，占公司目
前总股本的 35.97%。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    公司首次公开发行完成后，总股本为 1,161,200,000 股，其中有限售条件流
通股为 640,640,208 股，无限售条件流通股（A 股）为 116,200,000 股，无限售条
件流通股（H 股）为 404,359,792 股，其中 139,450,590 股有限售条件流通股已于
2019 年 6 月 11 日上市流通。本次限售股形成后，公司总股本及股本结构发生如
下变化：

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     1、2020 年 12 月公司非公开发行 A 股股票完成

     根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绿色动力环保集团股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2493 号），公司于 2020 年 12 月完
成非公开发行 A 股股票，数量为 232,240,000 股。本次非公开发行完成后，公司
股份总数由 1,161,200,000 股增加至 1,393,440,000 股，其中有限售条件流通股为
733,429,618 股，无限售条件流通股（A 股）为 255,650,590 股，无限售条件流通
股（H 股）为 404,359,792 股，其中北京市国有资产经营有限责任公司持有的有
限售条件流通股增加至 594,085,618 股。

     2、2021 年 6 月部分股东非公开发行限售股上市流通

     2021 年 6 月 9 日，三峡资本控股有限责任公司、第一创业证券股份有限公
司、广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海福恒投资合伙企业（有
限合伙）、中国国际金融股份有限公司共 5 名股东的非公开发行限售股将上市流
通，合计为 139,344,000 股（详见《绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行
限售股上市流通公告》（公告编号：临 2021-025））。本次非公开发行限售股上市
流 通 后 ， 公 司 股 份 总 数 仍 为 1,393,440,000 股 ， 其 中 有 限 售 条 件 流 通 股 为
594,085,618 股，无限售条件流通股（A 股）为 394,994,590 股，无限售条件流通
股（H 股）为 404,359,792 股。

     三、本次限售股上市流通的有关承诺

     根据《绿色动力环保集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》
和《绿色动力环保集团股份有限公司首次公开发行上市公告书暨 2018 年第一季
度审阅报告》，北京市国有资产经营有限责任公司作出的承诺如下：

     自绿色动力 A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单
位直接或间接持有的绿色动力公开发行股票前已发行的股份，也不由绿色动力回
购该部分股份。绿色动力 A 股股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本单位持有的绿
色动力股票的锁定期限自动延长 6 个月。

     截至本公告披露日，北京市国有资产经营有限责任公司严格遵守了上述承诺，


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不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

    四、控股股东及其关联方资金占用情况

    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

    五、股本变动结构表
         单位：股               本次上市前                变动数            本次上市后
           1、国有法人持
 有限售条                            594,085,618          -501,189,618         92,896,000
           有股份
 件的流通
           2、其他境内法
 股份                                            0                  0                    0
           人持有股份
 有限售条件的流通股份合
                                     594,085,618          -501,189,618         92,896,000
 计

            A股                      394,994,590          501,189,618         896,184,208
 无限售条
 件的流通 H股                        404,359,792                    0         404,359,792
 股份
          无限售条件的
                                     799,354,382          501,189,618       1,300,544,000
          流通股份合计
 股份总额                        1,393,440,000                      0       1,393,440,000

    六、本次限售股上市流通情况

    本次限售股上市流通数量为 501,189,618 股，本次限售股上市流通日期为
2021 年 6 月 11 日。

    本次首发限售股上市流通明细清单：
                    持有限售股数 持有限售股占公 本次上市流通 剩 余 限 售 股
 股东名称
                    量（股）     司总股本的比例 数量（股）   数量（股）
 北京市国有资产
 经营有限责任公        594,085,618               42.63%       501,189,618      92,896,000
 司
 合计                  594,085,618               42.63%       501,189,618      92,896,000

    北京市国有资产经营有限责任公司剩余限售流通股为 2020 年 12 月参与公
司非公开发行认购的股份。

    七、核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    截至本核查意见出具之日，绿色动力限售股份持有人严格履行了其在公司首

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次公开发行股票中做出的各项承诺。

    本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次
限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、
有关规则和股东承诺。

    截至本核查意见出具之日，绿色动力与本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。保荐机构同意绿色动力本次限售股份上市流通。




    （以下无正文）




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