证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2022-006
绿色动力环保集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“绿色动力”或“发行人”）和
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“主承销商”或“保
荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》（证监会令[第 163 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144
号]）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令[第 178 号]）、《上海证券交易所上
市公司可转换公司债券发行实施细则（2018 年修订）》（上证发[2018]115 号）（以
下简称“《实施细则》”）、 上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》
（上证发[2018]42 号）、 上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上
市公司证券发行与上市业务办理》（上证函[2021]323 号）等相关规定组织实施本
次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“绿动转债”）。
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 24 日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算
上海分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部
分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简
称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读
本公告。
一、投资者重点关注问题
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
1、原 A 股股东优先配售特别关注事项
（1）原 A 股股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原
A 股股东优先配售，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原
A 股股东均通过上交所交易系统以网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海
分公司统一清算交收及进行证券登记。原 A 股股东获配证券均为无限售条件流
通证券。
本次发行没有原 A 股股东通过网下方式配售。
本次可转债发行原 A 股股东优先配售认购及缴款日为 2022 年 2 月 25 日（T
日），所有原 A 股股东的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为 2022
年 2 月 25 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“764330”，配售简
称为“绿动配债”。
（2）原 A 股股东实际配售比例调整。本公告披露的原 A 股股东优先配售比
例 0.002386 手/股为预计数，若至本次发行可转债股权登记日 2022 年 2 月 24 日
（T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发
行人和主承销商将于申购日（T 日）前披露原 A 股股东优先配售比例调整公告。
原 A 股股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投
资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“绿动配债”的可配余额，作
好相应资金安排。
（3）发行人总股本 1,393,440,000 股，其中 A 股总股本 989,080,208 股，全
部可参与原 A 股股东优先配售。
2、本次可转债发行原 A 股股东优先配售日与网上申购日同为 2022 年 2 月
25 日（T 日），网上申购时间为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发
行。原 A 股股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可
转债数量足额缴付资金。原 A 股股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部
分的网上申购时无需缴付申购资金。
3、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申
购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金
规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者
应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投
资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指
定交易以及注销相应证券账户。
4、2022 年 2 月 28 日（T＋1 日），发行人和主承销商将在《上海证券报》
和《证券时报》上公告本次发行的《绿色动力环保集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》（以下简称“《网上中签率
及优先配售结果公告》”）。当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发
行数量时，主承销商和发行人将于 2022 年 2 月 28 日（T＋1 日），根据本次发行
的网上中签率，在公证部门公证下，共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的
配售数量。
5、网上投资者申购可转债中签后，应根据《绿色动力环保集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公
告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 3 月 1 日（T+2 日）日终
有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足
部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根
据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者
放弃认购的部分由主承销商包销。
6、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时，或当原 A 股股东优先缴款认购的可转债数量和
网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及
主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，在批文有
效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 236,000.00 万元的部分由主承销商包销。包销基数
为 236,000.00 万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例超过
本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人
协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
7、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的
次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合
并计算。
8、本次发行的主承销商的自营账户不得参与申购。
9、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读
本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公
司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦
参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法
规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承
担。
10、可转债的信用评级可能因发行人经营管理或者财务状况等因素而出现
下调，继而影响可转债的债券市场交易价格。投资者应当关注可转债的跟踪评
级报告。
11、可转债二级市场交易价格受上市公司股票价格、转股价格、赎回以及回
售条款、市场利率、票面利率、市场预期等多重因素影响，波动情况较为复杂，
可能出现跌破发行价、价格大幅波动、与投资价值相背离，甚至交易价格低于
面值等情况。投资者应当关注相关风险。
12、本次发行的可转换公司债券转股股份全部为新增 A 股股份。
二、本次发行的可转债分为两个部分
1、向在股权登记日（2022 年 2 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的原 A
股股东实行优先配售。原 A 股股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售
简称为“绿动配债”，配售代码为“764330”；
2、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为“绿
动发债”，申购代码为“783330”。每个证券账户的最低申购数量为 1 手（10 张，
1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手（1
万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网
上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与绿动转债申
购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与绿动转债申购的，以该投资者的
第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
重要提示
1、绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“绿
动转债”或“可转债”）已获得中国证监会证监许可[2022]132 号文核准。本次发
行的 A 股可转换公司债券简称为“绿动转债”，债券代码为“113054”。
2、本次发行 236,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 2,360
万张，236 万手，按面值发行。
3、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 2 月
24 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原 A 股股东优先配售，
原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上
通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
4、原 A 股股东可优先配售的绿动转债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月
24 日，T-1 日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按
每股配售 2.386 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的
比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.002386 手可
转债。原 A 股股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“绿动配
债”，配售代码为“764330”。
原 A 股股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。发行人现有
总股本 1,393,440,000 股，其中 A 股总股本 989,080,208 股，按本次发行优先配售
比例计算，原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 236 万手。原 A 股股东
除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原 A 股股东参与网上
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A 股股东参与网上优先
配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
5、社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原 A 股股东优先配售后
余额的申购，申购简称为“绿动发债”，申购代码为“783330”。网上投资者申购
时，无需缴付申购资金。每个账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），每
1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是
1,000 手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。
6、本次发行的绿动转债不设定持有期限制，投资者获得配售的绿动转债上
市首日即可交易。
7、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将
尽快办理有关上市手续。
8、投资者务必注意公告中有关“绿动转债”发行方式、发行对象、配售/
发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和
认购资金缴纳等具体规定。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他
人违规融资申购。投资者申购并持有绿动转债应按相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
10、本公告仅对发行绿动转债的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次
发行绿动转债的任何投资建议。投资者欲了解本次绿动转债的详细情况，敬请阅
读《绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”），该募集说明书摘要已刊登在 2022 年 2 月 23 日（T-2
日）的《上海证券报》和《证券时报》上。投资者亦可到上交所网站
（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
11、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资
价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营
状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行
的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在上交所上市交易之日
起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利
率波动导致可转债价格波动的投资风险。
12、有关本次发行的其它事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》、
《证券时报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者
留意。
释义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
发行人/绿色动力： 指绿色动力环保集团股份有限公司
可转债、转债： 指可转换公司债券
绿动转债： 指发行人本次发行的 236,000.00 万元可转换公司债券
指发行人本次公开发行 236,000.00 万元，票面金额为 100 元的可
本次发行：
转换公司债券之行为
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
上交所： 指上海证券交易所
中国结算上海分公司/登
指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
记公司：
保荐机构（主承销商）： 指中信建投证券股份有限公司
主承销商： 指中信建投证券股份有限公司
股权登记日（T-1 日）： 指 2022 年 2 月 24 日
优先配售日、申购日（T 指 2022 年 2 月 25 日，本次发行向原 A 股股东优先配售、接受
日）： 投资者网上申购的日期
指本次发行股权登记日上交所收市后在中国证券登记结算有限
原 A 股股东：
责任公司上海分公司登记在册的发行人所有 A 股股东
指原 A 股股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按
照精确算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出
可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数保留
精确算法：
三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相
同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原 A 股
股东可配售总量一致
元： 指人民币元
一、本次发行基本情况
1、证券类型：本次发行的证券种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）
股票的可转换公司债券。该可转债及未来经可转债换股产生的 A 股普通股股票
将在上交所上市。
2、发行总额：236,000.00 万元。
3、发行数量：236 万手（2,360 万张）。
4、票面金额：100 元/张。
5、发行价格：按票面金额平价发行。
6、可转债基本情况：
（1）债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2022 年 2
月 25 日至 2028 年 2 月 24 日。
（2）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（3）债券到期赎回：在本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将
按债券面值的 109%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
（4）付息方式：
①计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票
面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
②付息方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行
首日。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）已转换或已申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向
其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（5）初始转股价格：
本次发行可转债的初始转股价格为 9.82 元/股，不低于募集说明书公告日前
二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调
整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价的较高者，且不低于
最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额
/该日公司 A 股股票交易总量。
（6）转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年
3 月 3 日，即 T+4 日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止。（即
2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（7）信用评级：主体信用等级为 AA+，本次可转债信用等级为 AA+。
（8）资信评估机构：中诚信国际信用评级有限责任公司。
（9）担保事项：本次发行的可转债不提供担保。
7、发行时间
本次发行的原 A 股股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 2 月 25 日（T
日）。
8、发行对象
（1）向发行人原 A 股股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2022
年 2 月 24 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有 A 股
股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户
的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法
规禁止者除外）。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
9、发行方式
本次发行的绿动转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登
记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股
东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行。认购金额不足 236,000.00 万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）
由主承销商包销。主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金
额，当包销比例超过本次发行总额的 30%时，发行人、主承销商将协商是否采取
中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中
止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模
申购的，则该配售对象的申购无效。
10、发行地点
全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。
11、锁定期
本次发行的绿动转债不设定持有期限制，投资者获得配售的绿动转债将于上
市首日开始交易。
12、承销方式
本次发行由主承销商以余额包销方式承销，主承销商依据承销协议将网上申
购资金及包销金额汇总，扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。
认 购 金 额 不 足 236,000.00 万 元 的 部 分 由 主 承 销 商 包 销 ， 包 销 基 数 为
236,000.00 万元，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销
比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与
发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会
报告。
13、上市安排
发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市，具体上市
时间将另行公告。
14、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转
股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董
事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如
需）；并根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》要求在
香港市场予以公布（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股
申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转
股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
15、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（不含 85%）时，公司
董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会及类别股东大会审
议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一
个交易日公司 A 股股票交易均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净
资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站和中国证监会
指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等
有关信息；并根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》要
求在香港市场予以公布（如需）。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执
行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
16、转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日
有效的转股价格。
转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的
有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额
及该余额所对应的当期应计利息。
17、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将按债券面值的 109%（含
最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
18、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价的 70%（不含 70%）时，可转换公司债券持有
人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格
回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格
向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个
交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变
募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券
持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利
息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回
售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回
售权。
19、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司 A 股股票享有与原 A 股
股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有 A 股普通股股
东（含因 A 股可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同
等权益。
20、与本次发行有关的时间安排
日期 交易日 发行安排
2022 年 2 月 23 日
T-2 日 刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
星期三
2022 年 2 月 24 日 网上路演
T-1 日
星期四 原 A 股股东优先配售股权登记日
刊登《可转债发行提示性公告》
2022 年 2 月 25 日 原 A 股股东优先配售认购日（缴付足额资金）
T日
星期五 网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上申购摇号中签率
2022 年 2 月 28 日 刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
T+1 日
星期一 根据中签率进行网上申购的摇号抽签
2022 年 3 月 1 日 刊登《网上中签结果公告》
T+2 日
星期二 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款
2022 年 3 月 2 日 主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金
T+3 日
星期三 额
2022 年 3 月 3 日
T+4 日 刊登《发行结果公告》
星期四
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事
件影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。
本次可转债在批文有效期、股东大会决议有效期内发行。发行时，不存在利
润分配事项、资本公积转增股本事项未实施完毕的情形。
二、向原 A 股股东优先配售
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 24
日，T-1 日）收市后登记在册的原 A 股股东优先配售。
（一）优先配售数量
原 A 股股东可优先配售的绿动转债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 24
日，T-1 日）收市后登记在册的持有绿色动力的股份数量按每股配售 2.386 元面
值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每
1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.002386 手可转债。原 A 股股东优
先配售不足 1 手部分按照精确算法（参见释义）原则取整。
发行人现有总股本 1,393,440,000 股，其中 A 股总股本 989,080,208 股，全部
可参与原 A 股股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原 A 股股东可优
先配售的可转债上限总额为 236 万手。
（二）原 A 股股东优先配售
1、优先配售的重要日期
（1）股权登记日：2022 年 2 月 24 日（T-1 日）。
（2）优先配售认购及缴款日：2022 年 2 月 25 日（T 日），9:30-11:30，
13:00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，
则顺延至下一交易日继续进行。
（3）优先配售缴款时间：2022 年 2 月 25 日（T 日）
2、优先认购的方法
原 A 股股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“绿动配债”，
配售代码为“764330”。
认购 1 手“绿动转债”的价格为 1,000 元，每个账户最小认购单位为 1 手（1,000
元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。原 A 股股东优先配售不足 1 手的部分按照
精确算法原则取整。
若原 A 股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实
际有效申购量获配绿动转债。若原 A 股股东的有效申购数量超出其可优先认购
总额，则该笔认购无效。
原 A 股股东持有的“绿色动力”股票如托管在两个或者两个以上的证券营
业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相
关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
3、原 A 股股东的优先认购程序
（1）投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“绿动配债”的可配
余额。
（2）投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分
视为放弃认购。
（3）投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或
法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购
所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜
台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
（4）投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网
点规定办理委托手续。
（5）投资者的委托一经接受，不得撤单。
4、缴纳足额资金
原 A 股股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（三）原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
原 A 股股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
（一）发行对象
在上交所开立证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律法规规定
的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）。
（二）发行数量
本次绿动转债的发行总额为 236,000.00 万元。网上向一般社会公众投资者发
售的具体数量请参见“一、本次发行基本情况”之“9、发行方式”。
（三）发行价格
本次可转换公司债券的发行价格为 100 元/张。
（四）申购时间
2022 年 2 月 25 日（T 日），上交所交易系统的正常交易时间内，即 9:30-11:30，
13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
（五）配售原则
上交所交易系统根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数，确定申购
者及其可认购的绿动转债数量。确定的方法为：
1、当有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时，投资者按照其
有效申购量认购绿动转债。
2、当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，上交所交易系统自动
按每 1 手（1,000 元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定
中签号码，每一个中签号码可以认购 1 手绿动转债。
（六）申购办法
1、申购简称为“绿动发债”，申购代码为“783330”。
2、申购价格为 100 元/张。
3、参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为 1 手（10 张，
1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个账户
申购数量上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购
无效。投资者申购及持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会
的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求，申
购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。主承销商发现投资者不遵守行业监
管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与绿动转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与绿动转
债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认
多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名
称”、“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报，不得撤单。
5、不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
6、投资者在 T 日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。
（七）申购程序
1、办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户，尚未办
理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2022 年 2 月 25 日（T 日）（含该
日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
2、申购手续
申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同。申购时，投资者无
需缴付申购资金。
投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持
本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容
无误后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易
网点规定办理委托手续。
（八）发售程序
一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原 A 股股东优先配售
后余额的申购，申购简称为“绿动发债”，申购代码为“783330”。每个账户最小
认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须
是 1 手的整数倍，每个账户申购上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如超过则
该笔申购无效。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
2022 年 2 月 25 日（T 日），参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交
易的证券公司在申购时间内进行申购委托。上交所将于 T 日确认网上投资者的
有效申购数量，同时根据有效申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）
配一个申购号，并将配号结果传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于 T
日向投资者发布配号结果。
2022 年 2 月 28 日（T+1 日），发行人和主承销商将在《上海证券报》和《证
券时报》上公告本次发行的网上中签率。
当网上有效申购总量大于网上发行总量时，采取摇号抽签方式确定发售结
果。2022 年 2 月 28 日（T+1 日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公
证下，由主承销商和发行人共同组织摇号抽签。
2022 年 3 月 1 日（T+2 日）发行人和主承销商将在《上海证券报》和《证
券时报》上公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购绿动转债的数量并
准备认购资金，每一中签号码认购 1 手（10 张，1,000 元）。
（九）缴款程序
2022 年 3 月 1 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额
的认购资金，投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购。由此产生的后果
及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放
弃认购的最小单位为 1 手。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计
算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳
入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账
户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”
相同的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2022
年 3 月 3 日（T+4 日）刊登的《绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券发行结果公告》。
（十）结算与登记
1、2022 年 3 月 2 日（T＋3 日），登记公司根据中签结果进行清算交割和债
权登记，并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。
2、本次网上发行绿动转债的债权登记由登记公司根据上交所电脑主机传送
的中签结果进行。
四、中止发行安排
当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计
不足本次发行数量的 70%时，或当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投
资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商
将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，公告
中止发行原因，择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用
网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额
不足 236,000.00 万元的部分由主承销商包销。包销基数为 236,000.00 万元，包销
比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例超过本次发行总额的 30%
时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发
行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
六、发行费用
本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于 2022 年
2 月 24 日（T-1 日）在上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）举行网上路
演。请广大投资者留意。
九、风险揭示
发行人和主承销商就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，
详细风险揭示条款参见《绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》。
十、发行人和主承销商联系方式
（一）发行人：绿色动力环保集团股份有限公司
住所地址：广东省深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼
联系电话：0755-36807688
联系人：朱曙光、李剑
（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
联系电话：010-86451547、010-86451548
联系人：股权资本市场部
发行人：绿色动力环保集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2022 年 2 月 23 日
